Express não é apenas comprar bens, é comprar a oportunidade de acompanhar uma tendência de remodelação do seu negócio. Crédito fotográfico: Estes.
Estes Express Lines, o maior transportador privado norte-americano de carga em camiões (LTL), está a expandir-se para além do seu negócio principal ao comprar um pequeno transportador de carga e um fornecedor de logística anteriormente propriedade da empresa de camionagem LTL New England Motor Freight (NEMF). O negócio constrói serviços de camionagem de cama plana e dedicados oferecidos através da divisão de logística de nível 2 da Estes.
Estes licitam inicialmente $15 milhões pelos activos das empresas, Eastern Freightways and Carrier Industries, em Abril. O valor final da transacção não foi divulgado. A venda é parte da liquidação da NEMF. O transportador LTL sediado em Nova Jersey fechou subitamente em Fevereiro, fechando uma rede de mais de 35 terminais LTL e 11 subsidiárias de transporte relacionadas, incluindo Eastern e Carrier.
Similiar a muitas empresas LTL, Estes tem vindo a diversificar os seus serviços para apoiar os clientes numa altura em que o comércio electrónico está a alterar a mistura de cargas LTL. Uma indústria que costumava lidar principalmente com carregamentos industriais business-to-business está a ser arrastada para cadeias de fornecimento de retalho à medida que os clientes exigem um reabastecimento mais rápido e carregamentos mais pequenos e paletizados.
Os carregamentos de retalho estão a afectar a tonelagem reportada pelos transportadores públicos LTL. No ano passado, muitos desses transportadores reportaram uma tonelagem mais baixa, uma vez que acrescentaram envios mais leves a retalho. Isso não prejudicou as receitas por cem pesos ou a rentabilidade, que aumentaram em muitos transportadores. “Os transportadores estão a recuperar o custo do cubo extra”, disse Satish Jindel, presidente do SJ Consulting Group.
Para Estes, as duas novas empresas são uma adição incremental ao seu negócio existente. A Eastern Freightways tinha cerca de 125 tractores e 211 reboques, de acordo com os dados de registo do transportador arquivados na Administração Federal de Segurança dos Transportadores Motorizados dos EUA. As indústrias transportadoras tinham um número menor de tractores. Mas os camiões de plataforma e dedicados são negócios de crescimento rápido.
Aquisição mais do que uma troca de activos
A adição das antigas empresas de propriedade da NEMF ajuda a aproximar Estes de se tornarem um “recurso de soluções totais”, disse Bobby Speight, vice-presidente corporativo e chefe da divisão de Logística Level2. É um caminho com 88 anos de idade Estes, a quinta maior empresa de camionagem LTL dos EUA, está em actividade há mais de uma década.
A empresa Richmond, com sede na Virgínia, lançou uma unidade de expedição aérea em 2003, e é também uma transportadora marítima que não opera navios. A transportadora obteve cobertura nacional LTL em 2008, e desde então tem vindo a adicionar à sua rede de terminais, armazéns e centros logísticos, e a explorar a entrega final de milhas. Também expandiu o seu alcance através da tecnologia. As divisões de carga de camiões da empresa e Level2 Logistics fizeram uma parceria com o programador de software Kuebix num sistema concebido para encher o backhauls da frota privada. Para Estes, LTL continua a ser a “nave mãe”, mas não é o único navio.
Isto é cada vez mais verdade para a indústria de camiões LTL em geral, uma vez que as empresas de camionagem, pressionadas por expedidores que procuram fontes únicas para serviços de transporte, procuram formas de expandir as suas carteiras de serviços. O operador nacional de LTL YRC Worldwide, por exemplo, lançou em Dezembro uma corretora de mercadorias ligeiras chamada HNRY Logistics.
HNRY Logistics representa um retorno aos serviços de terceiros para a YRC Worldwide, que vendeu uma divisão logística anterior, YRC Logistics, em 2010, quando a empresa de camionagem Overland Park, sediada no Kansas, estava a tentar evitar a falência. Parte da estratégia da YRC na altura era concentrar-se mais no frete de camiões domésticos e menos nos negócios internacionais.
A nova filial logística da YRC, um negócio de carga de camiões sem activos, está mais concentrada no frete doméstico, apoiando os clientes dos expedidores e as empresas operadoras de LTL da YRC. É um sinal de que os transportadores LTL estão a expandir-se de forma mais judiciosa e cautelosa do que nos anos 90 e 2000, antes da recessão inundar os modelos de negócio baseados na rápida expansão.
As pressões da mudança das expectativas dos clientes, tanto nos mercados business-to-consumer como business-to-business, e uma rede de transporte e distribuição em evolução concebida para satisfazer as necessidades dos clientes manterão a pressão sobre as empresas de camionagem da LTL para empurrar o envelope, trazendo mais carga e mais tipos de carga para os seus terminais.
Contacte William B. Cassidy em [email protected] e siga-o no Twitter: @willbcassidy.