Guinguette Marais Poitevin

Von Patrick Burnson, Executive Editor – 5. September 2018

Ein genauer Blick auf die diesjährigen Top 25 Spediteure, wie sie von der Unternehmensberatung Armstrong & Associates zusammengestellt wurden, zeigt, dass fünf Unternehmen gleichauf auf den Plätzen des Berichts liegen. Im Jahr 2018 liegen DHL Supply Chain & Global Forwarding und Kuehne + Nagel gleichauf auf dem ersten Platz. Geodis und Kintetsu World Express liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz 12, dicht gefolgt von Yusen Logistics, Kerry Logistics und C.H. Robinson, die alle um den 13. Platz konkurrieren.

„In diesen Fällen ist es zu knapp, um es zu entscheiden“, sagt Armstrong & Associates Vorsitzender Richard Armstrong. „Einige hatten beeindruckende Umsatzzahlen, während andere ihre Rankings durch Frachtvolumen eroberten. Es ist ein komplizierter mathematischer Prozess, aber er ist ausgewogen und fair.“

Allerdings hatten alle 25 Akteure eines gemeinsam, sagt Armstrong: Geschäftspläne, die zu aggressivem Wachstum führen. „DHL war besonders beeindruckend“, fügt er hinzu, „angesichts der Tatsache, dass sie in der jüngsten Vergangenheit so lange Geld verloren hatten.“ Er erinnert sich daran, wie das Unternehmen vor zwei Jahren stark in ein neues Informationstechnologie-Netzwerk investiert hatte, das nicht die erwarteten Renditen lieferte. Jetzt, wo sie wieder schwarze Zahlen schreiben, meint Armstrong, dass das DHL-Beispiel als warnendes Beispiel für andere Mega-Spediteure dienen könnte.

„Großflächige Änderungen an der IT können sehr gefährlich sein“, sagt Armstrong. „Gleichzeitig dürfen Unternehmen aber auch nicht zu selbstzufrieden mit neuen Anpassungen werden. Das Risiko kommt aus beiden Richtungen.“ Er sieht auch keine wirkliche Verlangsamung der Fusionen und Übernahmen auf dem globalen Parkett. So sind DHL, DB Schenker und K+N gut positioniert, um andere Spediteure oder Transportunternehmen zu kaufen.

Die Marktführer sehen sich indes mit dem anhaltenden Druck konfrontiert, die Nase vorn zu haben. David Goldberg, CEO von DHL Global Forwarding, sagt, dass es mehrere wichtige technologische Differenzierungsmerkmale für globale Speditionsführer geben wird. „

Digitalisierung und papierlose Abläufe werden entscheidend bleiben“, sagt er, „ebenso wie betriebliche Effizienz durch Prozessautomatisierung und Robotik.“

Die Integration von physischer und digitaler Welt durch das Internet der Dinge (IoT) – mit dem Ergebnis reduzierter Betriebskosten, verbesserter Produktivität und Produktentwicklung – ist laut Goldberg ebenfalls ein entscheidender Prozess für DHL. „Schließlich müssen wir uns weiterhin auf integrierte und sichere Lieferketten konzentrieren und die Macht der Daten durch fortschrittliche Analysen für die Entscheidungsfindung und tiefere Einblicke nutzen“, sagt er.

Trond Prestroenning, Executive Vice President, Ocean Freight Americas bei DB Schenker, stimmt zu, dass die Zusammenarbeit mit neuen Technologieanbietern für die Wachstumspläne seines Unternehmens von entscheidender Bedeutung sein wird. „Wir haben im vergangenen Jahr ein Wachstum von 40 % verzeichnet“, sagt er, „und wir sind der Meinung, dass das nachhaltig ist, wenn wir uns mit Augenmaß bewegen.“

Mit dem gerade geschaffenen regionalen Hauptsitz in Miami ist DB Schenker näher an den Märkten in Brasilien, Mexiko und Argentinien, sagt Prestroenning. „Gleichzeitig werden wir uns weiterhin auf den transpazifischen Raum konzentrieren, um Expansionsmöglichkeiten zu finden“, fügt er hinzu.

