Guinguette Marais Poitevin

Di Patrick Burnson, Executive Editor – 5 settembre 2018

Uno sguardo attento ai Top 25 spedizionieri di quest’anno come compilato dalla società di consulenza Armstrong & Associates rivela che cinque aziende sono flatout a pari merito per le posizioni nel rapporto. Nel 2018, DHL Supply Chain & Global Forwarding e Kuehne + Nagel sono legati per il primo posto. Geodis e Kintetsu World Express sono a pari merito per il 12° posto, seguiti da vicino da Yusen Logistics, Kerry Logistics e C.H. Robinson che si contendono il 13° posto.

“In questi casi, è troppo vicino da chiamare”, dice Armstrong & presidente della Associates Richard Armstrong. “Alcuni hanno avuto numeri di entrate impressionanti, mentre altri hanno catturato le loro classifiche dai volumi di carico. È un processo matematico complicato, ma equilibrato ed equo.”

Tuttavia, tutti i 25 giocatori avevano una cosa in comune, dice Armstrong: piani aziendali che portano ad una crescita aggressiva. “DHL è stata particolarmente impressionante”, aggiunge, “dato che aveva perso soldi per così tanto tempo nel recente passato”. Ricorda come l’azienda aveva investito pesantemente in una nuova rete informatica due anni fa che non ha dato i ritorni sperati. Ora che sono tornati in attivo, Armstrong sostiene che l’esempio di DHL può servire come lezione di prudenza per altri mega spedizionieri.

“I cambiamenti all’ingrosso nella vostra IT possono essere molto pericolosi”, dice Armstrong. “Allo stesso tempo, però, le aziende non possono diventare troppo compiacenti sui nuovi adattamenti. Il rischio viene da entrambe le direzioni”. Né vede un reale rallentamento delle fusioni e delle acquisizioni nell’arena globale. Per esempio, DHL, DB Schenker e K+N sono tutte ben posizionate per comprare altri spedizionieri o attività di trasporto. David Goldberg, CEO di DHL Global Forwarding, dice che ci saranno diversi elementi di differenziazione tecnologica chiave per i leader delle spedizioni globali. “La digitalizzazione e le operazioni senza carta rimarranno vitali”, dice, “così come l’efficienza operativa attraverso l’automazione dei processi e la robotica.”

Secondo Goldberg, l’integrazione dei mondi fisici e digitali attraverso l’IoT – con conseguente riduzione dei costi operativi, migliore produttività e sviluppo dei prodotti – è anche un processo cruciale per DHL. “Infine, dobbiamo continuare a concentrarci su supply chain integrate e sicure e sullo sfruttamento del potere dei dati attraverso l’analisi avanzata per il processo decisionale e per approfondimenti”, dice.

Trond Prestroenning, executive vice president, ocean freight Americas di DB Schenker, concorda sul fatto che lavorare con nuovi fornitori di tecnologia sarà essenziale per i piani di crescita della sua azienda. “Abbiamo visto un guadagno del 40% negli affari nell’ultimo anno”, dice, “e pensiamo che questo sia sostenibile se ci muoviamo in modo misurato.”

Aver appena creato una sede regionale a Miami avvicina DB Schenker ai mercati in Brasile, Messico e Argentina, dice Prestroenning. “Allo stesso tempo, continueremo a concentrarci sull’area trans-pacifica per le opportunità di espansione”, aggiunge.

Infine, mentre la crescita attraverso l’acquisizione è ancora un’opzione possibile, Prestroenning crede che “comprare per il gusto di comprare” non sia la migliore strategia. “Proprio come scegliamo attentamente i nostri partner tecnologici, dobbiamo assicurarci che qualsiasi piccolo spedizioniere abbia le sinergie di cui abbiamo bisogno per un buon adattamento”, aggiunge. “Non si tratta solo di allargare la propria impronta. Qualsiasi acquisto di un piccolo spedizioniere deve avere senso sul mercato e dare ai nostri spedizionieri un altro servizio di valore”.”

