Ein Testament kann entscheidend sein für die Verteilung von Immobilien und persönlichem Eigentum nach Ihrem Tod. Kalifornische Testamente geben dem Erblasser (der Person, die das Testament verfasst) die Möglichkeit, Vermögen einem Ehepartner, Lebenspartner, Kindern, Verwandten, Freunden, wohltätigen Organisationen und anderen zu hinterlassen; sogar Bestimmungen für die Versorgung von Haustieren können darin enthalten sein.
Beachten Sie, dass eine Patientenverfügung eine andere Situation anspricht, indem sie Anweisungen für den Fall enthält, dass Sie entmündigt werden und nicht mehr in der Lage sind, Entscheidungen über Ihre medizinische Versorgung zu treffen. Eine Patientenverfügung würde bei Bedarf noch zu Lebzeiten in Kraft treten, während ein Testament erst nach dem Tod einer Person in Kraft tritt.
Brauchen Sie ein Testament?
Ein Testament ist aus vielen Gründen vorteilhaft, unter anderem, weil es dem Erblasser die Gewissheit gibt, dass sein Vermögen nach seinem Ableben nach seinen Wünschen verteilt wird. Darüber hinaus kann der Erblasser mit einem Testament den Testamentsvollstrecker auswählen, die Person, die für die Ausführung der testamentarischen Verfügungen verantwortlich sein wird.
Ein Testament kann verschiedenen Zwecken dienen, aber der wichtigste ist, dem Erblasser die Möglichkeit zu geben, auszudrücken, wie das Vermögen nach seinem Tod aufgeteilt werden soll. Das kalifornische Testament von LegalZoom kann auch sicherstellen, dass der „Rest“ des Nachlasses, also das Vermögen, das nach der Aufteilung verbleibt, dort landet, wo der Erblasser es beabsichtigt hat.
Ein weiterer Vorteil eines kalifornischen Testaments ist, dass es Ihnen ermöglichen kann, jemanden als gesetzlichen Vormund Ihrer Kinder zu benennen und/oder den Umgang mit jeglichem Vermögen, das minderjährigen Kindern hinterlassen wird, zu regeln.
Ein Testament kann auch dazu beitragen, den Nachlass entweder auf ein Minimum zu reduzieren oder ihn ganz zu vermeiden. Die Testamentsvollstreckung ist der gerichtlich überwachte Prozess der Verteilung des Nachlasses einer verstorbenen Person und beginnt, wenn ein Antrag bei Gericht eingereicht wird, normalerweise von dem im Testament genannten Testamentsvollstrecker. Das Gericht benachrichtigt dann, hält eine Anhörung ab, lässt das Testament zur Testamentseröffnung zu und ernennt einen offiziellen Testamentsvollstrecker.
Kalifornien bietet ein spezielles, vereinfachtes Verfahren für überlebende Ehegatten und eingetragene Lebenspartner an, das es ermöglicht, dass Vermögenswerte an sie übergehen, ohne ein vollständiges Testamentseröffnungsverfahren zu durchlaufen. Wenn das Testament vorsieht, dass das Vermögen an den überlebenden Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartner übergehen soll, kann der Ehegatte oder Lebenspartner einfach einen Antrag auf Ehegatten- oder Lebenspartnervermögen stellen und ein komplizierteres Nachlassverfahren vermeiden.
Eine weitere Situation, in der ein Nachlassverfahren vermieden werden kann, ist, wenn die verstorbene Person 150.000 Dollar oder weniger hinterlassen hat. Es gibt Ausnahmen für die Art des Eigentums, das in die Berechnung dieses Wertes einbezogen werden kann, aber wenn sich der Nachlass qualifiziert, kann jedes reale oder persönliche Eigentum, das einbezogen ist, durch das Schreiben einer eidesstattlichen Erklärung übertragen werden, anstatt durch ein Nachlassverfahren zu gehen.
Erbschaft: Wenn es kein Testament gibt
Wer ohne Testament stirbt, wird „intestate“ genannt, und die Gesetze der Erbfolge kommen zur Anwendung. In Kalifornien bedeutet dies, dass das Vermögen zuerst an den Ehepartner oder Lebenspartner verteilt wird, gefolgt von Kindern, Eltern, Geschwistern, Großeltern, Tanten und Onkeln, Cousins und sogar an die überlebenden Verwandten des Ehepartners. Wenn es keine lebenden Verwandten gibt, die Anspruch auf Ihr Vermögen erheben, fällt es an den Staat. Dementsprechend ist es unerlässlich, ein kalifornisches Testament zu errichten, wenn Sie die Kontrolle über die Verteilung Ihres Vermögens haben und die Anwendung der Erbschaftsgesetze vermeiden möchten.