Schließlich ist Wachstum durch Akquisitionen zwar immer noch eine praktikable Option, doch Prestroenning glaubt, dass „Kaufen um des Kaufens willen“ nicht die beste Strategie ist. „Genauso wie wir unsere Technologiepartner sorgfältig auswählen, müssen wir sicherstellen, dass jeder kleinere Spediteur die Synergien hat, die wir für einen guten Fit benötigen“, fügt er hinzu. „Es geht nicht nur um die Vergrößerung der eigenen Präsenz. Jeder Kauf eines kleinen Spediteurs muss auf dem Markt Sinn machen und unseren Verladern einen weiteren wertvollen Service bieten.“

Top 25 Global Freight Forwarders

Rangliste nach Logistik-Bruttoumsatz 2017 und Speditionsvolumen***

A&A Rang	Anbieter	Bruttoumsatz	See-TEUs	Luft-Tonnen
1*	DHL Supply Chain & Global Forwarding	27,598	3.259.000	2,248.000
1*	Kuehne + Nagel	22.574	4.355.000	1.570,000
2	DB Schenker	18.560	2.169.000	1.300.000
3	Sinotrans	9,530	3.360.300	533.300
4	DSV	11.374	1.389.611	635,655
5	Expeditoren	6.921	1.070.424	985.549
6	Panalpina	5,621	1.520.500	995.900
7	Nippon Express	16.720	600.000	835,755
8	UPS Supply Chain Solutions	7.981	600.000	935.300
9	Bolloré Logistics	5,012	864.000	640.700
10	CEVA Logistics	6.994	729,000	480.000
11	Hellmann Worldwide Logistics	3.305	897.379	654,104
12*	GEODIS	6.255	690.000	330.000
	12*	Kintetsu World Express	4,752	663.915	580.228
13**	Yusen Logistics	3,914	774.822	368.198
13**	Kerry Logistics	3.951	1.053.485	313,800
13**	DACHSER	6.911	522.300*****	335.500
13**	C.H. Robinson	14.869	698.000	175.000
14	Agility	3.500	740,000	415.000
15	Hitachi Transport System	5.935	500.000	280,000
16	Damco	2.700	664.000	206.000
17	Toll Group	4,660	434.000	91.000
	18	XPO Logistics	9,506	131.500	72.600
19	CJ Logistics	4.454	310,850	57.014
20	NNR Global Logistics	1.735	144.483	321,704

*Auf Platz 1, **Auf Platz 12, ***Auf Platz 13
****Umsätze und Volumen sind Unternehmensangaben oder Armstrong & Associates, Inc. Schätzungen. Die Umsätze wurden mit dem durchschnittlichen Jahreswechselkurs in
US$ umgerechnet, um währungsunabhängige Wachstumsvergleiche anstellen zu können. Die Spediteure werden
mit einem kombinierten Gesamtdurchschnitt bewertet, der auf ihren individuellen Rankings für Bruttoeinnahmen, See-TEUs und metrische Tonnen in der Luft basiert.
*****Einschließlich LCL-Sendungen.
Copyright © 2018 Armstrong & Associates, Inc.

Kraftlupe

Nach dem aktuellen Bericht „Global Freight Forwarding 2018“ des Londoner Think Tanks Transport Intelligence (Ti) steht die Branche „am Scheideweg“, wobei große und kleine Spediteure mit erheblichen Herausforderungen und Bedrohungen in einem Markt konfrontiert sind, der sich durch starkes Wachstum und reichlich Chancen auszeichnet.

„Nachdem sie vom Markteintritt einer neuen Generation von technologiefähigen Spediteuren überrascht wurden, sehen die traditionellen Akteure die Technologie als Kraftverstärker bei der Wertschöpfung, aber nicht als Mittelpunkt ihres Angebots“, sagt Nick Bailey, Forschungsleiter bei Ti. Er zeigt auf, dass einige Spediteure tatsächlich den falschen Weg einschlagen, wenn sie nach einer schnellen technologischen Lösung suchen.

Bailey zufolge sind alle Spediteure einem erheblichen Risiko ausgesetzt, wenn sie in eine technologiebasierte Lösung investieren, die nicht zu ihrem Betrieb oder den Bedürfnissen ihrer Kunden passt. Er fügt hinzu, dass es einen großen Fokus auf die Automatisierung robotergestützter Prozesse gibt, bei der sich wiederholende und geringwertige Back-Office-Aufgaben zu Effizienzsteigerungen führen und Mitarbeiter für höherwertige Kundenkontakte freisetzen.

