En 2020, ADV Ratings publicó su clasificación de las mayores firmas de gestión de patrimonios del mundo. Las gestoras de patrimonios están clasificadas por activos bajo gestión (AUM) a 30 de junio de 2020. Las clasificaciones aquí reflejan las 10 principales firmas de gestión de patrimonios por activos.
Consejos clave
- Los individuos de alto patrimonio suelen buscar un profesional para gestionar su dinero.
- Si bien el tamaño no lo es todo, una gran suma de activos bajo gestión es una señal de que la firma atrae a una clientela afluente.
- Las clasificaciones aquí reflejan las 10 principales firmas de gestión de inversiones por activos e ingresos netos.
1. UBS Wealth Management
UBS Wealth Management ocupa el primer puesto de la lista, con 2,6 billones de dólares en AUM. Aunque UBS es una empresa suiza, opera en más de 50 países y desde los principales centros financieros internacionales. UBS cuenta con 286 sucursales en EE.UU.
En EE.UU., los asesores financieros de UBS ofrecen servicios de planificación, inversión y banca y gestión de patrimonios privados para particulares. Para las empresas y organizaciones, los asesores financieros de UBS pueden ayudar con el bienestar financiero, los servicios de planes de jubilación, los servicios de planes de renta variable, la consultoría institucional y los conocimientos sobre el lugar de trabajo.
2. Credit Suisse
Credit Suisse ocupa el segundo lugar de la lista, con 1,25 billones de dólares en AUM. Al igual que UBS Wealth Management, Credit Suisse también es una empresa suiza.
Las soluciones de gestión del patrimonio en Credit Suisse incluyen la preservación, la acumulación o la transferencia de riqueza. Anteriormente, la empresa contaba con profesionales de banca de inversión en oficinas de Boston, Chicago, Houston, Los Ángeles, Nueva York y San Francisco. Sin embargo, en enero de 2015, Credit Suisse anunció que abandonaría sus servicios de banca privada y gestión de patrimonios en Estados Unidos.
3. Morgan Stanley Wealth Management
Morgan Stanley Wealth Management ocupa el tercer lugar de la lista con 1,24 billones de dólares en AUM. Morgan Stanley cuenta con 250 firmas de asesoramiento que se comprometen a ayudar a los clientes a hacer crecer su capital financiero, familiar y social.
Morgan Stanley Wealth Management opera en los 50 estados y en Washington D.C. Cuenta con más de 15.600 gestores de patrimonio en casi 600 sucursales.
4. Bank of America Global Wealth & Investment Management
Banks of America Global Wealth & Investment Management (que comprende Merrill Lynch Wealth Management y Bank of America Private Bank) ocupa el cuarto lugar de la lista con 1.22 billones de dólares en AUM.
Bank of America ofrece gestión de inversiones para particulares y familias. Entre los servicios que presta la compañía se encuentran la gestión de carteras, el acceso a los mercados de capitales, la gestión de activos especializados y la inversión sostenible y de impacto.
La división de gestión de inversiones de Global Wealth & se centra en dos tipos de clientes: personas con más de 250.000 dólares en activos totales invertibles y personas de alto patrimonio para las que Bank of America puede ofrecer soluciones integrales de gestión patrimonial. Cuenta con más de 20.000 gestores de patrimonio en 750 sucursales.
5. J.P. Morgan Private Bank
J.P. Morgan Private Bank ocupa el quinto lugar en la lista de ADV Ratings con 677.000 millones de dólares en AUM. Los asesores, estrategas e inversores de J.P. Morgan ayudan a las personas a crear planes financieros personalizados y ayudan a alcanzar esos objetivos. La empresa emplea a especialistas que se centran en la inversión, la banca, los préstamos y los fideicomisos y patrimonios.
6. Goldman Sachs
Goldman Sachs ocupa el sexto lugar de la lista, con 558.000 millones de dólares en AUM. En Goldman Sachs, los clientes trabajan con equipos de gestión de patrimonios privados para seleccionar entre vehículos de inversión que cubren todo el espectro de activos -incluyendo efectivo, renta fija y renta variable, así como una gama de ofertas alternativas como el capital privado y los fondos de cobertura.
El Grupo de Estrategia de Inversión (ISG) de Goldman Sachs también puede proporcionar orientación a los individuos sobre la asignación de activos y la diversificación de la cartera. El Grupo de Asesoramiento Patrimonial de la empresa también puede ayudar a los clientes en la planificación del patrimonio, la planificación de las donaciones, la planificación del impuesto sobre saltos generacionales y la filantropía. Cuenta con 500 gestores de patrimonio que operan en 13 sucursales.
7. Charles Schwab
Charles Schwab ocupa el séptimo lugar en la lista de empresas de gestión de patrimonio, con 506.300 millones de dólares en AUM. Charles Schwab ofrece servicios de gestión de patrimonio a través de todo un equipo de asesores, llamado Schwab Private Client. Estos asesores tienen en cuenta la planificación de los ingresos para la jubilación, la planificación del patrimonio y las necesidades de seguros de los clientes individuales. Un miembro dedicado del equipo de un cliente también se encarga de supervisar una cartera y sugerir ajustes a medida que el mercado cambia.
La empresa emplea a más de 2.000 gestores de patrimonio y tiene más de 345 sucursales en Estados Unidos.
8. Citi Private Bank
Citi Private Bank ocupa el octavo lugar en la lista de ADV de las mayores firmas de gestión de patrimonios del mundo. Su AUM es de 500.000 millones de dólares. Citi Private Bank ofrece servicios para inversores profesionales, personas adineradas, oficinas familiares y abogados y bufetes de abogados. Citi mantiene una proporción extremadamente alta de asesores para garantizar que la cartera de cada cliente reciba la atención que necesita. Elaboran estrategias de inversión personalizadas y ayudan a empresarios, personas adineradas, inversores sofisticados, más de mil family offices y a la profesión jurídica con servicios globales de banca e inversión.
9. BNP Paribas Wealth Management
BNP Paribas Wealth Management ocupa el noveno lugar en esta lista, con 424.000 millones de dólares en AUM. La experiencia de BNP Paribas Wealth Management incluye proporcionar a sus clientes una cartera que se ajuste a sus objetivos a largo plazo. El equipo de estrategas de inversión de la compañía puede gestionar, diversificar o personalizar su cartera financiera, así como proporcionar asesoramiento para una amplia gama de soluciones.
10. Julius Baer
Julius Baer ocupa el décimo lugar en esta lista, con 423,5 dólares en AUM. Los asesores de Julius Baer, junto con una amplia red de expertos externos, proporcionan un enfoque holístico para la gestión del patrimonio, desde la planificación financiera, la estructuración de la riqueza, la jubilación, la sucesión de impuestos, la reubicación y la filantropía
Julius Baer cuenta con una plantilla de más de 6.700 personas en todo el mundo. El grupo gestiona activos para clientes privados de todo el mundo.