Ausnahmen von der Möglichkeit, Vermögen zu verteilen
Nicht alles Vermögen, das Sie besitzen, kann gemäß einem Testament verteilt werden; Sie können jedoch nur Vermögen vererben, das bei Ihrem Tod auf Ihren Namen lautet. Dementsprechend ist jegliches Vermögen, das Sie als Miteigentümer besitzen, sowie das Gemeinschaftseigentum mit Überlebensrecht und das Gemeinschaftseigentum des Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartners des Erblassers nicht von den Bestimmungen eines Testaments betroffen.
Andere Arten von Vermögenswerten, die nicht von einem Testament betroffen sind, umfassen die folgenden:
- Erlöse aus Lebensversicherungen: Der designierte Begünstigte der Police erhält die Erlöse der Lebensversicherung.
- Vorsorgepläne: Der designierte Begünstigte einer 401(k) oder einer IRA erhält das Vermögen dieser Altersvorsorgepläne.
- „Transfer on death“ oder „pay on death“ Konten: Der designierte Begünstigte einiger Wertpapier- und Maklerkonten erhält die Vermögenswerte auf dem Konto.
- Living Trusts: Vermögenswerte in Living Trusts werden gemäß den Bedingungen des Trusts mit Hilfe des designierten Nachfolgetreuhänders verteilt, unabhängig von testamentarischen Bestimmungen.
Einen letzten Willen in Kalifornien formulieren
Zu den Grundvoraussetzungen für ein kalifornisches Testament gehören die folgenden:
- Alter: Der Erblasser muss mindestens 18 Jahre alt sein.
- Geschäftsfähigkeit: Der Erblasser muss bei klarem Verstand sein, d.h. er muss fähig sein, Entscheidungen zu treffen und zu denken.
- Unterschrift: Das Testament muss von einer der folgenden Personen unterschrieben werden:
- Testator
- eine andere Person im Namen des Testators in dessen Anwesenheit, auf Anweisung des Testators
- Vormund unter gerichtlicher Anordnung, ein Testament zu machen.
- Zeugen: Ein kalifornisches Testament muss von mindestens zwei Personen unterzeichnet werden, die gleichzeitig anwesend sind.
- Schriftlich: Ein Testament kann nicht mündlich sein; es muss schriftlich verfasst sein.
- Begünstigte: Nach kalifornischem Recht kann Vermögen unter anderem an Einzelpersonen, Unternehmen, nicht eingetragene Vereine, Gesellschaften, Logen, Landkreise, Städte, kommunale Körperschaften, Staaten, Länder und andere staatliche Einrichtungen verteilt werden.
Andere anerkannte Testamente in Kalifornien
Neben dem oben beschriebenen Testament erkennt Kalifornien auch holographische Testamente als gültige Rechtsdokumente an. Ein holographisches Testament ist handschriftlich verfasst und muss unterschrieben und lesbar sein.
Kalifornien erkennt auch ein „fill-in-the-blanks“-Testament an, das sogenannte California Statutory Will, das im Wesentlichen eine Testamentsvorlage ist, die für Personen mit kleinen, einfachen Nachlässen gedacht ist.
Ein kalifornisches Testament zu ändern
Ein kalifornisches Testament kann geändert werden, wann immer der Erblasser es wünscht; tatsächlich empfiehlt die State Bar of California, das Testament „regelmäßig“ zu überprüfen, um alle Umstände oder Absichten zu berücksichtigen, die sich seit der Abfassung geändert haben.
Der Prozess zur Änderung eines kalifornischen Testaments erfolgt durch ein Kodizil, eine Ergänzung des Testaments, die den gleichen Verfahren folgen muss wie das ursprüngliche Testament. Einfaches Durchstreichen von Wörtern oder Sätzen oder das Hinzufügen von Anmerkungen oder Korrekturen stellt in Kalifornien kein gültiges Kodizil dar.
Der Widerruf eines kalifornischen Testaments kann durch ausdrücklichen Widerruf der gesamten oder eines Teils der vorherigen Version oder durch widersprüchliche Bestimmungen in einem späteren Testament erfolgen. Darüber hinaus kann ein kalifornisches Testament widerrufen werden, indem es „entweder (1) vom Erblasser oder (2) von einer anderen Person in Gegenwart und auf Anweisung des Erblassers in der Absicht und zu dem Zweck, es zu widerrufen, verbrannt, zerrissen, annulliert, ausgelöscht oder zerstört wird.“
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