Che siate un’azienda di trasporti o partner di un vettore marittimo, è fondamentale che comprendiate le intime dinamiche dell’industria LTL.
Mentre le aziende dominanti nell’industria dei trasporti sono quelle con la scala più grande, questo stesso principio non è vero nel settore less-than-truckload. Infatti, tra le aziende LTL, la scala non sempre equivale alla crescita o alle entrate. Alcuni dei vettori LTL in più rapida crescita sono piccoli ma potenti, come Mountain Valley Express e LTX Solutions.
Di seguito passiamo in rassegna i fatti sui principali attori dell’industria LTL, e cosa significa questo per il tuo business nel 2018 e oltre.
L’industria LTL sta crescendo.
Nel 2015 e nel 2016, le entrate delle 25 maggiori società di autotrasporti LTL statunitensi sono rimaste costanti a 31,8 miliardi di dollari, secondo la classifica JOC. Nel 2017, però, queste entrate annuali per le aziende più importanti sono cresciute del 7,8% a 34,5 miliardi di dollari.
Questa crescita del settore è probabilmente un effetto della crisi della capacità di trasporto. Il full truckload non può gestire la crisi di capacità, e LTL sta intervenendo come soluzione per risparmiare costi e tempo. A causa dell’efficienza, della flessibilità, della velocità, del costo ridotto, dei percorsi semplificati e dei piani di spedizione semplificati di LTL, sempre più rivenditori stanno collaborando con aziende LTL.
Il boom di LTL è anche dovuto all’aumento delle aziende di e-commerce. Il numero di piccoli rivenditori online è esploso negli ultimi due anni. Questi rivenditori non possono e non vogliono investire in spedizioni FTL, preferendo inviare piccole quantità di merci con vettori LTL meno costosi. Questo permette loro di risparmiare tempo e denaro, rendendo le loro spedizioni più efficienti e amichevoli per i consumatori.
Perché ci sono così tanti negozi online, questi rivenditori di e-commerce devono trovare modi per competere l’uno con l’altro. La spedizione gratuita e veloce è diventata il vantaggio competitivo. Infatti, la “spedizione gratuita” sta diventando meno un elemento di differenziazione e più una norma del settore. FTL non permette una spedizione veloce, specialmente nell’attuale crisi di capacità. LTL è particolarmente vantaggioso nell’ultimo miglio e nell’ultimo miglio inverso, che è un’area essenziale per le aziende online da padroneggiare per i loro consumatori.
Le aziende LTL stanno crescendo rapidamente.
I maggiori vettori LTL continuano a diventare più grandi, senza alcuna intenzione di rallentare presto. I più grandi vettori LTL sono FedEx Freight, XPO Logistics e Old Dominion. FedEx e UPS sono i due attori principali per le spedizioni transfrontaliere e di piccoli pacchi.
Le altre principali società LTL, che stanno costantemente aumentando le loro entrate, includono:
– YRC Freight
– Estes Express Lines
– ABF Freight System
– YRC Regional
– R+L Carriers
– Saia LTL Freight
– Holland Freight
– Southeastern Freight Lines
È importante conoscere i top player LTL del settore perché rappresentano l’82.8% delle entrate LTL principali. I primi 11 vettori sono spesso chiamati il “club del miliardo di dollari” perché dominano così fortemente il mercato. Per esempio, FedEx Freight – il più grande vettore LTL – ha avuto 6,34 miliardi di dollari di entrate l’anno scorso. XPO Logistics ha seguito con 3,641 miliardi di dollari e Old Dominion ha avuto 3,304 miliardi di dollari.
Scopri di più sui più grandi trasportatori LTL degli Stati Uniti per fatturato qui.
Il Canada è un importante partecipante LTL.
Non possiamo dimenticare le nostre controparti LTL a nord. L’industria LTL canadese è una delle più forti al mondo, e il trasporto LTL “oltre confine” è comune tra il Canada e l’America.
L’industria LTL canadese si è consolidata con TFI International, Day & Ross Freight, e Manitoulin Transport. Questi sono gli attori dominanti sia in Canada che oltre il confine. Altri vettori LTL canadesi degni di nota sono Maritime-Ontario, TransX e Midland Transport.
Non trascurate questi altri giganti nordamericani quando considerate il futuro dell’industria LTL. L’attraversamento delle frontiere e il trasporto internazionale sono probabilmente il prossimo passo nel futuro dell’autotrasporto.
