Estes Express no sólo está comprando activos, sino que está comprando la oportunidad de mantenerse al día con una tendencia que está remodelando su negocio. Crédito de la foto: Estes.
Estes Express Lines, el mayor transportista privado de Estados Unidos de carga parcial (LTL), se está expandiendo más allá de su negocio principal mediante la compra de un pequeño transportista de carga parcial y un proveedor de logística que anteriormente era propiedad de la empresa de camiones LTL New England Motor Freight (NEMF). El acuerdo amplía los servicios de camiones de plataforma y dedicados ofrecidos a través de la división Level2 Logistics de Estes.
Estes ofreció inicialmente 15 millones de dólares por los activos de las empresas, Eastern Freightways y Carrier Industries, en abril. El valor final de la transacción no se dio a conocer. La venta forma parte de la liquidación de NEMF. El transportista LTL con sede en Nueva Jersey cerró repentinamente en febrero, cerrando una red de más de 35 terminales LTL y 11 filiales de transporte relacionadas, incluyendo Eastern y Carrier.
Al igual que muchas empresas LTL, Estes ha estado diversificando sus servicios para apoyar a los clientes en un momento en el que el comercio electrónico está cambiando la mezcla de carga LTL. Una industria que solía manejar principalmente los envíos industriales de empresa a empresa se está viendo atraída por las cadenas de suministro al por menor, ya que los clientes exigen una reposición más rápida y envíos más pequeños y paletizados.
Los envíos al por menor están afectando al tonelaje reportado por los transportistas LTL de propiedad pública. El año pasado, muchos de estos transportistas informaron de un menor tonelaje a medida que añadían envíos minoristas más ligeros. Esto no afectó a los ingresos por quintal ni a la rentabilidad, que aumentó en muchos transportistas. «Los transportistas están recuperando el coste del cubo extra», dijo Satish Jindel, presidente de SJ Consulting Group.
Para Estes, las dos nuevas empresas son una adición incremental a su negocio existente. Eastern Freightways tenía unos 125 tractores y 211 remolques, según los datos de registro de transportistas presentados ante la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes de Estados Unidos. Carrier Industries tenía un número menor de tractores. Pero los camiones de plataforma y los dedicados son negocios de rápido crecimiento.
La adquisición es más que un intercambio de activos
La adición de las antiguas empresas propiedad de NEMF ayuda a que Estes se acerque a convertirse en un «recurso de soluciones totales», dijo Bobby Speight, vicepresidente corporativo y jefe de la división Level2 Logistics. Es un camino que Estes, de 88 años de edad, la quinta mayor empresa de transporte LTL de EE.UU., ha recorrido durante más de una década.
La empresa con sede en Richmond, Virginia, lanzó una unidad de transporte aéreo en 2003, y también es un transportista marítimo que no opera con buques. El transportista alcanzó la cobertura nacional de LTL en 2008, y desde entonces ha ido ampliando su red de terminales, almacenes y centros logísticos, y explorando la entrega de última milla. Estes también ha ampliado su alcance a través de la tecnología. Las divisiones de carga de camiones y Level2 Logistics de la empresa se han asociado con el desarrollador de software Kuebix en un sistema diseñado para llenar los backhauls de las flotas privadas. Para Estes, el LTL sigue siendo la «nave nodriza», pero no es el único barco.
Esto es cada vez más cierto en la industria del transporte LTL en general, ya que las empresas de transporte, presionadas por los cargadores que buscan fuentes únicas para los servicios de transporte, buscan formas de ampliar sus carteras de servicios. El operador nacional de LTL YRC Worldwide, por ejemplo, lanzó en diciembre una correduría de activos ligeros llamada HNRY Logistics.
HNRY Logistics representa un regreso a los servicios de terceros para YRC Worldwide, que vendió una división de logística anterior, YRC Logistics, en 2010, cuando la empresa de camiones con sede en Overland Park, Kansas, estaba tratando de evitar la quiebra. Parte de la estrategia de YRC en ese momento era centrarse más en el transporte nacional de mercancías por camión y menos en el negocio internacional.
La nueva filial de logística de YRC, un negocio de carga de camiones sin activos, está más centrada en el transporte nacional de mercancías, apoyando a los clientes cargadores y a las empresas operadoras de LTL de YRC. Esto es una señal de que los transportistas LTL se están expandiendo con más criterio y cautela que en las décadas de 1990 y 2000, antes de que la recesión inundara los modelos de negocio basados en una rápida expansión.
Las presiones de las cambiantes expectativas de los clientes, tanto en los mercados de empresa a consumidor como de empresa a empresa, y una red de transporte y distribución en evolución diseñada para satisfacer las necesidades de los clientes, mantendrán la presión sobre las empresas de transporte LTL para ampliar los límites, llevando más carga y más tipos de carga a sus terminales.
Póngase en contacto con William B. Cassidy en [email protected] y sígalo en Twitter: @willbcassidy.