L’esecutore testamentario ha una serie di responsabilità – dal notificare agli eredi alla gestione dei beni. Ma l’autorità di un esecutore testamentario non è infinita. Ci sono limiti su ciò che un esecutore testamentario può e non può fare.
Se siete stati nominati esecutori testamentari, un paio di regole di base sono che non potete fare niente che non rispetti le disposizioni del testamento e non potete agire contro gli interessi di nessuno dei beneficiari.
Sembra abbastanza semplice, giusto?
A volte lo è. Ma a seconda della complessità del patrimonio, capire i limiti del proprio ruolo di esecutore testamentario potrebbe essere difficile.
Prima di entrare nel dettaglio di ciò che non si può fare, assicuriamoci che sia chiaro ciò che si può (e a volte, si deve) fare.
Cosa può fare un esecutore testamentario
Come esecutore testamentario, lei è responsabile della gestione del processo di successione, il che significa che dovrà interagire con il tribunale e prendere decisioni sulla gestione dei beni in successione.
Lei potrà:
- Aprire la successione con il tribunale
- Identificare i beni del defunto
- Fornire la notifica agli eredi e alle parti interessate
- Gestire la gestione dell’eredità
- Pagare i debiti del defunto dall’eredità
- Distribuire i fondi o le proprietà agli eredi
- Chiudere l’eredità
Per saperne di più sui compiti di un esecutore testamentario.
Svolgere tutti questi compiti significa che potete prendere molte decisioni su ciò che accade con l’eredità, poiché state gestendo le proprietà e i beni del defunto fino alla loro distribuzione agli eredi.
L’esecutore testamentario ha l’ultima parola su molte questioni. Ma, come abbiamo detto sopra, ci sono dei limiti.
Cosa non può fare un esecutore testamentario
Come esecutore testamentario, avete un dovere fiduciario verso i beneficiari del patrimonio. Questo significa che dovete gestire il patrimonio come se fosse vostro, facendo attenzione ai beni. Quindi non può fare nulla che danneggi intenzionalmente gli interessi dei beneficiari.
Come esecutore testamentario, non potete:
- fare qualcosa per eseguire il testamento prima che il testatore (l’autore del testamento) muoia
Né l’esecutore né i beneficiari hanno alcun diritto sull’eredità prima che il testatore muoia. Solo perché siete nominati nel testamento non significa che potete iniziare a prendere decisioni finanziarie su come vostra zia May gestisce i suoi beni.
- Firmare un testamento non firmato per conto del defunto
Se il defunto è morto senza un testamento firmato, il defunto è morto senza un testamento. Nessun altro può firmare per suo conto, e il patrimonio sarà gestito in conformità con le leggi dello stato sulla successione intestata.
- Agire per gestire il patrimonio prima di essere nominato come esecutore testamentario dal tribunale
Per compilare la petizione per la successione, si potrebbe dover fare qualche analisi di base per determinare cosa c’è nel patrimonio. Ma intraprendere altre azioni – vendere beni o fare pagamenti – non è permesso fino a quando il tribunale non ha approvato la vostra petizione e nominato voi come esecutore testamentario.
- Vendere beni per meno del valore di mercato senza il consenso dei beneficiari
Il vostro dovere fiduciario vi impone di trattare i beni dell’eredità come se fossero vostri e di fare in modo che i beneficiari ricevano la parte di eredità indicata nel testamento. Separarsi dai beni per meno di quello che valgono – per esempio, il mio offrirli con uno sconto agli amici – è in diretta opposizione a questo dovere.
- Modificare le disposizioni del testamento
Come non si può firmare il testamento, non si possono cambiare le disposizioni del testamento. Se vi piace molto vostro cugino e siete d’accordo con lui che avrebbe dovuto essere nominato nel testamento, è un peccato. Lui può presentare un’istanza al tribunale per contestare il testamento se è un erede, ma voi non avete l’autorità di fare cambiamenti al testamento.
- Impedite ai beneficiari o agli eredi di contestare il testamento
Quando i beneficiari o gli eredi contestano il testamento, non è mai divertente per l’esecutore. Tuttavia, è loro diritto farlo, e voi non potete fermarli.
Cosa succede se gestite male il patrimonio?
Gestire male un patrimonio non è senza conseguenze. Se un erede o un beneficiario crede che non state adempiendo in modo appropriato ai vostri obblighi legali, hanno il diritto di presentare un’istanza al tribunale per ottenere una contabilità completa dei beni dell’eredità o per farvi rimuovere come esecutore testamentario.
Le violazioni gravi potrebbero anche risultare in un disprezzo del tribunale o in una causa civile.
Naturalmente, la maggior parte delle persone che servono come esecutori testamentari prendono sul serio le loro responsabilità e gestiscono il patrimonio con cura.
Vedi: Come trattare con i membri della famiglia quando si è esecutore testamentario
Sapere quali sono i propri doveri e cosa un esecutore testamentario può e non può fare, vi darà una buona base per svolgere il vostro compito con successo. Se avete bisogno di assistenza nella gestione del processo di successione, contattateci oggi stesso.