Por Patrick Burnson, Editor Executivo – 5 de Setembro de 2018
Uma análise atenta dos 25 transitários do Top 25 deste ano, compilada pela consultoria Armstrong & Associates revela que cinco empresas estão empatadas para posições no relatório. Em 2018, a DHL Supply Chain & Global Forwarding e Kuehne + Nagel estão empatadas em primeiro lugar. Geodis e Kintetsu World Express estão num impasse para o 12º lugar, seguidos de perto por Yusen Logistics, Kerry Logistics, e C.H. Robinson, todos competindo para o 13º lugar.
“Nestes casos, é demasiado perto para chamar”, diz Armstrong & Presidente associado Richard Armstrong. “Alguns tinham números de receitas impressionantes, enquanto outros capturaram as suas classificações por volumes de carga. É um processo matemático complicado, mas é equilibrado e justo”
No entanto, todos os 25 jogadores tinham uma coisa em comum, diz Armstrong: Planos de negócios que levam a um crescimento agressivo. “A DHL foi especialmente impressionante”, acrescenta, “dado o facto de terem vindo a perder dinheiro durante tanto tempo no passado recente”. Ele recorda como a empresa tinha investido fortemente numa nova rede de tecnologia de informação há dois anos atrás que não proporcionava os retornos esperados. Agora que estão de volta ao preto, Armstrong argumenta que o exemplo da DHL pode servir de lição de prudência para outros mega transitários.
“As mudanças grossistas nas suas TI podem ser muito perigosas”, diz Armstrong. “Ao mesmo tempo, porém, as empresas não se podem tornar demasiado complacentes com novas adaptações. O risco vem de ambas as direcções”. Nem vê qualquer abrandamento real das fusões e aquisições na arena global. Por exemplo, a DHL, DB Schenker, e K+N estão todas bem posicionadas para comprar outros transitários ou activos de transporte.
Meanwhile, os líderes de mercado estão a chegar a acordo com as pressões constantes para se manterem bem à frente do pacote. David Goldberg, CEO da DHL Global Forwarding, diz que haverá vários diferenciadores tecnológicos chave para os líderes globais de transitários. “A digitalização e as operações sem papel continuarão a ser vitais”, diz ele, “bem como a eficiência operacional através da automatização de processos e robótica”
p>De acordo com Goldberg, a integração de mundos físicos e digitais através de IoT – resultando em custos operacionais reduzidos, maior produtividade e desenvolvimento de produtos – é também um processo crucial para a DHL. “Finalmente, temos de continuar a concentrar-nos em cadeias de fornecimento integradas e seguras e a aproveitar o poder dos dados através de análises avançadas para a tomada de decisões e conhecimentos mais profundos”, diz ele.
Trond Prestroenning, vice-presidente executivo da DB Schenker, concorda que o trabalho com novos fornecedores de tecnologia será essencial para os planos de crescimento da sua empresa. “Vimos ganhos de 40% nos negócios durante o ano passado”, diz ele, “e sentimos que isso é sustentável se nos movermos de uma forma ponderada”
Having acaba de criar uma sede regional em Miami aproxima a DB Schenker dos mercados do Brasil, México e Argentina, diz Prestroenning. “Ao mesmo tempo, continuaremos a concentrar-nos na trans-Pacífico para oportunidades de expansão”, acrescenta.
Finalmente, embora o crescimento através da aquisição ainda seja uma opção viável, a Prestroenning acredita que “comprar para comprar” não é a melhor estratégia. “Tal como escolhemos cuidadosamente os nossos parceiros tecnológicos, devemos certificar-nos de que qualquer transitário mais pequeno tem as sinergias necessárias para um bom ajuste”, acrescenta ele. “Não se trata apenas de aumentar a sua pegada”. Qualquer compra de um pequeno transitário tem de fazer sentido no mercado, e dar aos nossos expedidores outro serviço de valor.”
