Guinguette Marais Poitevin

Door Patrick Burnson, Executive Editor – 5 september 2018

Een nauwkeurige blik op de Top 25 expediteurs van dit jaar, zoals samengesteld door het adviesbureau Armstrong & Associates onthult dat vijf bedrijven platweg gelijk staan voor posities in het rapport. In 2018 staan DHL Supply Chain & Global Forwarding en Kuehne + Nagel op een gedeelde eerste plaats. Geodis en Kintetsu World Express staan in een dead heat voor de 12e plaats, op de voet gevolgd door Yusen Logistics, Kerry Logistics, en C.H. Robinson die allemaal strijden om de 13e plek.

“In deze gevallen, is het te dichtbij om te roepen,” zegt Armstrong & Associates voorzitter Richard Armstrong. “Sommigen hadden indrukwekkende inkomstencijfers, terwijl anderen hun ranglijst veroverden door vrachtvolumes. Het is een ingewikkeld wiskundig proces, maar het is evenwichtig en eerlijk.”

Alle 25 spelers hadden echter één ding gemeen, zegt Armstrong: bedrijfsplannen die leiden tot agressieve groei. “DHL was vooral indrukwekkend,” voegt hij eraan toe, “gezien het feit dat ze in het recente verleden zo lang geld hadden verloren.” Hij herinnert zich hoe het bedrijf twee jaar geleden zwaar had geïnvesteerd in een nieuw informatietechnologienetwerk dat niet het verwachte rendement opleverde. Nu ze weer winst maken, kan het voorbeeld van DHL volgens Armstrong als waarschuwende les dienen voor andere mega-expediteurs.

“Grootschalige veranderingen in je IT kunnen heel gevaarlijk zijn”, zegt Armstrong. “Maar tegelijkertijd mogen bedrijven niet te zelfgenoegzaam worden over nieuwe aanpassingen. Het risico komt van twee kanten.” Hij ziet ook geen echte vertraging van fusies en overnames in de mondiale arena. DHL, DB Schenker en K+N zijn bijvoorbeeld allemaal goed gepositioneerd om andere expediteurs of transportbedrijven te kopen.

Tussenin zien de marktleiders zich geconfronteerd met de voortdurende druk om de concurrentie voor te blijven. David Goldberg, CEO van DHL Global Forwarding, zegt dat er een aantal belangrijke technologische differentiators zullen zijn voor de leiders in de wereldwijde expeditie. “Digitalisering en papierloze operaties zullen van vitaal belang blijven,” zegt hij, “evenals operationele efficiëntie via procesautomatisering en robotica.”

Volgens Goldberg is de integratie van fysieke en digitale werelden via IoT – resulterend in lagere operationele kosten, verbeterde productiviteit en productontwikkeling – ook een cruciaal proces voor DHL. “Ten slotte moeten we ons blijven richten op geïntegreerde en veilige toeleveringsketens en het benutten van de kracht van data via geavanceerde analyses voor besluitvorming en diepere inzichten”, zegt hij.

Trond Prestroenning, executive vice president, ocean freight Americas bij DB Schenker, is het ermee eens dat het samenwerken met nieuwe technologieleveranciers essentieel zal zijn voor de groeiplannen van zijn bedrijf. “We hebben het afgelopen jaar een groei van 40% gezien”, zegt hij, “en we denken dat dat houdbaar is als we op een weloverwogen manier te werk gaan.”

Door net een regionaal hoofdkantoor in Miami te vestigen, komt DB Schenker dichter bij de markten in Brazilië, Mexico en Argentinië, zegt Prestroenning. “Tegelijkertijd blijven we ons richten op de trans-Pacifische regio voor uitbreidingsmogelijkheden”, voegt hij eraan toe.

