Por Patrick Burnson, Editor Ejecutivo – 5 de septiembre de 2018
Una mirada cercana al Top 25 de transitarios de este año, tal y como recopila la consultora Armstrong & Associates, revela que cinco empresas están rotundamente empatadas en sus posiciones en el informe. En 2018, DHL Supply Chain & Global Forwarding y Kuehne + Nagel están empatadas en el primer puesto. Geodis y Kintetsu World Express están empatados en el puesto 12, seguidos de cerca por Yusen Logistics, Kerry Logistics y C.H. Robinson, que se disputan el puesto 13.
«En estos casos, la cosa está demasiado reñida», afirma el presidente de Armstrong & Associates, Richard Armstrong. «Algunos tenían cifras de ingresos impresionantes, mientras que otros captaron su clasificación por los volúmenes de carga. Es un proceso matemático complicado, pero equilibrado y justo.»
Sin embargo, los 25 jugadores tenían una cosa en común, dice Armstrong: planes de negocio que conducen a un crecimiento agresivo. «DHL fue especialmente impresionante», añade, «dado el hecho de que habían estado perdiendo dinero durante tanto tiempo en el pasado reciente». Recuerda cómo la empresa había invertido mucho en una nueva red de tecnología de la información hace dos años que no dio el rendimiento esperado. Ahora que vuelven a estar en números negros, Armstrong sostiene que el ejemplo de DHL puede servir como lección de advertencia para otros mega transportistas.
«Los cambios al por mayor en su tecnología de la información pueden ser muy peligrosos», dice Armstrong. «Al mismo tiempo, sin embargo, las empresas no pueden ser demasiado complacientes con las nuevas adaptaciones. El riesgo viene de ambas direcciones». Tampoco ve una desaceleración real de las fusiones y adquisiciones en el ámbito mundial. Por ejemplo, DHL, DB Schenker y K+N están bien posicionadas para comprar otros transportistas o activos de transporte.
Mientras tanto, los líderes del mercado se están enfrentando a las continuas presiones para mantenerse muy por delante del resto. David Goldberg, director general de DHL Global Forwarding, afirma que habrá varios diferenciadores tecnológicos clave para los líderes del transporte mundial. «La digitalización y las operaciones sin papel seguirán siendo vitales», afirma, «así como la eficiencia operativa a través de la automatización de procesos y la robótica».
Según Goldberg, la integración de los mundos físico y digital a través del IoT -que da lugar a la reducción de los costes operativos, la mejora de la productividad y el desarrollo de productos- es también un proceso crucial para DHL. «Por último, tenemos que seguir centrándonos en las cadenas de suministro integradas y seguras y en el aprovechamiento del poder de los datos a través de la analítica avanzada para la toma de decisiones y la obtención de conocimientos más profundos», afirma.
Trond Prestroenning, vicepresidente ejecutivo de flete marítimo para las Américas de DB Schenker, está de acuerdo en que trabajar con nuevos proveedores de tecnología será esencial para los planes de crecimiento de su empresa. «Vimos un aumento del 40% en el negocio durante el año pasado», dice, «y creemos que eso es sostenible si nos movemos de manera mesurada».
El hecho de haber creado una sede regional en Miami acerca a DB Schenker a los mercados de Brasil, México y Argentina, dice Prestroenning. «Al mismo tiempo, seguiremos centrándonos en el transpacífico en busca de oportunidades de expansión», añade.
Por último, aunque crecer mediante adquisiciones sigue siendo una opción viable, Prestroenning cree que «comprar por comprar» no es la mejor estrategia. «Al igual que elegimos cuidadosamente a nuestros socios tecnológicos, debemos asegurarnos de que cualquier transitario más pequeño tiene las sinergias que necesitamos para un buen ajuste», añade. «No se trata sólo de ampliar la huella. Cualquier compra de un transitario pequeño tiene que tener sentido en el mercado, y dar a nuestros cargadores otro servicio de valor.»