Top 25 Global Freight Forwarders
Ranking by 2017 Logistics Gross Revenue/Turnover and Freight Forwarding Volumes*******/p>
| A&A Rank | Provider | Receita Bruta | TEU’s do Oceano | Tons Métricos de Ar |
|---|---|---|---|---|
|
1* |
>p>DHL Supply Chain & Global Forwarding | 27,598 | 3.259.000 | 2,248.000 |
| 1* | Kuehne + Nagel | 22.574 | 4.355.000 | 1.570,000 |
| 2 | DB Schenker | 18.560 | 2.169.000 | 1.300.000 |
| 3 | Sinotrans | 9,530 | 3,360,300 | 533,300 |
| 4 | DSV | 11,374 | 1,389,611 | 635,655 |
| 5 | Expeditors | 6,921 | 1,070,424 | 985,549 |
| 6 | Panalpina | 5,621 | 1.520.500 | 995.900 |
| 7 | Nippon Express | 16.720 | 600.000 | 835,755 |
| 8 | UPS Supply Chain Solutions | 7.981 | 600.000 | 935.300 |
| 9 | 5,012 | 864.000 | 640.700 | |
| 10 | CEVA Logistics | 6.994 | 729,000 | 480.000 |
| 11 | Hellmann Worldwide Logistics | 3.305 | 897.379 | 654,104 |
| 12* | GEODIS | 6,255 | 690,000 | 330,000 |
| 12* | Kintetsu World Express | 4,752 | 663,915 | 580,228 |
| 13****/td> | Yusen Logistics | 3,914 | ||
| 313,800 | ||||
| 13***/td> | DACHSER | 6,911 | 522,300***** | 335,500 | 13**** | C.H. Robinson | 14.869 | 698.000 | 175.000 |
| 14 | Agility | 3.500 | 740,000 | 415.000 |
| 15 | Hitachi Transport System | 5.935 | 500.000 | 280,000 |
| 16 | ||||
| 17 | 434.000 | 91.000 | ||
| 18 | p>XPO Logistics | 9,506 | 131.500 | 72.600 |
| 19 | CJ Logistics | 4.454 | 310,850 | |
| NNR Global Logistics | 1,735 | 144,483 | 321,704 |
*Ligado em 1º lugar, **Ligado em 12º lugar, ***Ligado em 13º lugar
****Receitas e volumes são relatados pela empresa ou Armstrong & Associates, Inc. estimativas. As receitas foram convertidas para
US$ usando a taxa de câmbio média anual para fazer comparações de crescimento não relacionadas com moedas. Os transitários de carga são
classificados usando uma média global combinada baseada nas suas classificações individuais de receitas brutas, TEUs oceânicos e toneladas métricas aéreas.
*****Inclui remessas LCL.
Copyright © 2018 Armstrong & Associates, Inc.
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De acordo com “Global Freight Forwarding 2018”, o recente relatório produzido pelo think tank Transport Intelligence (Ti) com sede em Londres, o sector “encontra-se numa encruzilhada”, com forwarders grandes e pequenos a enfrentarem desafios e ameaças significativas num mercado caracterizado por um forte crescimento e oportunidades abundantes.
“Após terem sido apanhados desprevenidos pela entrada no mercado de uma nova raça de transitários com capacidade técnica, os agentes tradicionais passaram a ver a tecnologia como um amplificador de força na criação de valor, mas não como o centro da sua oferta”, diz Nick Bailey, chefe de investigação da Ti. Ele revela que, ao nível da superfície, alguns transitários estão de facto a percorrer o caminho errado quando procuram uma solução tecnológica rápida.
De acordo com Bailey, todos os transitários são vulneráveis a um risco considerável se investirem numa solução de base tecnológica que não se adequa às suas operações ou às necessidades dos seus clientes. Ele acrescenta que tem havido um grande enfoque na automatização de processos robóticos em que tarefas de back-office repetitivas e de baixo valor estão a conduzir a ganhos de eficiência e a libertar as pessoas para empreenderem contactos de maior valor com os clientes.
“Paralelamente, os transitários estão a utilizar novas soluções para rastrear e disponibilizar muito mais dados operacionais aos clientes através de ferramentas de relatório e painéis de controlo, melhorando consideravelmente a visibilidade e oferecendo aos expedidores muito mais controlo e visibilidade”, diz Bailey. “Estes são ambos exemplos de implementações de tecnologia que criam benefícios potencialmente enormes para transitários e expedidores”
P>Muito, o futuro a curto prazo do encaminhamento será impulsionado pela utilização de tecnologia para fornecer contra a necessidade de melhorar a eficiência operacional e melhorar a “centralidade no cliente”, afirma Bailey. “Não existe uma via estabelecida para o sucesso, e os transitários provavelmente precisarão de um conjunto de ferramentas internas e externas para satisfazer todas as exigências que enfrentarão”
Ameaças competitivas
Investigação recente conduzida por Cathy Morrow Roberson, presidente da consultoria Tendências Logísticas & Insights, reforça as observações feitas por Ti. “Os transitários tradicionais ainda têm tempo para enfrentar a ameaça competitiva colocada pelas plataformas digitais”, diz ela. “Isto ficou claro quando a DB Schenker estabeleceu uma parceria com a u-Ship para fornecer uma plataforma de carga em linha para os seus serviços rodoviários europeus. Desde então, a Schenker assumiu uma participação no fornecedor da plataforma em linha”
Manhã Roberson também concorda que às pequenas e médias empresas (PMEs) foi dado um incentivo ainda maior para mergulharem na luta dos transitários. “A tecnologia baseada na nuvem e as plataformas digitais abriram literalmente a porta de forma mais ampla para as PMEs participarem e competirem mais rapidamente contra concorrentes maiores. Além disso, são mais ágeis e requerem muito pouco investimento inicial”, diz ela
O mercado global permanece em “vigilância tarifária”
De acordo com o intermediário online iContainers, os transitários estarão atentos à evolução tarifária.
