Guinguette Marais Poitevin

Par Patrick Burnson, rédacteur en chef – 5 septembre 2018

Un examen attentif du Top 25 des transitaires de cette année, tel que compilé par le cabinet de conseil Armstrong & Associates, révèle que cinq entreprises sont carrément à égalité pour les positions du rapport. En 2018, DHL Supply Chain & Global Forwarding et Kuehne + Nagel sont à égalité pour la première place. Geodis et Kintetsu World Express sont à égalité pour la 12e place, suivis de près par Yusen Logistics, Kerry Logistics et C.H. Robinson, qui se disputent tous la 13e place.

« Dans ces cas-là, c’est trop serré pour qu’on puisse dire quoi que ce soit », déclare le président d’Armstrong & Associates, Richard Armstrong. « Certains avaient des chiffres de revenus impressionnants, tandis que d’autres ont capturé leur classement par les volumes de fret. C’est un processus mathématique compliqué, mais il est équilibré et juste. »

Toutefois, les 25 acteurs avaient une chose en commun, selon Richard Armstrong : des plans d’affaires qui mènent à une croissance agressive. « DHL était particulièrement impressionnant », ajoute-t-il, « compte tenu du fait qu’ils avaient perdu de l’argent pendant si longtemps dans un passé récent. » Il rappelle que l’entreprise avait investi massivement dans un nouveau réseau informatique il y a deux ans, qui n’a pas donné les résultats escomptés. Maintenant qu’ils sont de nouveau dans les chiffres noirs, Armstrong soutient que l’exemple de DHL peut servir de leçon d’avertissement pour d’autres méga transitaires.

« Les changements en gros dans votre informatique peuvent être très dangereux », dit Armstrong. « Mais dans le même temps, les entreprises ne peuvent pas devenir trop complaisantes vis-à-vis des nouvelles adaptations. Le risque vient des deux côtés. » Il ne voit pas non plus de réel ralentissement des fusions et acquisitions dans l’arène mondiale. Par exemple, DHL, DB Schenker et K+N sont tous bien positionnés pour acheter d’autres transitaires ou actifs de transport.

Pendant ce temps, les leaders du marché s’accommodent des pressions continues pour rester bien en tête du peloton. David Goldberg, PDG de DHL Global Forwarding, affirme qu’il y aura plusieurs différentiateurs technologiques clés pour les leaders mondiaux de l’expédition. « La numérisation et les opérations sans papier resteront vitales », dit-il, « ainsi que les efficacités opérationnelles via l’automatisation des processus et la robotique. »

Selon Goldberg, l’intégration des mondes physique et numérique grâce à l’IoT – qui se traduit par une réduction des coûts d’exploitation, une amélioration de la productivité et le développement de produits – est également un processus crucial pour DHL. « Enfin, nous devons continuer à nous concentrer sur des chaînes d’approvisionnement intégrées et sécurisées et sur l’exploitation du pouvoir des données via des analyses avancées pour la prise de décision et des connaissances plus approfondies », dit-il.

Trond Prestroenning, vice-président exécutif, fret maritime Amériques chez DB Schenker, convient que la collaboration avec de nouveaux fournisseurs de technologies sera essentielle aux plans de croissance de son entreprise. « Nous avons enregistré des gains d’activité de 40 % au cours de l’année dernière », dit-il, « et nous pensons que cela est durable si nous avançons de manière mesurée. »

Le fait que nous venions de créer un siège régional à Miami rapproche DB Schenker des marchés du Brésil, du Mexique et de l’Argentine, dit Prestroenning. « Dans le même temps, nous continuerons à nous concentrer sur le transpacifique pour les opportunités d’expansion », ajoute-t-il.

