Si usted es una empresa de transporte o se asocia con un transportista, es fundamental que entienda la dinámica íntima de la industria LTL.
Aunque las empresas que dominan el sector del transporte por carretera en general son las que tienen una mayor escala, este mismo principio no es válido en el sector de los envíos de carga parcial. De hecho, entre las empresas de LTL, la escala no siempre equivale a crecimiento o ingresos. Algunos de los transportistas LTL de más rápido crecimiento son pequeños pero poderosos, como Mountain Valley Express y LTX Solutions.
A continuación repasamos los datos sobre los principales actores de la industria LTL, y lo que esto significa para su negocio en 2018 y más allá.
La industria LTL está creciendo.
En 2015 y 2016, los ingresos de las 25 mayores empresas de transporte LTL de Estados Unidos se mantuvieron constantes en 31.800 millones de dólares, según el ranking JOC. En 2017, sin embargo, estos ingresos anuales de las principales empresas crecieron un 7,8% hasta los 34.500 millones de dólares.
Este crecimiento del sector es probablemente un efecto de la crisis de capacidad del transporte por camión. La carga completa no puede manejar la crisis de capacidad, y el LTL está interviniendo como la solución para ahorrar costos y tiempo. Debido a la eficiencia, flexibilidad, velocidad, coste reducido, rutas racionalizadas y planes de envío simplificados de LTL, cada vez más minoristas se asocian con empresas de LTL.
El auge de LTL también se debe al aumento de las empresas de comercio electrónico. El número de pequeños minoristas en línea se ha disparado en los últimos dos años. Estos minoristas no pueden ni quieren invertir en envíos FTL, y prefieren enviar cantidades más pequeñas de mercancías con transportistas LTL menos costosos. Esto les ahorra tiempo y dinero, a la vez que hace que sus envíos sean más eficientes y amigables para el consumidor.
Debido a que hay tantas tiendas en línea, estos minoristas de comercio electrónico necesitan encontrar formas de competir entre sí. El envío gratuito y rápido se ha convertido en la ventaja competitiva. De hecho, el «envío gratuito» se está convirtiendo cada vez menos en un diferenciador y más en una norma del sector. El FTL no permite el envío rápido, especialmente en la actual situación de escasez de capacidad. El LTL es especialmente beneficioso en la última milla y la última milla inversa, que es un área esencial para que las empresas en línea dominen para sus consumidores.
Las empresas de LTL están creciendo rápidamente.
Los mayores transportistas de LTL siguen haciéndose más grandes, sin intención de frenar pronto. Los mayores transportistas LTL son FedEx Freight, XPO Logistics y Old Dominion. FedEx y UPS son los dos actores más importantes para el envío transfronterizo y de pequeños paquetes.
Las otras principales empresas de LTL, que están aumentando constantemente sus ingresos, incluyen:
– YRC Freight
– Estes Express Lines
– ABF Freight System
– YRC Regional
– R+L Carriers
– Saia LTL Freight
– Holland Freight
– Southeastern Freight Lines
Es importante conocer los principales actores de LTL en la industria porque representan el 82.8% de los principales ingresos de LTL. Los 11 principales transportistas son a menudo conocidos como el «club del billón de dólares» porque dominan fuertemente el mercado. Por ejemplo, FedEx Freight -el mayor transportista LTL- obtuvo 6.340 millones de dólares de ingresos el año pasado. XPO Logistics le siguió con 3.641 millones de dólares y Old Dominion tuvo 3.304 millones de dólares.
Aprenda más sobre los mayores transportistas LTL de EE.UU. por ingresos aquí.
Canadá es un importante participante en el LTL.
No podemos olvidarnos de nuestros homólogos del norte. La industria canadiense de LTL es una de las más fuertes del mundo, y el transporte LTL «sobre la frontera» es común entre Canadá y América.
La industria canadiense de LTL se ha ido consolidando con TFI International, Day & Ross Freight, y Manitoulin Transport. Estos son los actores dominantes tanto en Canadá como al otro lado de la frontera. Otros transportistas LTL canadienses dignos de mención son Maritime-Ontario, TransX y Midland Transport.
