Jack Wyatt é um actor narcisista que é abordado para desempenhar o papel de Darrin num remake da sitcom Bewitched dos anos 60, mas insiste em que uma peça desconhecida de Samantha. Isabel Bigelow é uma bruxa real que decide que quer ser normal e muda-se para Los Angeles para começar uma nova vida e tornar-se amiga da sua vizinha Maria. Ela vai a uma livraria para aprender como conseguir um emprego depois de ver um anúncio de Ed McMahon na televisão. Jack está por acaso na mesma livraria depois de assistir a algumas audições falhadas de Samantha. Jack vê Isabel e convence-a a fazer uma audição. Ao mesmo tempo, enquanto ela tenta instalar-se na sua nova vida, o intrusivo pai de Isabel, Nigel, continua a aparecer para a convencer a regressar a casa, apesar de várias rejeições de Isabel.
Depois de Isabel impressionar os produtores e escritores do programa, Jack finalmente convence Isabel a juntar-se ao programa. Também se junta ao espectáculo a lendária actriz Iris Smythson como Endora. Depois de uma gravação bem sucedida do piloto, Isabel ouve por acaso uma conversa que Jack está a ter com o seu agente Ritchie. Estão a falar sobre como enganaram Isabel para aparecer sem ter nenhuma deixa. Furiosa, Isabel foge com Maria e a nova amiga vizinha Nina perto de si. Ela decide que só tem três opções: desistir, ficar furiosa, ou viver com isso. Em vez disso, a tia Clara de Isabel visita e ajuda Isabel a lançar um feitiço sobre Jack a fim de o fazer apaixonar-se por ela. Ao mesmo tempo, Nigel é apresentado a Iris e torna-se apaixonado por ela.
O hexágono funciona e Jack torna-se amor atingido por Isabel, insistindo em várias mudanças de guião para lhe dar algum diálogo e piadas, ignorando declarações de grupos de teste que preferem Isabel a ele. O afecto de Jack por Isabel cresce e ele convida-a para sair num encontro, fazendo Isabel esquecer o hexadecimal. Mas quando ele a traz para casa, ela lembra-se e inverte-o para quando ela e a tia Clara o lançam. No dia seguinte, em vez dos acontecimentos que o hexágono apresentou, Jack fica indignado com os resultados que recebeu e descarrega a sua raiva em Isabel, que lhe dá uma chicotada. Ritchie despede-a, e ela foge da tempestade.
P>Reino do que estar zangado com ela, Jack fica fascinado com Isabel e persegue-a, aceitando todos os seus comentários. Após outra gravação (com Isabel a dialogar), o seu romance desabrocha. Mas no dia seguinte, chega a Sheila, ex-mulher de Jack, determinada a cortejar Jack de volta. Isabel vê isto e lança-lhe um feitiço, obrigando-a a assinar os papéis do divórcio e fazê-la decidir mudar-se para a Islândia. Jack, emocionado, anuncia que vai dar uma festa em sua casa celebrando o divórcio.
Nigel assiste à festa com Iris e quando Nigel começa a namoriscar com convidados muito mais jovens, Iris revela que é também uma bruxa e lança um feitiço em cada rapariga. Quando Jack faz um brinde em que a verdade será revelada com todos, Isabel decide dizer a Jack que ela é uma bruxa. No início, pensando que ela é simplesmente uma mágica amadora, Jack acredita oficialmente nela quando ela o levita com a sua vassoura. Jack fica assustado e afasta-a com um pau. Ofendida, Isabel voa.
Jack leva isto a sério, sendo levado para os estúdios pela polícia e ficando desencantado com o projecto. Isabel decide regressar a casa, pois já não deseja ficar. Jack, imaginando-se no programa de Conan O’Brien, é visitado pelo tio Arthur. Arthur convence Jack a não deixar Isabel partir, porque Jack ainda a ama e não seria capaz de regressar durante 100 anos (o que mais tarde se prova ser uma mentira que Arthur inventou para inspirar Jack). Arthur leva-o para o estúdio onde encontra Isabel no cenário. Jack pede-lhe desculpa e diz-lhe que quer casar com ela. Eles fazem-no e mudam-se para o seu novo bairro (que se assemelha ao bairro da série, com os Kravitzes a viver mesmo do outro lado da rua).