Top 25 Spedizionieri Globali

Classificati per fatturato lordo/fatturato logistico 2017 e volumi di spedizione***

A&A Rank	Provider	Gross Revenue	Ocean TEU’s	Air Metric Tons
1*	DHL Supply Chain & Global Forwarding	27,598	3.259.000	2,248.000
1*	Kuehne + Nagel	22.574	4.355.000	1.570,000
	2	DB Schenker	18.560	2.169.000	1.300.000
	3	Sinotrans	9,530	3.360.300	533.300
4	DSV	11.374	1.389.611	635,655
5	Expeditori	6.921	1.070.424	985.549
6	Panalpina	5,621	1.520.500	995.900
7	Nippon Express	16.720	600.000	835,755
8	UPS Supply Chain Solutions	7.981	600.000	935.300
	9	Bolloré Logistics	5,012	864.000	640.700
10	CEVA Logistics	6.994	729,000	480.000
11	Hellmann Worldwide Logistics	3.305	897.379	654,104
12*	GEODIS	6.255	690.000	330.000
12*	Kintetsu World Express	4,752	663.915	580.228
13**	Yusen Logistics	3,914	774.822	368.198
13**	Kerry Logistics	3.951	1.053.485	313,800
	13**	DACHSER	6.911	522.300*****	335.500
	13**	C.H. Robinson	14.869	698.000	175.000
14	Agilità	3.500	740,000	415.000
15	Hitachi Transport System	5.935	500.000	280,000
	16	Damco	2.700	664.000	206.000
17	Toll Group	4,660	434.000	91.000
18	XPO Logistics	9,506	131.500	72.600
19	CJ Logistics	4.454	310,850	57.014
20	NNNR Global Logistics	1.735	144.483	321,704

*Aderente al 1° posto, **Aderente al 12° posto, ***Aderente al 13° posto
****I ricavi e i volumi sono riportati dalla società o da Armstrong & Associates, Inc. stime. I ricavi sono stati convertiti in
US$ utilizzando il tasso di cambio annuale medio al fine di effettuare confronti di crescita non legati alla valuta. Gli spedizionieri sono
classificati utilizzando una media complessiva combinata basata sulle loro classifiche individuali per ricavi lordi, TEU oceanici e tonnellate metriche aeree.
*****Include le spedizioni LCL.
Copyright © 2018 Armstrong & Associates, Inc.

Ingrandimento della forza

Secondo “Global Freight Forwarding 2018”, il recente rapporto prodotto dal think tank londinese Transport Intelligence (Ti), il settore “si trova a un bivio”, con spedizionieri grandi e piccoli che devono affrontare sfide e minacce significative in un mercato caratterizzato da forte crescita e abbondanti opportunità.

“Dopo essere stati colti alla sprovvista dall’ingresso nel mercato di una nuova razza di spedizionieri abilitati dalla tecnologia, gli attori tradizionali sono arrivati a vedere la tecnologia come una forza che ingrandisce la creazione di valore, ma non come il centro della loro offerta”, dice Nick Bailey, capo della ricerca alla Ti. Egli rivela che a livello superficiale, alcuni spedizionieri stanno effettivamente percorrendo la strada sbagliata quando cercano una soluzione tecnologica rapida.

Secondo Bailey, tutti gli spedizionieri sono vulnerabili a notevoli rischi se investono in una soluzione tecnologica che non si adatta alle loro operazioni o alle esigenze dei loro clienti. Aggiunge che c’è stata una grande attenzione sull’automazione dei processi robotizzati in cui i compiti di back-office ripetitivi e di basso valore stanno guidando i guadagni di efficienza e liberando le persone per intraprendere contatti di più alto valore con i clienti.