No hay que descuidar a estos otros gigantes norteamericanos cuando se considera el futuro de la industria LTL. El cruce de fronteras y el transporte internacional es probablemente el siguiente paso en el futuro del transporte por carretera.
LTL se aleja de los sindicatos.
Los principales transportistas de LTL en los Estados Unidos -FedEx, XPO y Old Dominion- son todos transportistas no sindicalizados. Esto es fundamental, ya que los sindicatos de camioneros han sido un tema de conversación candente durante muchos años.
Los sindicatos se han utilizado para «proteger» los derechos de los camioneros. Sin embargo, con los nuevos sistemas de enrutamiento, las tecnologías de IA y la implementación del ELD, los camioneros van a tener una mejor calidad de vida que nunca. Los sindicatos pueden no ser tan críticos cuando la tecnología interviene para mejorar la experiencia del transporte por carretera.
Por ejemplo, los camiones de autoconducción permitirán más trabajo administrativo (y sueño) mientras están en la carretera, y la inteligencia artificial y el IoT predecirán y analizarán las rutas para la optimización de la conducción.
La tecnología es el rey.
La tecnología está impulsando el crecimiento de la industria LTL. Los principales transportistas LTL en crecimiento son los que invierten en nuevas tecnologías para reducir costos, optimizar la capacidad y ampliar su red. Por ejemplo, YRC Freight implementó nuevas tecnologías de recolección y entrega en sus almacenes inteligentes para cumplir con su aumento de capacidad previsto para el verano de 2018.
Las empresas de LTL que implementan la tecnología están viendo beneficios significativos sobre sus contrapartes no tecnológicas. Conozca más sobre los avances tecnológicos en la industria y cómo los principales actores de LTL los están utilizando con algunos de nuestros siguientes recursos:
– ¿Cuáles son las ventajas de Blockchain para su cadena de suministro?
– IA en la cadena de suministro: ¿está su empresa preparada?
– Almacenes inteligentes y gestión de inventario
– Tecnología de última milla
– RFID en la cadena de suministro
– El ancla robótica: ¿Es la automatización el futuro de la última milla?
– Cómo la IA y el IoT pueden cambiar la gestión del transporte
– Camiones autoconducidos: Cuál es el futuro de los conductores de camiones de Estados Unidos
Los 3PL se están transformando en 3PTL.
Las empresas de logística de terceros (3PLs) están empezando a centrarse cada vez más en el sector LTL. Esto ha creado el cariñoso nuevo apodo de 3PLTLs (third party LTLs). Los terceros controlan aproximadamente una cuarta parte del mercado de LTL en Estados Unidos en comparación con los grandes minoristas.
¿Por qué es esto tan importante? Los 3PL son la «pequeña empresa» del mundo del transporte. La economía necesita que las pequeñas empresas prosperen de la misma manera que el transporte necesita a las empresas de terceros. Esto impulsa la competencia y la innovación de una manera que mejora toda la industria. De hecho, los 3PL están mejorando por sí solos la escasez de capacidad de los camiones.
Los 3PL también tienen un impacto significativo en la relación entre cargadores y transportistas. Se centran en la experiencia del cliente, creando modelos de negocio y estrategias de venta únicos como forma de interactuar con sus clientes. Este tipo de personalización atrae al creciente número de minoristas en línea.
También es importante tener en cuenta que varios de los principales actores de LTL están empezando a adquirir o comprar 3PL más pequeños. Esto proporciona a los jugadores más grandes con mayores activos, una red más grande y una reputación más «personalizada». Las adquisiciones son cada vez más populares, lo que es algo a tener en cuenta para el futuro de LTL.
Conclusión
Los principales actores de la industria LTL de hoy en día son los que están optimizando los cambios en el mercado del transporte. Mientras que los jugadores clave siguen creciendo, los 3PLTL más pequeños también se están abriendo camino a través de nuevos avances tecnológicos y conocimientos avanzados en la industria.
Aunque el club de los mil millones de dólares domina la esfera del LTL, no hay que descuidar a los emergentes como LTX Solutions.
De hecho, LTX Solutions fue reconocida recientemente como una de las 40 empresas de más rápido crecimiento en Georgia para 2018.
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