Enfin, si la croissance par l’acquisition reste une option viable, Prestroenning estime qu' »acheter pour acheter » n’est pas la meilleure stratégie. « Tout comme nous choisissons soigneusement nos partenaires technologiques, nous devons nous assurer que tout transitaire plus petit présente les synergies dont nous avons besoin pour une bonne adéquation », ajoute-t-il. « Il ne s’agit pas seulement d’élargir votre empreinte. Tout achat d’un petit transitaire doit avoir du sens sur le marché, et donner à nos expéditeurs un autre service de valeur. »

Top 25 Global Freight Forwarders

Ranking par revenu brut/chiffre d’affaires logistique et volumes de transbordement de 2017***

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A&A Rank	Fournisseur	Revenu brut	EVP maritimes	Tonnes métriques aériennes
1*	DHL Supply Chain & Global Forwarding	27,598	3 259 000	2,248 000
1*	Kuehne + Nagel	22 574	4 355 000	1 570,000	2	DB Schenker	18 560	2 169 000	1 300 000	3	Sinotrans	9,530	3 360 300	533 300
	4	DSV	11 374	1 389 611	635,655
5	Expéditeurs	6 921	1 070 424	985 549	6	Panalpina	5,621	1 520 500	995 900
7	Nippon Express	16 720	600 000	835,755
8	UPS Supply Chain Solutions	7 981	600 000	935 300	9	Bolloré Logistics	5,012	864.000	640.700
10	CEVA Logistics	6.994	729,000	480 000
11	Hellmann Worldwide Logistics	3 305	897 379	654,104
12*	GEODIS	6.255	690.000	330.000		12*	Kintetsu World Express	4,752	663 915	580 228
13**	Yusen Logistics	3,914	774,822	368,198
	13**	Kerry Logistics	3,951	1,053,485	313,800
13**	DACHSER	6 911	522 300*****	335 500
13**	C.H. Robinson	14 869	698 000	175 000
14	Agilité	3 500	740,000	415 000	15	Hitachi Transport System	5 935	500 000	280,000
16	Damco	2 700	664 000	206 000
	17	Toll Group	4,660	434 000	91 000
18	XPO Logistics	9,506	131 500	72 600
19	CJ Logistics	4 454	310,850	57 014
20	NNR Global Logistics	1 735	144 483	321,704

*A égalité en 1ère place, **A égalité en 12ème place, ***A égalité en 13ème place
****Les revenus et les volumes sont déclarés par la société ou Armstrong & Associates, Inc. sont des estimations. Les revenus ont été convertis en
US$ en utilisant le taux de change annuel moyen afin d’effectuer des comparaisons de croissance non liées aux devises. Les transitaires sont
classés en utilisant une moyenne globale combinée basée sur leurs classements individuels pour les revenus bruts, les EVP maritimes et les tonnes métriques aériennes.
*****Inclut les expéditions LCL.
Copyright © 2018 Armstrong & Associates, Inc.

Loupe de force

Selon « Global Freight Forwarding 2018 », le récent rapport produit par le groupe de réflexion Transport Intelligence (Ti) basé à Londres, le secteur « se trouve à la croisée des chemins », les transitaires, grands et petits, étant confrontés à des défis et des menaces importants dans un marché caractérisé par une forte croissance et des opportunités abondantes.

« Après avoir été pris au dépourvu par l’entrée sur le marché d’une nouvelle race de transitaires utilisant la technologie, les acteurs traditionnels en sont venus à considérer la technologie comme un amplificateur de force dans la création de valeur, mais pas comme le centre de leur offre », explique Nick Bailey, responsable de la recherche chez Ti. Il révèle qu’au niveau de la surface, certains transitaires font effectivement fausse route en cherchant une solution technologique rapide.

Selon Bailey, tous les transitaires sont vulnérables à un risque considérable s’ils investissent dans une solution technologique qui ne correspond pas à leurs opérations ou aux besoins de leurs clients. Il ajoute que l’on s’est beaucoup intéressé à l’automatisation des processus robotisés dans lesquels les tâches de back-office répétitives et de faible valeur permettent de réaliser des gains d’efficacité et de libérer des personnes pour entreprendre des contacts de plus grande valeur avec les clients.