Ter slotte, hoewel groeien door middel van acquisities nog steeds een haalbare optie is, gelooft Prestroenning dat “kopen om het kopen” niet de beste strategie is. “Net zoals we onze technologiepartners zorgvuldig kiezen, moeten we ervoor zorgen dat een kleinere expediteur de synergieën heeft die we nodig hebben voor een goede fit,” voegt hij eraan toe. “Het gaat niet alleen om het vergroten van je voetafdruk. Elke aankoop van een kleine expediteur moet zinvol zijn in de markt, en onze verladers een andere dienst van waarde bieden.”

Top 25 Global Freight Forwarders

Ranked by 2017 Logistics Gross Revenue/Turnover and Freight Forwarding Volumes***

A&A Rank	Aanbieder	Bruto-Inkomsten	Oceaan TEU’s	Air Metrische Tonnen
1*	DHL Supply Chain & Global Forwarding	27,598	3.259.000	2,248.000
1*	Kuehne + Nagel	22.574	4.355.000	1.570,000
2	DB Schenker	18.560	2.169.000	1.300.000
3	Sinotrans	9,530	3.360.300	533.300
4	DSV	11.374	1.389.611	635,655
5	Expeditors	6.921	1.070.424	985.549
6	Panalpina	5,621	1.520.500	995.900
7	Nippon Express	16.720	600.000	835,755
8	UPS Supply Chain Solutions	7.981	600.000	935.300
9	Bolloré Logistics	5,012	864.000	640.700
10	CEVA Logistics	6.994	729,000	480.000
11	Hellmann Worldwide Logistics	3.305	897.379	654,104
12*	GEODIS	6.255	690.000	330.000
12*	Kintetsu World Express	4,752	663.915	580.228
13**	Yusen Logistics	3,914	774.822	368.198
13**	Kerry Logistics	3.951	1.053.485	313,800
13**	DACHSER	6.911	522.300*****	335.500
13**	C.H. Robinson	14.869	698.000	175.000
14	Agility	3.500	740,000	415.000
15	Hitachi Transport System	5.935	500.000	280,000
16	Damco	2.700	664.000	206.000
17	Toll Group	4,660	434,000	91,000
18	XPO Logistics	9,506	131.500	72.600
19	CJ Logistics	4.454	310,850	57.014
20	NNR Global Logistics	1.735	144.483	321,704

*Gelijk op de 1e plaats, **Gelijk op de 12e plaats, ***Gelijk op de 13e plaats
****Opbrengsten en volumes zijn bedrijfsgerapporteerde of Armstrong & Associates, Inc. schattingen. Inkomsten zijn omgerekend naar
US$ met behulp van de gemiddelde jaarlijkse wisselkoers om niet valuta gerelateerde groei vergelijkingen te maken. Expediteurs zijn
gerangschikt aan de hand van een gecombineerd algemeen gemiddelde op basis van hun individuele ranglijsten voor bruto inkomsten, zee TEU’s en lucht metrische tonnen.
*****Inclusief LCL zendingen.
Copyright © 2018 Armstrong & Associates, Inc.

Krachtvergroter

Volgens “Global Freight Forwarding 2018”, het recente rapport dat is opgesteld door de in Londen gevestigde denktank Transport Intelligence (Ti), staat de sector “op een kruispunt”, waarbij grote en kleine expediteurs worden geconfronteerd met aanzienlijke uitdagingen en bedreigingen in een markt die wordt gekenmerkt door sterke groei en overvloedige kansen.

“Na te zijn overvallen door de komst van een nieuwe generatie van technisch georiënteerde expediteurs op de markt, zijn de traditionele spelers technologie gaan zien als een krachtvergroter bij het creëren van waarde, maar niet als het middelpunt van hun aanbod,” zegt Nick Bailey, hoofd van het onderzoek bij Ti. Hij onthult dat sommige expediteurs aan de oppervlakte inderdaad het verkeerde pad opgaan als ze op zoek zijn naar een snelle technologische oplossing.

Volgens Bailey zijn alle expediteurs kwetsbaar voor aanzienlijke risico’s als ze investeren in een op technologie gebaseerde oplossing die niet past bij hun activiteiten of de behoeften van hun klanten. Hij voegt eraan toe dat er een grote focus is op robotische procesautomatisering, waarbij repetitieve en laagwaardige backofficetaken de efficiëntie verhogen en mensen vrijmaken voor hoogwaardiger contact met klanten.