Los 25 mejores transitarios globales
Ranking por ingresos brutos/volumen de negocio de logística de 2017 y volúmenes de transporte de mercancías***
| A&Ranking A | Proveedor | Ingresos brutos | Teu’s marítimos | Toneladas métricas aéreas |
|---|---|---|---|---|
|
1* |
DHL Supply Chain & Global Forwarding |
27,598 | 3.259.000 | 2,248.000 |
| 1* | Kuehne + Nagel | 22.574 | 4.355.000 | 1.570,000 |
| 2 | DB Schenker | 18.560 | 2.169.000 | 1.300.000 |
| 3 | Sinotrans | 9,530 | 3.360.300 | 533.300 |
| 4 | DSV | 11.374 | 1.389.611 | 635,655 |
| 5 | Expedidores | 6.921 | 1.070.424 | 985.549 | 6 | Panalpina | 5,621 | 1.520.500 | 995.900 |
| 7 | Nippon Express | 16.720 | 600.000 | 835,755 |
| UPS Supply Chain Solutions | 7.981 | 600.000 | 935.300 | |
| Bolloré Logistics | 5,012 | 864.000 | 640.700 | |
| 10 | CEVA Logistics | 6.994 | 729,000 | 480.000 | 11 | Hellmann Worldwide Logistics | 3.305 | 897.379 | 654,104 |
| 12* | GEODIS | 6.255 | 690.000 | 330.000 |
| 12* | Kintetsu World Express | 4,752 | 663.915 | 580.228 |
| 13** | Yusen Logistics | 3,914 | 774.822 | 368.198 |
| 13** | Kerry Logistics | 3.951 | 1.053.485 | 313,800 |
| 13** | DACHSER | 6.911 | 522.300***** | 335.500 |
| 13** | C.H. Robinson | 14.869 | 698.000 | 175.000 |
| 14 | Agilidad | 3.500 | 740,000 | 415.000 | 15 | Hitachi Transport System | 5.935 | 500.000 | 280,000 |
|
Damco |
2.700 | 664.000 | 206.000 | |
| 17 |
Toll Group |
4,660 | 434.000 | 91.000 |
| 18 |
XPO Logistics |
9,506 | 131.500 | 72.600 |
| 19 | CJ Logistics | 4.454 | 310,850 | 57.014 |
| 20 | NNR Global Logistics | 1.735 | 144.483 | 321,704 |
*Empatados en el 1er lugar, **Empatados en el 12º lugar, ***Empatados en el 13º lugar
****Los ingresos y volúmenes son reportados por la compañía o Armstrong & Associates, Inc. estimaciones. Los ingresos se han convertido a
US$ utilizando el tipo de cambio medio anual para poder hacer comparaciones de crecimiento no relacionadas con la moneda. Los transitarios se
clasifican utilizando una media global combinada basada en sus clasificaciones individuales de ingresos brutos, TEUs marítimos y toneladas métricas aéreas.
*****Incluye envíos LCL.
Copyright © 2018 Armstrong & Associates, Inc.
Lupa de fuerza
Según «Global Freight Forwarding 2018», el reciente informe elaborado por el think tank londinense Transport Intelligence (Ti), el sector «se encuentra en una encrucijada», con transportistas grandes y pequeños enfrentándose a importantes retos y amenazas en un mercado caracterizado por un fuerte crecimiento y abundantes oportunidades.
«Tras verse sorprendidos por la entrada en el mercado de una nueva generación de transitarios con capacidad tecnológica, los actores tradicionales han llegado a ver la tecnología como un amplificador de fuerza en la creación de valor, pero no como el centro de su oferta», afirma Nick Bailey, jefe de investigación de Ti. Revela que, a nivel superficial, algunos transitarios están efectivamente corriendo por el camino equivocado cuando buscan una solución tecnológica rápida.
Según Bailey, todos los transitarios son vulnerables a un riesgo considerable si invierten en una solución basada en la tecnología que no se ajusta a sus operaciones o a las necesidades de sus clientes. Añade que ha habido un gran enfoque en la automatización de procesos robóticos en los que las tareas de back-office repetitivas y de bajo valor están impulsando ganancias de eficiencia y liberando a la gente para llevar a cabo un contacto de mayor valor con los clientes.
«Junto a esto, los transitarios están utilizando nuevas soluciones para rastrear y hacer mucho más datos operativos disponibles para los clientes a través de herramientas de informes y tableros de control, mejorando en gran medida la visibilidad y ofreciendo a los expedidores un control y visibilidad mucho mayor», dice Bailey. «Ambos son ejemplos de implementaciones tecnológicas que crean beneficios potencialmente enormes para los transportistas y los cargadores.»
En última instancia, el futuro a corto plazo del transporte de mercancías será impulsado por el uso de la tecnología para cumplir con la necesidad de mejorar la eficiencia operativa y mejorar la «centralidad del cliente», sostiene Bailey. «No hay una ruta establecida para el éxito, y es probable que los transitarios necesiten un conjunto de herramientas internas y externas para satisfacer todas las demandas a las que se enfrentarán».
Amenazas competitivas
Un reciente estudio realizado por Cathy Morrow Roberson, presidenta de la consultora Logistics Trends & Insights, refuerza las observaciones realizadas por Ti. «Los transportistas tradicionales aún están a tiempo de hacer frente a la amenaza competitiva que suponen las plataformas digitales», afirma. «Eso quedó claro cuando DB Schenker se asoció con u-Ship para ofrecer una plataforma de carga en línea para sus servicios de carretera europeos. Desde entonces, Schenker ha tomado una participación en el capital del proveedor de la plataforma en línea».
