Una domanda comune posta agli avvocati di pianificazione patrimoniale è come ottenere una copia delle ultime volontà e del testamento di una persona deceduta o altri documenti del tribunale del testamento. Poiché i fascicoli di successione sono documenti pubblici che chiunque può leggere, se un testamento è stato depositato per la successione allora dovreste essere in grado di ottenerne una copia. E con la tecnologia moderna arriva la capacità di localizzare informazioni sul patrimonio di una persona deceduta online, e in molti casi assolutamente gratis.
Ma anche se non è possibile visualizzare gratuitamente le copie del testamento e degli altri documenti che sono stati depositati presso il tribunale per la successione (molti tribunali hanno iniziato a far pagare la possibilità di visualizzare i loro documenti), come minimo si dovrebbe essere in grado di vedere una lista dei documenti che sono stati depositati, chi è stato nominato come esecutore testamentario, quale avvocato l’esecutore ha assunto, e il nome del giudice che presiede il caso.
Alcuni tribunali elencano anche i nomi di tutti i creditori e dei beneficiari dell’eredità. Questo vi darà la possibilità di richiedere copie del testamento e di qualsiasi altro documento che siete interessati a visionare dall’ufficio dell’esecutore testamentario, oppure potete provare a contattare l’esecutore testamentario o l’avvocato dell’esecutore per ulteriori informazioni.
Scoprire dove è stata depositata una successione
Come si fa a determinare il tribunale competente per la successione dove una successione è o è stata depositata? In generale, un’eredità è depositata nella contea in cui la persona deceduta viveva al momento della sua morte, o, in alcuni casi, la contea in cui la persona deceduta possedeva beni immobili. Controllate online il nome corretto della contea inserendo il nome della città in cui la persona deceduta viveva o possedeva beni immobili tramite una ricerca per città e contea.
Individuare i documenti online e richiedere le copie
Una volta individuata la contea appropriata in cui la successione deve essere amministrata, è possibile effettuare un’ulteriore ricerca online per il tribunale della contea o i registri del tribunale. Questo può essere complicato perché in alcuni stati il tribunale per il testamento non è chiamato tribunale per il testamento, ma potrebbe essere chiamato “tribunale di circuito”, “tribunale del surrogato”, “tribunale degli orfani” o qualsiasi altro tribunale.
Siate persistenti. Dal momento che la successione avviene in ogni contea degli Stati Uniti, è probabile che sarete in grado di individuare le informazioni online del tribunale appropriato.
Queste sono alcune ricerche che potete provare:
Una volta individuata la contea appropriata e visualizzato il registro del tribunale di probazione online, di solito i passi necessari per ottenere una copia di un testamento o altro documento di probazione direttamente dal tribunale di probazione includono quanto segue:
- Presentarsi di persona e chiedere una copia del testamento o di altri documenti probatori, o fare una richiesta scritta via fax o posta se la richiesta di persona non è fattibile.
- Pagare una tassa di copia per il numero di pagine che il testamento o altri documenti probatori contengono. Queste tasse di solito vanno da 1 dollaro a qualche dollaro per pagina.
- Fornendo una busta affrancata autoaddetta per spedire le copie se la richiesta non è fatta di persona.
Cosa fare se non si riesce a trovare i documenti del testamento online
Se non si ha fortuna nel trovare i documenti del tribunale competente online, allora si può provare quanto segue:
- Andare di persona al tribunale e chiedere assistenza per trovare i documenti. Nella maggior parte dei casi, il cancelliere sarà in grado di cercare le informazioni sull’eredità usando il nome legale del deceduto, e se un’eredità è stata aperta, sarete in grado di visualizzare il file di prova effettivo e richiedere copie dei documenti applicabili.
- Chiamare il tribunale di prova e chiedere come ottenere copie dei documenti. Alcuni cancellieri saranno molto disponibili, mentre altri non così tanto.
- Chiamate l’ufficio di un avvocato di pianificazione patrimoniale nella zona vicino al tribunale competente e chiedete se vi assisteranno nell’ottenere copie di documenti dal tribunale locale. L’ufficio molto probabilmente addebiterà una tassa per i loro servizi, ma se non si vive vicino alla zona, questo vi risparmierà le spese di viaggio che saranno sostenute per recarsi al tribunale da soli.
Se non si ha successo dopo aver provato tutti i suggerimenti di cui sopra, è probabile che non sia stato aperto un testamento per il deceduto in questione. Se credete che una successione in prova avrebbe dovuto essere aperta, dovreste consultare un avvocato di pianificazione patrimoniale nella zona in cui il deceduto ha vissuto per determinare tutte le vostre opzioni.