“Daarnaast gebruiken expediteurs nieuwe oplossingen om veel meer operationele gegevens bij te houden en beschikbaar te maken voor klanten via rapportagetools en dashboards, waardoor de zichtbaarheid sterk verbetert en verzenders veel meer controle en zichtbaarheid krijgen”, zegt Bailey. “Dit zijn beide voorbeelden van technologie-implementaties die potentieel enorme voordelen opleveren voor expediteurs en verladers.”

Ultimately, the short-term future of forwarding will be driven by the use of technology to deliver against the need to improve operational efficiency and enhance “customer-centricity,” betoogt Bailey. “

Competitieve bedreigingen

Recent onderzoek uitgevoerd door Cathy Morrow Roberson, voorzitter van het adviesbureau Logistics Trends & Insights, versterkt de observaties van Ti. “Traditionele expediteurs hebben nog tijd om de concurrentiedreiging van digitale platforms het hoofd te bieden”, zegt ze. “Dat werd duidelijk toen DB Schenker in zee ging met u-Ship om een online vrachtplatform te bieden voor zijn Europese wegdiensten. Sindsdien heeft Schenker een aandelenbelang genomen in de aanbieder van het online platform.”

Morrow Roberson is het er ook mee eens dat kleine tot middelgrote ondernemingen (KMO’s) een nog grotere stimulans hebben gekregen om zich in de expeditiestrijd te storten. “Cloud-gebaseerde technologie en digitale platforms hebben letterlijk de deur wijder opengezet voor KMO’s om deel te nemen en sneller te concurreren met grotere concurrenten. Bovendien zijn ze wendbaarder en vergen ze weinig investeringen vooraf”, zegt ze

Tegzelfdertijd richten veel grote expediteurs zich specifiek op deze groep verladers door specifieke adviesdiensten aan te bieden, zo eenvoudig als hoe een bedrijf uit te breiden en te exploiteren in een specifiek land tot het identificeren van belangrijke handelsroutepartners. “DHL is een goed voorbeeld van een expediteur die dit soort diensten aanbiedt,” zegt Morrow Roberson. “UPS merkte in zijn earnings call voor het tweede kwartaal ook het succes op dat het heeft geboekt binnen de middenmarkt. Een ander goed voorbeeld is de introductie door Agility van Shipa Freight, een online vrachtmarktplaats gericht op het MKB waarmee zij internationale vracht kunnen boeken en beheren.”

Te midden van alle groei en mogelijkheden zal de expeditiemarkt waarschijnlijk niet statisch blijven, betoogt Morrow Roberson. “De meest interessante ontwikkeling dit jaar was de overname door CMA-CGM van een belang van 25% in CEVA. Deze deal moet CMA-CGM in staat stellen om te concurreren met Maersk en zijn dochteronderneming DAMCO,” zegt ze.

Bij wijze van voorspelling denkt Morrow Roberson dat Panalpina zal doorgaan met de overname van niche-expediteurs voor bederfelijke goederen, zoals SkyServices en Newport Cargo.

“E-commerce is een ander gebied voor overnames,” zegt Morrow Roberson. “Alibaba en Cainiao investeerden bijvoorbeeld 1,38 miljard dollar in ZTO Express, terwijl FedEx P2P Mailing Limited overnam, dat klanten last-mile bezorgopties biedt door gebruik te maken van zijn relaties met particuliere, post-, retail- en inklaringsaanbieders in meer dan 200 landen.”

Daarnaast, zegt Morrow Roberson, bieden zijn technologie en processen “plug-and-play” opties met carrier netwerken en klantensystemen. P2P opereert nu als dochteronderneming van FedEx Cross Border binnen de werkmaatschappij FedEx Trade Networks.

“Voor de rest van het jaar verwachten we een voortzetting van kleinere, niche-overnames,” voegt Morrow Roberson toe. –