« Parallèlement à cela, les transitaires utilisent de nouvelles solutions pour suivre et mettre à la disposition des clients beaucoup plus de données opérationnelles par le biais d’outils de reporting et de tableaux de bord, améliorant considérablement la visibilité et offrant aux expéditeurs un contrôle et une visibilité beaucoup plus importants », déclare Bailey. « Ce sont deux exemples d’implémentations technologiques qui créent des avantages potentiellement énormes pour les transitaires et les expéditeurs. »

En définitive, l’avenir à court terme des transitaires sera déterminé par l’utilisation de la technologie pour répondre à la nécessité d’améliorer l’efficacité opérationnelle et de renforcer la « centralité du client », soutient Bailey. « Il n’y a pas de voie établie vers le succès, et les transitaires auront probablement besoin d’une suite d’outils internes et externes pour répondre à toutes les demandes auxquelles ils seront confrontés. »

Menaces concurrentielles

Des recherches récentes menées par Cathy Morrow Roberson, présidente du cabinet de conseil Logistics Trends & Insights, renforcent les observations faites par Ti. « Les transitaires traditionnels ont encore le temps de faire face à la menace concurrentielle que représentent les plateformes numériques », dit-elle. « Cela a été clairement établi lorsque DB Schenker s’est associé à u-Ship pour fournir une plateforme de fret en ligne pour ses services routiers européens. Depuis lors, Schenker a pris une participation dans le fournisseur de la plateforme en ligne. »

Morrow Roberson convient également que les petites et moyennes entreprises (PME) ont été encore plus incitées à plonger dans la mêlée des transitaires. « La technologie basée sur le cloud et les plates-formes numériques ont littéralement ouvert la porte en grand pour que les PME puissent participer et se mesurer plus rapidement à des concurrents plus importants. En outre, elles sont plus agiles et ne nécessitent que très peu d’investissements initiaux », dit-elle

Dans le même temps, de nombreux grands transitaires ciblent spécifiquement ce groupe d’expéditeurs en offrant des services de conseil spécifiques aussi basiques que la façon d’étendre et d’exploiter une entreprise dans un pays spécifique à l’identification des partenaires clés de la voie commerciale. « DHL est un bon exemple de transitaire offrant ce type de service », déclare Morrow Roberson. « UPS a également souligné dans sa déclaration de résultats du deuxième trimestre le succès qu’il a obtenu sur le marché intermédiaire. Un autre bon exemple est l’introduction par Agility de Shipa Freight, un marché de fret en ligne destiné aux PME qui leur permet de réserver et de gérer du fret international. »

Enfin, au milieu de toute cette croissance et de ces opportunités, le marché des transitaires ne devrait pas rester statique, soutient Morrow Roberson. « Le développement le plus intéressant cette année a été l’acquisition par CMA-CGM d’une participation de 25 % dans CEVA. Cette opération devrait permettre à CMA-CGM de concurrencer Maersk et sa filiale DAMCO », dit-elle.

En guise de prévision, Morrow Roberson pense que Panalpina continuera à acquérir des transitaires de niche pour les denrées périssables tels que SkyServices et Newport Cargo.

« Le commerce électronique est un autre domaine d’acquisitions », dit Morrow Roberson. « Par exemple, Alibaba et Cainiao ont investi 1,38 milliard de dollars dans ZTO Express, tandis que FedEx a acquis P2P Mailing Limited qui offre aux clients des options de livraison du dernier kilomètre, en tirant parti de ses relations avec des fournisseurs privés, postaux, de détail et de dédouanement dans plus de 200 pays. »

De plus, dit Morrow Roberson, sa technologie et ses processus offrent des options « plug-and-play » avec les réseaux des transporteurs et les systèmes des clients. P2P opère désormais en tant que filiale de FedEx Cross Border au sein de la société d’exploitation FedEx Trade Networks.

« Pour le reste de l’année, nous prévoyons une poursuite des acquisitions de niche plus petites », ajoute Morrow Roberson. –