LTL si sta allontanando dai sindacati.
I principali vettori LTL negli Stati Uniti – FedEx, XPO e Old Dominion – sono tutti vettori non sindacalizzati. Questo è fondamentale da notare dal momento che i sindacati dei camionisti sono stati un tasto caldo di conversazione per molti anni.
I sindacati sono stati utilizzati per “proteggere” i diritti dei camionisti. Tuttavia, con i nuovi sistemi di routing, le tecnologie AI e l’implementazione dell’ELD, i camionisti avranno una qualità di vita migliore che mai. I sindacati potrebbero non essere così critici quando la tecnologia interviene per migliorare l’esperienza dei camionisti.
Per esempio, i camion a guida autonoma permetteranno di lavorare (e dormire) di più mentre sono sulla strada, e l’intelligenza artificiale e l’IoT prevederanno e analizzeranno i percorsi per ottimizzare la guida.
La tecnologia è il re.
La tecnologia sta guidando la crescita dell’industria LTL. I maggiori vettori LTL in crescita sono quelli che investono in nuove tecnologie per ridurre i costi, ottimizzare la capacità ed espandere la loro rete. Ad esempio, YRC Freight ha implementato nuove tecnologie di ritiro e consegna nei loro magazzini intelligenti per soddisfare il loro previsto aumento della capacità estiva del 2018.
Le aziende LTL che implementano la tecnologia stanno vedendo benefici significativi rispetto alle loro controparti non tecnologiche. Per saperne di più sui progressi tecnologici nel settore e su come i principali operatori LTL li stanno utilizzando, vi invitiamo a consultare le seguenti risorse:
– Quali sono i vantaggi di Blockchain per la vostra Supply Chain?
– Supply Chain AI – La vostra azienda è pronta?
– Magazzini intelligenti e gestione dell’inventario
– Tecnologia dell’ultimo miglio
– RFID nella Supply Chain
– L’ancora robot: L’automazione è il futuro dell’ultimo miglio?
– Come l’AI e l’IoT possono cambiare la gestione dei trasporti
– Camion a guida autonoma: Qual è il futuro dei camionisti americani
I 3PL si stanno trasformando in 3PTL.
Le aziende di logistica di terze parti (3PL) stanno iniziando a concentrarsi sempre di più sul settore LTL. Questo ha creato il nuovo affettuoso soprannome 3PLTLs (third party LTLs). Le terze parti controllano circa un quarto del mercato LTL negli Stati Uniti rispetto ai grandi rivenditori.
Perché è così importante? I 3PL sono le “piccole imprese” del mondo dei trasporti. L’economia ha bisogno delle piccole imprese per prosperare nello stesso modo in cui il trasporto ha bisogno di aziende terze. Questo spinge la concorrenza e l’innovazione in un modo che migliora l’intero settore. In effetti, i 3PL stanno migliorando da soli la crisi della capacità di trasporto.
I 3PL hanno anche un impatto significativo sul rapporto tra spedizionieri e vettori. Si concentrano sull’esperienza del cliente, creando modelli di business unici e strategie di vendita come modo per interagire con i loro clienti. Questo tipo di personalizzazione piace al numero crescente di rivenditori online.
È anche importante notare che un certo numero di grandi operatori LTL sta iniziando ad acquisire o comprare 3PL più piccoli. Questo fornisce agli operatori più grandi maggiori risorse, una rete più grande e una reputazione più “personalizzata”. Le acquisizioni stanno diventando sempre più popolari, il che è qualcosa a cui prestare attenzione per il futuro di LTL.
Conclusione
Gli attori principali di oggi nel settore LTL sono quelli che stanno ottimizzando i cambiamenti nel mercato del trasporto. Mentre gli attori principali continuano a crescere, anche i 3PLTL più piccoli si stanno facendo strada grazie ai nuovi progressi tecnologici e al know-how avanzato nel settore.
Anche se il club del miliardo di dollari domina la sfera LTL, non trascurare gli emergenti come LTX Solutions.
In effetti, LTX Solutions è stata recentemente riconosciuta come una delle 40 aziende in più rapida crescita in Georgia per il 2018.
Stiamo aprendo la strada al futuro dell’industria LTL con progressi tecnologici, iniziative snelle, processi di supply chain semplificati e un’attenzione particolare al servizio clienti.
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