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本記事のいかなる内容も、税務上のアドバイス、有価証券の売買の勧誘や提案、推奨として解釈されるべきではありません。 本記事は投資助言を目的としたものではなく、ウェルスフロントは本記事に記載された状況が特定の結果をもたらすことをいかなる形でも表明するものではありません。
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529カレッジセービングプランに関する情報は、プラン提供者にお問い合わせください。投資目的、リスク、料金、費用、およびプラン説明書と参加契約書に含まれるその他の重要な情報の詳細については、投資前によく読んで検討してください。
ご注意：529プランに投資する前に、ご自身または受益者の出身州が、納税者に有利な州税やその他の特典を提供する529プランを提供していないかどうかを検討する必要があります（出身州の529プランへの投資を通じてのみ利用可能）。 また、あなたの特定の状況において、州の特典（または制限）がどのように適用されるかについては、あなたの財務、税務、またはその他のアドバイザーに相談してください。 また、母国の529プラン、あるいはその他の529プランに直接連絡して、それらのプランの特徴、利点、制限について詳細を知ることもできます。
非適格払戻金の収益は、連邦所得税の対象となり、10%の連邦税ペナルティが課せられる可能性があり、さらに州および地方の所得税も課せられます。
非適格引き出しの利益は、連邦所得税の対象となり、10％の連邦税ペナルティが課せられることがあります。