“Os nossos expedidores têm estado bastante descontraídos sobre o assunto até agora”, diz Klaus Lysdal. “De facto, as rotas da China têm-se mantido bastante ocupadas”
No entanto, isso não significa que o transitário baseado em Miami possa ignorar as contínuas ameaças de uma guerra comercial, admite Lysdal, que acrescenta que a sua empresa pode ser “atingida duramente” porque os portos da Florida podem estar no olho da tempestade.
“O nosso estado está entre os 10 primeiros da nação em termos de exportações”, diz Lysdal, “e o comércio internacional constitui uma parte maior do PNB da Flórida do que em qualquer outra parte dos EUA. Os expedidores na Carolina do Sul também estão preocupados com isto pela mesma razão”
Lysdal acrescenta que a sua empresa já está a ver empresas estrangeiras a fazer planos de contingência para deslocarem as suas operações de exportação para o estrangeiro. “Por exemplo, algumas das montadoras estrangeiras podem manter algumas fábricas de produção aqui, mas provavelmente deslocalizarão o resto para suavizar o impacto das tarifas”, diz ele.
Lysdal sente que uma guerra comercial também criará novas dificuldades para os carregadores de carga aérea. “A indústria farmacêutica está especialmente exposta”, diz ele. “A Índia é uma alternativa de abastecimento muito atractiva, dada a sua proximidade com a China. “A indústria do vestuário já está sob pressão pelas mesmas razões”
– Patrick Burnson, editor executivo
Ao mesmo tempo, muitos grandes expedidores estão a visar especificamente este grupo de expedidores, oferecendo serviços de consultoria específicos tão básicos como a forma de expandir e operar um negócio num país específico para identificar parceiros-chave na faixa de comércio. “A DHL é um bom exemplo de um transitário que oferece este tipo de serviço”, diz Morrow Roberson. “A UPS também notou nos seus ganhos do segundo trimestre o sucesso que alcançou no mercado intermédio. Outro bom exemplo é a introdução da Agility de Shipa Freight, um mercado de frete online destinado a PMEs que lhes permite reservar e gerir frete internacional”
Indeed, em meio a todo o crescimento e oportunidade, o mercado de transitários de frete não deverá permanecer estático, afirma Morrow Roberson. “O desenvolvimento mais interessante este ano foi a aquisição por parte da CMA-CGM de uma participação de 25% na CEVA. Este acordo deverá levar a CMA-CGM a competir com a Maersk e a sua subsidiária DAMCO”, afirma Morrow Roberson.
A título de previsão, Morrow Roberson acredita que a Panalpina continuará a adquirir transitários perecíveis de nicho como a SkyServices e a Newport Cargo.
“O comércio electrónico é outra área de aquisições”, afirma Morrow Roberson. “Por exemplo, Alibaba e Cainiao investiram $1,38 mil milhões na ZTO Express, enquanto a FedEx adquiriu a P2P Mailing Limited, que fornece aos clientes opções de entrega de última milha, alavancando as suas relações com fornecedores privados, postais, retalhistas e de serviços de desembaraço em mais de 200 países”
Outras, diz Morrow Roberson, a sua tecnologia e processos fornecem opções “plug-and-play” com redes de transportadores e sistemas de clientes. A P2P opera agora como uma subsidiária da FedEx Cross Border dentro da empresa operadora FedEx Trade Networks.
“Para o resto do ano, esperamos uma continuação de aquisições menores, de nicho”, acrescenta Morrow Roberson. –
Sobre o Autor
Patrick Burnson, Editor Executivo O Sr. Burnson é um escritor e editor amplamente publicado especializado em comércio internacional, logística global e gestão da cadeia de fornecimento. Está baseado em São Francisco, onde fornece uma perspectiva da Orla do Pacífico sobre as tendências e previsões da indústria. Pode ser contactado no seu escritório no centro da cidade:
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