„Parallel dazu nutzen Spediteure neue Lösungen, um viel mehr operative Daten zu verfolgen und den Kunden über Reporting-Tools und Dashboards zur Verfügung zu stellen, was die Transparenz erheblich verbessert und den Verladern viel mehr Kontrolle und Transparenz bietet“, sagt Bailey. „Dies sind beides Beispiele für Technologie-Implementierungen, die potenziell enorme Vorteile für Spediteure und Verlader schaffen.“

Die kurzfristige Zukunft des Speditionsgewerbes wird durch den Einsatz von Technologie bestimmt, um die Notwendigkeit der Verbesserung der operativen Effizienz und der Steigerung der „Kundenzentrierung“ zu erfüllen, meint Bailey. „

Wettbewerbsbedrohungen

Eine aktuelle Studie von Cathy Morrow Roberson, Präsidentin des Beratungsunternehmens Logistics Trends & Insights, untermauert die Beobachtungen von Ti. „Traditionelle Spediteure haben noch Zeit, sich mit der Wettbewerbsbedrohung durch digitale Plattformen auseinanderzusetzen“, sagt sie. „Das wurde deutlich, als DB Schenker eine Partnerschaft mit u-Ship einging, um eine Online-Frachtplattform für seine europäischen Straßendienste anzubieten. Seitdem hat sich Schenker an dem Online-Plattform-Anbieter beteiligt.“

Morgen stimmt Roberson auch zu, dass kleine und mittlere Unternehmen (KMU) einen noch größeren Anreiz erhalten haben, sich in das Speditionsgeschäft zu stürzen. „Cloud-basierte Technologie und digitale Plattformen haben die Tür für KMUs buchstäblich weiter geöffnet, so dass sie schneller gegen größere Konkurrenten antreten können. Außerdem sind sie agiler und benötigen nur sehr geringe Vorabinvestitionen“, sagt sie

Zur gleichen Zeit zielen viele große Spediteure speziell auf diese Gruppe von Verladern ab, indem sie spezifische Beratungsdienste anbieten, die von der Frage, wie man ein Geschäft in einem bestimmten Land ausbaut und betreibt, bis hin zur Identifizierung von wichtigen Handelspartnern reichen. „DHL ist ein gutes Beispiel für einen Spediteur, der diese Art von Service anbietet“, sagt Morrow Roberson. „Auch UPS hat in seiner Gewinnmitteilung für das zweite Quartal auf den Erfolg hingewiesen, den es im mittleren Markt erzielt hat. Ein weiteres gutes Beispiel ist die Einführung von Shipa Freight durch Agility, einem Online-Frachtmarktplatz, der sich an kleine und mittlere Unternehmen richtet und es ihnen ermöglicht, internationale Fracht zu buchen und zu verwalten.“

Doch bei all dem Wachstum und den Möglichkeiten wird der Speditionsmarkt wahrscheinlich nicht statisch bleiben, meint Morrow Roberson. „Die interessanteste Entwicklung in diesem Jahr war der Erwerb eines 25-prozentigen Anteils an CEVA durch CMA-CGM. Dieser Deal sollte CMA-CGM in die Lage versetzen, mit Maersk und dessen Tochtergesellschaft DAMCO zu konkurrieren“, sagt sie.

Morrow Roberson geht davon aus, dass Panalpina weiterhin Nischenspediteure für verderbliche Güter wie SkyServices und Newport Cargo übernehmen wird.

„E-Commerce ist ein weiterer Bereich für Übernahmen“, sagt Morrow Roberson. „So investierten Alibaba und Cainiao 1,38 Milliarden Dollar in ZTO Express, während FedEx die P2P Mailing Limited erwarb, die ihren Kunden Optionen für die Zustellung auf der letzten Meile bietet und dabei ihre Beziehungen zu Privat-, Post-, Einzelhandels- und Abfertigungsanbietern in über 200 Ländern nutzt.“

Zudem, so Morrow Roberson, bieten ihre Technologie und Prozesse „Plug-and-Play“-Optionen mit Carrier-Netzwerken und Kundensystemen. P2P operiert nun als Tochtergesellschaft von FedEx Cross Border innerhalb der Betreibergesellschaft FedEx Trade Networks.

„Für den Rest des Jahres erwarten wir eine Fortsetzung kleinerer, nischenorientierter Akquisitionen“, fügt Morrow Roberson hinzu.