Jack Wyatt ist ein narzisstischer Schauspieler, der für die Rolle des Darrin in einem Remake der 1960er-Jahre-Sitcom Bewitched angefragt wird, aber darauf besteht, dass eine Unbekannte die Samantha spielt. Isabel Bigelow ist eine echte Hexe, die beschließt, normal zu sein und nach Los Angeles zu ziehen, um ein neues Leben zu beginnen und sich mit ihrer Nachbarin Maria anzufreunden. Sie geht in einen Buchladen, um zu lernen, wie man einen Job bekommt, nachdem sie eine Werbung von Ed McMahon im Fernsehen gesehen hat. Jack ist zufällig im selben Buchladen, nachdem er einige gescheiterte Vorsprechen von Samantha besucht hat. Jack entdeckt Isabel und überredet sie zu einem Vorsprechen. Zur gleichen Zeit, während sie versucht, sich in ihr neues Leben einzuleben, taucht Isabels aufdringlicher Vater Nigel immer wieder auf, um sie zu überreden, nach Hause zurückzukehren, trotz mehrerer Ablehnungen von Isabel.
Nachdem Isabel die Produzenten und Autoren der Show beeindruckt hat, überzeugt Jack Isabel schließlich davon, bei der Show mitzumachen. Ebenfalls mit dabei ist die legendäre Schauspielerin Iris Smythson als Endora. Nach einer erfolgreichen Aufzeichnung des Pilotfilms belauscht Isabel zufällig ein Gespräch zwischen Jack und seinem Agenten Ritchie. Sie sprechen darüber, wie sie Isabel dazu gebracht haben, ohne Text aufzutreten. Wütend stürmt Isabel davon, Maria und ihre neue Nachbarin Nina dicht hinter sich. Sie beschließt, dass sie nur drei Möglichkeiten hat: kündigen, wütend werden oder damit leben. Stattdessen kommt Isabels Tante Clara zu Besuch und hilft Isabel, Jack mit einem Zauberspruch zu belegen, damit er sich in sie verliebt. Zur gleichen Zeit lernt Nigel Iris kennen und vernarrt sich in sie.
Der Zauber wirkt und Jack verliebt sich in Isabel. Er besteht auf mehreren Drehbuchänderungen, um ihr einige Dialoge und Witze zu geben und ignoriert Aussagen von Testgruppen, die Isabel ihm vorziehen. Jacks Zuneigung zu Isabel wächst und er bittet sie um ein Date, was Isabel den Fluch vergessen lässt. Aber als er sie nach Hause bringt, erinnert sie sich und kehrt zu dem Zeitpunkt zurück, als sie und Tante Clara den Zauber aussprachen. Am nächsten Tag ist Jack empört über die Noten, die er erhalten hat, und lässt seine Wut an Isabel aus, die auf ihn zurückschlägt, statt auf die Ereignisse, die der Fluch dargestellt hat. Ritchie feuert sie, und sie stürmt davon.
Anstatt wütend auf sie zu sein, ist Jack fasziniert von Isabel und läuft ihr hinterher, wobei er alle ihre Kommentare akzeptiert. Nach einer weiteren Aufnahme (bei der Isabel Dialoge bekommt), blüht ihre Romanze auf. Doch am nächsten Tag taucht Jacks ehemalige Frau Sheila auf, fest entschlossen, Jack zurückzugewinnen. Isabel sieht das und belegt sie mit einem Zauber, der sie dazu bringt, die Scheidungspapiere zu unterschreiben und nach Island zu ziehen. Jack ist begeistert und kündigt an, eine Party in seinem Haus zu schmeißen, um die Scheidung zu feiern.
Nigel besucht die Party mit Iris und als Nigel beginnt, mit viel jüngeren Gästen zu flirten, enthüllt Iris, dass sie auch eine Hexe ist und jedes Mädchen mit einem Zauber belegt. Als Jack einen Toast ausspricht, der besagt, dass die Wahrheit mit allen offenbart werden wird, beschließt Isabel, Jack zu sagen, dass sie eine Hexe ist. Zuerst denkt sie, sie sei nur eine Amateurzauberin, doch Jack glaubt ihr offiziell, als sie ihn mit ihrem Besen schweben lässt. Jack erschrickt und verscheucht sie mit einem Stock. Beleidigt fliegt Isabel davon.
Jack nimmt das schwer mit, wird von der Polizei in die Studios gebracht und ist von dem Projekt desillusioniert. Isabel beschließt, nach Hause zurückzukehren, da sie nicht mehr bleiben möchte. Jack, der sich in der Conan O’Brien Show wähnt, wird von Onkel Arthur besucht. Arthur überzeugt Jack davon, Isabel nicht gehen zu lassen, weil Jack sie immer noch liebt und erst in 100 Jahren zurückkehren könnte (was sich später als Lüge herausstellt, die Arthur sich ausgedacht hat, um Jack zu inspirieren). Arthur fährt ihn zum Studio, wo er Isabel am Set antrifft. Jack entschuldigt sich bei ihr und sagt ihr, dass er sie heiraten will. Sie tun es und ziehen in ihre neue Nachbarschaft (die der Nachbarschaft in der Serie ähnelt, da die Kravitzes direkt gegenüber wohnen).