Mañana Roberson también está de acuerdo en que las pequeñas y medianas empresas (PYMES) han recibido un incentivo aún mayor para sumergirse en la batalla del transporte. «La tecnología basada en la nube y las plataformas digitales han abierto literalmente la puerta más amplia para que las pymes participen y compitan contra competidores más grandes con mayor rapidez. Además, son más ágiles y requieren muy poca inversión inicial», afirma
El mercado global sigue en «vigilancia arancelaria»
Según el intermediario online iContainers, los transitarios seguirán de cerca la evolución de los aranceles.
«Nuestros cargadores se han mostrado bastante relajados con el tema hasta ahora», afirma Klaus Lysdal. «De hecho, los carriles de China se han mantenido bastante ocupados»
Sin embargo, eso no significa que el transitario con sede en Miami pueda ignorar las continuas amenazas de una guerra comercial, admite Lysdal, quien añade que su empresa podría verse «muy afectada» porque los puertos de Florida podrían estar en el ojo de la tormenta.
«Nuestro estado se encuentra entre los 10 primeros de la nación en cuanto a exportaciones», dice Lysdal, «y el comercio internacional representa una parte mayor del PNB de Florida que en cualquier otro lugar de EE.UU. Los cargadores de Carolina del Sur también están preocupados por ello por la misma razón».
Lysdal añade que su empresa ya está viendo cómo las empresas extranjeras hacen planes de contingencia para trasladar sus operaciones de exportación al extranjero. «Por ejemplo, algunos de los fabricantes de automóviles extranjeros pueden mantener algunas plantas de producción aquí, pero probablemente trasladarán el resto para suavizar el impacto de los aranceles», dice.
Lysdal considera que una guerra comercial también creará nuevas dificultades para los expedidores de carga aérea. «La industria farmacéutica está especialmente expuesta», dice. «India es una alternativa de abastecimiento muy atractiva, dada su proximidad a China». «La industria de la confección ya está bajo presión por las mismas razones.»
– Patrick Burnson, editor ejecutivo
Al mismo tiempo, muchos grandes transitarios se están dirigiendo específicamente a este grupo de cargadores ofreciendo servicios de consultoría específicos tan básicos como la forma de expandir y operar un negocio en un país específico hasta la identificación de socios clave de carriles comerciales. «DHL es un buen ejemplo de transitario que ofrece este tipo de servicio», afirma Morrow Roberson. «UPS también señaló en su llamada de ganancias del segundo trimestre el éxito que ha logrado dentro del mercado medio. Otro buen ejemplo es la introducción por parte de Agility de Shipa Freight, un mercado de carga online dirigido a las pymes que les permite reservar y gestionar la carga internacional.»
De hecho, en medio de todo el crecimiento y las oportunidades, no es probable que el mercado del transporte de mercancías permanezca estático, sostiene Morrow Roberson. «El acontecimiento más interesante de este año ha sido la adquisición por parte de CMA-CGM de una participación del 25% en CEVA. Este acuerdo debería poner a CMA-CGM a competir con Maersk y su filial DAMCO», afirma.
A modo de previsión, Morrow Roberson cree que Panalpina seguirá adquiriendo transitarios de nicho de productos perecederos como SkyServices y Newport Cargo.
«El comercio electrónico es otra área de adquisiciones», dice Morrow Roberson. «Por ejemplo, Alibaba y Cainiao invirtieron 1.380 millones de dólares en ZTO Express, mientras que FedEx adquirió P2P Mailing Limited, que ofrece a los clientes opciones de entrega de última milla, aprovechando sus relaciones con proveedores privados, postales, de venta al por menor y de despacho de aduanas en más de 200 países.»
Además, dice Morrow Roberson, su tecnología y procesos ofrecen opciones «plug-and-play» con las redes de transportistas y los sistemas de los clientes. P2P opera ahora como una filial de FedEx Cross Border dentro de la compañía operativa FedEx Trade Networks.
«Para el resto del año, esperamos una continuación de adquisiciones más pequeñas y de nicho», añade Morrow Roberson.
Acerca del autor
Patrick Burnson, Editor EjecutivoEl Sr. Burnson es un escritor y editor que ha publicado ampliamente y se especializa en comercio internacional, logística global y gestión de la cadena de suministro. Reside en San Francisco, donde ofrece una perspectiva de la cuenca del Pacífico sobre las tendencias y previsiones del sector. Se puede contactar con él en su oficina del centro de la ciudad:
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