Un’ultima volontà e un testamento possono essere fondamentali per la distribuzione dei beni reali e personali alla vostra morte. I testamenti della California danno al testatore (la persona che scrive il testamento) l’opportunità di lasciare beni al coniuge, al partner domestico, ai figli, ai parenti, agli amici, alle organizzazioni di beneficenza e ad altri; anche le disposizioni per la cura degli animali domestici possono essere incluse.
Nota che un testamento biologico affronta una situazione diversa in quanto fornisce istruzioni nel caso si diventi incapaci e incapaci di prendere decisioni riguardo alle cure mediche. Se necessario, un testamento biologico entrerebbe in vigore mentre una persona è ancora in vita, mentre un testamento biologico entra in vigore solo alla morte di una persona.
Hai bisogno di un testamento biologico?
Un testamento biologico è vantaggioso per molte ragioni, incluso il fatto che può offrire al testatore grande tranquillità sapendo che i suoi beni saranno distribuiti secondo i suoi desideri alla sua morte. Inoltre, con un testamento, il testatore può scegliere l’esecutore testamentario, la persona che sarà responsabile dell’esecuzione dei lasciti testamentari.
Un testamento può servire a vari scopi, ma il più importante è quello di fornire al testatore la possibilità di esprimere come i beni dovrebbero essere divisi alla sua morte. LegalZoom’s California Last Will and Testament può anche fare in modo che qualsiasi “residuo” del patrimonio, i beni che rimangono dopo la distribuzione, finiscano dove il testatore intendeva.
Un altro vantaggio di un testamento californiano è che può permettere di nominare qualcuno come tutore legale dei vostri figli e/o gestire qualsiasi proprietà lasciata ai figli minori.
Un ultimo testamento può anche aiutare il patrimonio a ridurre al minimo la prova o evitarla del tutto. L’affidamento in prova è il processo controllato dal tribunale per la distribuzione del patrimonio di una persona deceduta e inizia quando viene presentata una petizione al tribunale, di solito dall’esecutore testamentario. Il tribunale fornisce quindi un avviso, tiene un’udienza, ammette il testamento in prova e nomina un esecutore ufficiale.
La California fornisce uno speciale processo semplificato per i coniugi sopravvissuti e i partner domestici registrati che permette ai beni di passare a loro senza passare attraverso un’intera procedura di prova. Se un testamento prevede che i beni passino al coniuge superstite o al convivente registrato, il coniuge o il convivente può semplicemente presentare una petizione di proprietà del coniuge o del convivente ed evitare un processo di successione più complicato.
Un’altra situazione che potrebbe evitare la successione è se la persona che è morta ha lasciato 150.000 dollari o meno. Ci sono eccezioni al tipo di proprietà che possono essere incluse nel calcolo di quel valore, ma se il patrimonio si qualifica, qualsiasi proprietà reale o personale inclusa può essere trasferita scrivendo un affidavit piuttosto che passare attraverso la successione.
Intestabilità: Quando non c’è testamento
Chi muore senza testamento viene chiamato “intestato”, e vengono invocate le leggi di intestazione. In California, questo significa che la proprietà viene distribuita prima al coniuge o al convivente, seguito da figli, genitori, fratelli e sorelle, nonni, zii, cugini e anche ai parenti sopravvissuti del coniuge. Se non ci sono parenti in vita che possano reclamare la vostra proprietà, questa sarà consegnata allo stato. Di conseguenza, è essenziale fare un testamento in California se volete avere il controllo sulla distribuzione dei vostri beni ed evitare l’applicazione delle leggi sull’intestazione.
Eccezioni alla possibilità di distribuire la proprietà
Non tutte le proprietà che possedete possono essere distribuite secondo un testamento; tuttavia, potete lasciare in eredità solo i beni intestati a vostro nome alla vostra morte. Di conseguenza, qualsiasi proprietà posseduta come inquilino congiunto così come la proprietà comune con diritto di sopravvivenza e la proprietà comune del coniuge del testatore o del partner domestico registrato non è influenzata dalle disposizioni di un testamento.
Altri tipi di beni non influenzati da un testamento includono i seguenti:
- Proventi di assicurazione sulla vita: Il beneficiario designato della polizza riceve i proventi dell’assicurazione sulla vita.
- Piani pensionistici: Il beneficiario designato di un 401(k) o di un IRA riceve le attività di questi piani di pensionamento.
- “Transfer on death” o “pay on death” account: Il beneficiario designato su alcuni titoli e conti di intermediazione riceve i beni nel conto.
- Fiduciari di vita: I beni nei trust viventi sono distribuiti secondo i termini del trust con l’aiuto del fiduciario designato, indipendentemente dalle disposizioni del testamento.
Formare un testamento in California
I requisiti di base per un testamento in California sono i seguenti:
- Età: Il testatore deve avere almeno 18 anni.
- Capacità: Il testatore deve essere sano di mente, cioè capace di prendere decisioni e ragionare.
- Firma: Il testamento deve essere firmato da una delle seguenti persone:
- Testatore
- Altra persona a nome del testatore in presenza del testatore, per ordine del testatore
- Conservatore sotto ordine del tribunale di fare testamento.
- Testimoni: Un testamento in California deve essere firmato da almeno due persone presenti nello stesso momento.
- Scrittura: Un testamento non può essere orale; deve essere scritto.
- Beneficiari: La legge della California permette di distribuire la proprietà a individui, società, associazioni non registrate, società, logge, contee, città, corporazioni municipali, stati, paesi e altre entità governative, tra gli altri.
Altri testamenti riconosciuti in California
In aggiunta alle ultime volontà e al testamento come descritto sopra, la California riconosce anche i testamenti olografi come documenti legali validi. Un testamento olografo è scritto a mano e deve essere firmato e leggibile. La California riconosce anche un modulo di testamento “compilato in bianco”, chiamato California Statutory Will, che è essenzialmente un modello di ultima volontà destinato a coloro che hanno piccoli e semplici patrimoni.
Modificare un testamento californiano
Un testamento californiano può essere cambiato ogni volta che il testatore lo desidera; infatti, lo State Bar of California raccomanda di rivedere il vostro testamento “periodicamente” per affrontare qualsiasi circostanza o intenzione che possa essere cambiata da quando lo avete redatto.
La procedura per cambiare un testamento californiano è tramite codicillo, un emendamento al testamento che deve seguire le stesse procedure del testamento originale. Semplicemente cancellando parole o frasi o aggiungendo note o correzioni non costituirà un codicillo valido in California.
Revoca un testamento della California
La revoca di un testamento della California può essere realizzata revocando espressamente tutta o parte della versione precedente o con termini incoerenti in un testamento successivo. Inoltre, un testamento della California può essere revocato “bruciato, strappato, cancellato, obliterato, o distrutto, con l’intento e allo scopo di revocarlo, sia da (1) il testatore o (2) un’altra persona in presenza del testatore e con la direzione del testatore.”
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