In 2020 heeft ADV Ratings haar ranglijst van ’s werelds grootste vermogensbeheerfirma’s gepubliceerd. De vermogensbeheerders zijn gerangschikt op basis van beheerd vermogen (AUM) per 30 juni 2020. De ranglijst hier geeft de top 10 van vermogensbeheerders weer op basis van het beheerd vermogen.
Key Takeaways
- Inwoners met een groot vermogen zoeken vaak een professional om hun geld te beheren.
- Grootte is niet alles, maar een groot beheerd vermogen is een teken dat het bedrijf een welgestelde clientèle aantrekt.
- De ranglijsten hier geven de top 10 van beleggingsbeheerders naar vermogen en netto-inkomen weer.
1. UBS Wealth Management
UBS Wealth Management staat op nummer één in de lijst, met $ 2,6 biljoen in AUM. Hoewel UBS een Zwitsers bedrijf is, is het actief in meer dan 50 landen en vanuit alle belangrijke internationale financiële centra. UBS heeft 286 vestigingen in de VS
In de VS bieden UBS financieel adviseurs planning, beleggen en bankdiensten en private wealth management voor particulieren. Voor bedrijven en organisaties kunnen UBS financieel adviseurs helpen met financieel welzijn, pensioenplan diensten, aandelenplan diensten, institutionele consulting, en werkplek inzichten.
2. Credit Suisse
Credit Suisse staat op de tweede plaats in de lijst, met $ 1,25 biljoen in AUM. Net als UBS Wealth Management is Credit Suisse ook een Zwitsers bedrijf.
Wealth management-oplossingen bij Credit Suisse omvatten het behouden, accumuleren of overdragen van vermogen. Voorheen had het bedrijf investment-banking professionals in kantoren in Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, New York en San Francisco. In januari 2015 kondigde Credit Suisse echter aan dat het zou stoppen met zijn private banking- en vermogensbeheerdiensten in de VS. Het bedrijf verkocht zijn Amerikaanse vermogensactiviteiten aan Wells Fargo in datzelfde jaar.
3. Morgan Stanley Wealth Management
Morgan Stanley Wealth Management staat op de derde plaats op de lijst met $ 1,24 biljoen in AUM. Morgan Stanley heeft 250 advieskantoren die zich inzetten om klanten te helpen hun financiële, familiale en sociale kapitaal te laten groeien.
Morgan Stanley Wealth Management is actief in alle 50 staten en Washington D.C. Het heeft meer dan 15.600 vermogensbeheerders in bijna 600 filialen.
4. Bank of America Global Wealth & Investment Management
Banks of America Global Wealth & Investment Management (bestaande uit Merrill Lynch Wealth Management en Bank of America Private Bank) staat op de vierde plaats op de lijst met $1.22 biljoen dollar in AUM.
Bank of America biedt beleggingsbeheer voor particulieren en gezinnen. Tot de diensten die het bedrijf aanbiedt behoren portefeuillebeheer, toegang tot kapitaalmarkten, gespecialiseerd vermogensbeheer en duurzaam en impactbeleggen.
De divisie Global Wealth & Investment Management richt zich op twee soorten klanten: mensen met meer dan $250.000 aan totaal belegbaar vermogen en vermogende particulieren voor wie Bank of America uitgebreide vermogensbeheeroplossingen kan bieden. Zij heeft meer dan 20.000 vermogensbeheerders in 750 filialen.
5. J.P. Morgan Private Bank
J.P. Morgan Private Bank staat op de vijfde plaats op de lijst van ADV Ratings met $677 miljard in AUM. Adviseurs, strategen en beleggers bij J.P. Morgan helpen particulieren bij het creëren van financiële plannen op maat en helpen bij het bereiken van die doelen. Het bedrijf heeft specialisten in dienst die zich richten op beleggen, bankieren, lenen, en trusts en nalatenschappen.
6. Goldman Sachs
Goldman Sachs staat op de zesde plaats op de lijst met $558 miljard in AUM. Bij Goldman Sachs werken klanten samen met private wealth management teams om een keuze te maken uit beleggingsinstrumenten die het hele vermogensspectrum bestrijken – inclusief cash, vastrentende waarden en aandelen, evenals een reeks alternatieve aanbiedingen zoals private equity en hedgefondsen.
Goldman Sachs’ Investment Strategy Group (ISG) kan particulieren ook advies geven over activaspreiding en portefeuillediversificatie. De Wealth Advisory Group van het bedrijf kan klanten ook helpen bij estate planning, schenkingsplanning, generation-skipping tax planning en filantropie. Het heeft 500 vermogensbeheerders die actief zijn in 13 filialen.
7. Charles Schwab
Charles Schwab staat op de zevende plaats op de lijst van vermogensbeheerders, met $ 506,3 miljard in AUM. Charles Schwab biedt vermogensbeheerdiensten aan via een heel team van adviseurs, genaamd Schwab Private Client. Deze adviseurs houden rekening met de planning van het pensioeninkomen, de nalatenschap en de verzekeringsbehoeften van individuele klanten. Een speciaal lid van het team van een klant is ook belast met het monitoren van een portefeuille en het voorstellen van aanpassingen als de markt verandert.
Het bedrijf heeft meer dan 2.000 vermogensbeheerders in dienst en heeft meer dan 345 Amerikaanse filialen.
8. Citi Private Bank
Citi Private Bank staat op de achtste plaats in ADV’s lijst van ’s werelds grootste vermogensbeheerders. Het AUM bedraagt 500 miljard dollar. Citi Private Bank biedt diensten aan professionele beleggers, vermogende particulieren, family offices, en advocaten en advocatenkantoren. Citi heeft een zeer hoog percentage adviseurs in dienst om ervoor te zorgen dat de portefeuille van elke klant de aandacht krijgt die hij nodig heeft. Ze stellen op maat gemaakte beleggingsstrategieën op en helpen ondernemers, vermogende particulieren, gesofisticeerde beleggers, meer dan duizend family offices, en de advocatuur met wereldwijde bank- en beleggingsdiensten.
9. BNP Paribas Wealth Management
BNP Paribas Wealth Management staat op de negende plaats in deze lijst, met $424 miljard in AUM. BNP Paribas’ ervaring op het gebied van Wealth Management omvat het aanbieden aan klanten van een portefeuille die aansluit bij hun langetermijndoelen. Het team van beleggingsstrategen van het bedrijf kan uw financiële portefeuille beheren, diversifiëren of personaliseren, en ook advies geven voor een breed scala aan oplossingen.
10. Julius Baer
Julius Baer staat op de tiende plaats in deze lijst, met $423,5 in AUM. Adviseurs bij Julius Baer bieden, samen met een breed netwerk van externe deskundigen, een holistische benadering voor het beheren van vermogen, van financiële planning, vermogensstructurering, pensionering, fiscale opvolging, verhuizing en filantropie
Julius Baer heeft wereldwijd meer dan 6.700 medewerkers in dienst. De groep beheert vermogen voor particuliere klanten van over de hele wereld.