Estes Express non sta solo comprando beni, sta comprando l’opportunità di stare al passo con una tendenza che sta rimodellando il suo business.
Estes Express Lines, il più grande vettore privato statunitense less-than-truckload (LTL), si sta espandendo oltre il suo core business acquistando un piccolo vettore di carichi pesanti e un fornitore di logistica precedentemente di proprietà della società di trasporti LTL New England Motor Freight (NEMF). L’accordo amplia i servizi di trasporto pianificato e dedicato offerti attraverso la divisione Level2 Logistics di Estes.
Estes ha inizialmente offerto 15 milioni di dollari per i beni delle società, Eastern Freightways e Carrier Industries, in aprile. Il valore finale della transazione non è stato rilasciato. La vendita fa parte della liquidazione di NEMF. Il vettore LTL con sede nel New Jersey ha chiuso improvvisamente a febbraio, chiudendo una rete di più di 35 terminali LTL e 11 filiali di trasporto correlate, tra cui Eastern e Carrier.
Come molte aziende LTL, Estes ha diversificato i suoi servizi per sostenere i clienti in un momento in cui l’e-commerce sta cambiando il mix di trasporto LTL. Un settore che prima gestiva principalmente le spedizioni industriali business-to-business è sempre più coinvolto nelle catene di fornitura al dettaglio, in quanto i clienti richiedono rifornimenti più rapidi e spedizioni più piccole e pallettizzate. L’anno scorso, molti di questi vettori hanno riportato un tonnellaggio più basso perché hanno aggiunto spedizioni al dettaglio più leggere. Questo non ha danneggiato le entrate per cento chili o la redditività, che è aumentata in molti vettori. “I vettori stanno recuperando il costo del cubo extra”, ha detto Satish Jindel, presidente di SJ Consulting Group.
Per Estes, le due nuove aziende sono un’aggiunta incrementale al suo business esistente. Eastern Freightways aveva circa 125 trattori e 211 rimorchi, secondo i dati di registrazione del vettore depositati presso la Federal Motor Carrier Safety Administration degli Stati Uniti. Carrier Industries aveva un numero minore di trattori. Ma flatbed e dedicato sono business in rapida crescita.
Acquisizione più di uno scambio di beni
L’aggiunta delle ex aziende di proprietà di NEMF aiuta a spostare Estes più vicino a diventare una “risorsa di soluzioni totali”, ha detto Bobby Speight, vice presidente aziendale e capo della divisione Level2 Logistics. È un percorso che l’88enne Estes, la quinta più grande società di trasporti LTL degli Stati Uniti, ha intrapreso da più di un decennio.
L’azienda di Richmond, Virginia, ha lanciato un’unità di spedizione aerea nel 2003, ed è anche un vettore oceanico che non opera su navi. Il vettore ha raggiunto la copertura nazionale LTL nel 2008, e da allora ha aggiunto alla sua rete di terminali, magazzini e centri logistici, e ha esplorato la consegna del miglio finale. Estes ha ampliato la sua portata anche attraverso la tecnologia. Le divisioni di carico dell’azienda e Level2 Logistics hanno collaborato con lo sviluppatore di software Kuebix su un sistema progettato per riempire i backhaul delle flotte private. Per Estes, LTL rimane la “nave madre”, ma non è l’unica nave.
Questo è sempre più vero per l’industria dei trasporti LTL in generale, dato che le società di trasporti, sotto la pressione degli spedizionieri che cercano fonti uniche per i servizi di trasporto, cercano modi per espandere i loro portafogli di servizi. L’operatore nazionale LTL YRC Worldwide, per esempio, ha lanciato un’intermediazione asset-light chiamata HNRY Logistics a dicembre.
HNRY Logistics rappresenta un ritorno ai servizi di terze parti per YRC Worldwide, che ha venduto una precedente divisione logistica, YRC Logistics, nel 2010, quando la società di autotrasporti di Overland Park, Kansas, stava cercando di evitare il fallimento. Parte della strategia di YRC all’epoca era quella di concentrarsi di più sul trasporto su camion nazionale e meno sul business internazionale.
La nuova filiale logistica di YRC, un’attività di carico camionistico non patrimoniale, è più concentrata sul trasporto nazionale, supportando i clienti spedizionieri e le società operative LTL di YRC. Questo è un segno che i vettori LTL si stanno espandendo in modo più giudizioso e più cauto di quanto abbiano fatto negli anni ’90 e 2000, prima che la recessione travolgesse i modelli di business basati sulla rapida espansione.
Le pressioni delle aspettative mutevoli dei clienti, sia nei mercati business-to-consumer che business-to-business, e una rete di trasporto e distribuzione in evoluzione progettata per soddisfare tali esigenze dei clienti, manterranno la pressione sulle società di trasporto LTL per spingere la busta, portando più merci e più tipi di merci nei loro terminali.
Contattare William B. Cassidy a [email protected] e seguirlo su Twitter: @willbcassidy.