“Insieme a questo, gli spedizionieri stanno usando nuove soluzioni per tracciare e rendere molto più dati operativi disponibili ai clienti attraverso strumenti di reporting e dashboard, migliorando notevolmente la visibilità e offrendo agli spedizionieri un controllo e una visibilità molto maggiori”, dice Bailey. “Questi sono entrambi esempi di implementazioni tecnologiche che creano vantaggi potenzialmente enormi per gli spedizionieri e i caricatori.”

In definitiva, il futuro a breve termine delle spedizioni sarà guidato dall’uso della tecnologia per soddisfare la necessità di migliorare l’efficienza operativa e aumentare la “centralità del cliente”, sostiene Bailey. “Non c’è un percorso stabilito per il successo, e gli spedizionieri avranno probabilmente bisogno di una suite di strumenti interni ed esterni per soddisfare tutte le richieste che dovranno affrontare.”

Minacce competitive

Una recente ricerca condotta da Cathy Morrow Roberson, presidente della società di consulenza Logistics Trends & Insights, rafforza le osservazioni fatte da Ti. “Gli spedizionieri tradizionali hanno ancora tempo per affrontare la minaccia competitiva posta dalle piattaforme digitali”, dice. “Questo è stato reso chiaro quando DB Schenker ha collaborato con u-Ship per fornire una piattaforma di trasporto online per i suoi servizi stradali europei. Da allora, Schenker ha assunto una partecipazione azionaria nel fornitore della piattaforma online.”

Morrow Roberson concorda anche sul fatto che le piccole e medie imprese (PMI) hanno avuto un incentivo ancora maggiore per tuffarsi nella mischia delle spedizioni. “La tecnologia basata sul cloud e le piattaforme digitali hanno letteralmente spalancato le porte alle PMI per partecipare e competere più velocemente contro i concorrenti più grandi. Inoltre, sono più agili e richiedono pochi investimenti iniziali”, dice

Allo stesso tempo, molti grandi spedizionieri stanno mirando specificamente a questo gruppo di spedizionieri, offrendo servizi di consulenza specifici, da come espandere e gestire un’attività in un paese specifico all’identificazione di partner commerciali chiave. “DHL è un buon esempio di uno spedizioniere che offre questo tipo di servizio”, dice Morrow Roberson. “Anche UPS ha fatto notare nella sua chiamata sui guadagni del secondo trimestre il successo che ha ottenuto all’interno del mercato medio”. Un altro buon esempio è l’introduzione da parte di Agility di Shipa Freight, un mercato di trasporto online rivolto alle PMI che permette loro di prenotare e gestire il trasporto internazionale.”

Infatti, in mezzo a tutta la crescita e le opportunità, il mercato delle spedizioni non è destinato a rimanere statico, sostiene Morrow Roberson. “Lo sviluppo più interessante di quest’anno è stata l’acquisizione da parte di CMA-CGM di una quota del 25% di CEVA. Questo accordo dovrebbe permettere a CMA-CGM di competere con Maersk e la sua filiale DAMCO”, dice.

A titolo di previsione, Morrow Roberson ritiene che Panalpina continuerà ad acquisire spedizionieri di nicchia di merci deperibili come SkyServices e Newport Cargo.

“L’e-commerce è un’altra area di acquisizioni”, dice Morrow Roberson. “Per esempio, Alibaba e Cainiao hanno investito 1,38 miliardi di dollari in ZTO Express, mentre FedEx ha acquisito P2P Mailing Limited che fornisce ai clienti opzioni di consegna dell’ultimo miglio, sfruttando le sue relazioni con fornitori privati, postali, di vendita al dettaglio e di sdoganamento in oltre 200 paesi.”

Inoltre, dice Morrow Roberson, la sua tecnologia e i processi forniscono opzioni “plug-and-play” con le reti dei vettori e i sistemi dei clienti. P2P opera ora come filiale di FedEx Cross Border all’interno della società operativa FedEx Trade Networks.

“Per il resto dell’anno, ci aspettiamo una continuazione di piccole acquisizioni di nicchia”, aggiunge Morrow Roberson.