Guinguette Marais Poitevin

By Patrick Burnson, Executive Editor – September 5, 2018

コンサルタント会社のArmstrong & Associatesがまとめた今年のフレイトフォワーダー上位25社を詳しく見てみると、5社が平然と同順位であることがわかりました。 2018年は、DHLサプライチェーン&グローバルフォワーディングとKuehne + Nagelが1位に並んでいます。 Geodisと近鉄エクスプレスが12位でデッドヒートを繰り広げ、僅差で郵船ロジスティクス、ケリーロジスティクス、C.H.ロビンソンが13位を争っています。

「これらのケースでは、あまりにも僅差である」とアームストロング & アソシエイツ会長のリチャード・アームストロングは言う。 “印象的な収益を上げているところもあれば、貨物量でランキングを獲得しているところもあります。

しかしながら、25社すべてに共通していたのは、積極的な成長につながるビジネスプランだったとアームストロング氏は言います。 “それは、積極的な成長につながるビジネスプランです。「DHLは特に印象的でした」とアームストロングは言います。 彼は、2年前に新しい情報技術ネットワークに多額の投資をしたが、期待した収益は得られなかったと振り返る。 アームストロング氏は、黒字になった今、DHLの例は他のメガフォワーダーにとっても教訓になると主張します。 “しかし同時に、企業は新しい適応に満足しすぎることもありません。 リスクは両方の方向からやってくるのです」。 また、アームストロングは、グローバルな舞台でのM&Aが実際に減速するとは考えていません。 例えば、DHL、DB Schenker、K+Nはいずれも、他のフォワーダーや輸送資産を買収するのに適した立場にあります。

一方で、市場のリーダーたちは、他社よりも先んじているという継続的なプレッシャーと折り合いをつけています。 DHL Global ForwardingのCEOであるデイビッド・ゴールドバーグは、グローバルフォワーディングのリーダーにとって、いくつかの重要な技術的差別化要因があるだろうと述べています。 “

ゴールドバーグによると、IoTによる物理的な世界とデジタルな世界の統合は、オペレーションコストの削減、生産性の向上、製品開発につながりますが、これもDHLにとって重要なプロセスです。 “

DB Schenker社の海上貨物アメリカ地域担当エグゼクティブ・バイス・プレジデントであるトロンド・プレストローニング氏も、新しいテクノロジー・プロバイダーとの連携が同社の成長計画に不可欠であることに同意しています。 “

マイアミに地域本部を設置したことで、DBシェンカーはブラジル、メキシコ、アルゼンチンの市場に近づくことができました、とプレストローニングは言います。 “

最後に、買収によって成長することは依然として実行可能な選択肢ではありますが、「買収のための買収」は最良の戦略ではないとプレストローニングは考えています。 “テクノロジーパートナーを慎重に選ぶのと同じように、小規模なフォワーダーであっても、我々が必要とするシナジー効果があるかどうかを確認しなければなりません」と彼は付け加える。 “単にフットプリントを拡大するだけではありません。 小規模なフォワーダーの買収は、市場において意味があり、我々の荷主に価値ある別のサービスを提供するものでなければなりません。”

世界のフレイトフォワーダートップ25

2017年の物流総収入/売上高および貨物輸送量によるランキング***

th

A&Aランク	プロバイダー	総収入	海上TEU	航空メトリックトン
1*	DHL Supply Chain & Global Forwarding	27,598	3,259,000	2,248,000
1*	Kuehne + Nagel	22,574	4,355,000	1,570,000
2	DBシェンカー	18,560	2,169,000	1,300,000
3	シノトランス	9,530	3,360,300	533,300
4	DSV	11,374	1,389,611	635,655
5	Expeditors	6,921	1,070,424	985,549
6	Panalpina	5,621	1,520,500	995,900
7	日本通運	16,720	600,000	835,755
8	UPSサプライチェーンソリューション	7,981	600,000	935,300
9	ボローレ物流	5,012	864,000	640,700
10	セバ・ロジスティクス	6,994	729,000	480,000
11	Hellmann Worldwide Logistics	3,305	897,379	654,104
12*	GEODIS	6,255	690,000	330,000
12*	近鉄ワールド・エクスプレス	4,752	663,915	580,228
13**	郵船ロジスティクス	3,914	774,822	368,198
13**	ケリー・ロジスティクス	3,951	1,053,485	313,800
13**	DACHSER	6,911	522,300*****	335,500
13**	C．H. ロビンソン	14,869	698,000	175,000
14	アジリティ	3,500	740,000	415,000
15	日立トランスポートシステム	5,935	500,000	280,000
16	Damco	2,700	664,000	206,000
17	Toll Group	4,660	434,000	91,000
18	XPOロジスティクス	9,506	131,500	72,600
19	CJ Logistics	4,454	310,850	57,014
20	NNRグローバル・ロジスティクス	1,735	144,483	321,704

*1位タイ、**12位タイ、**13位タイ
**** 収入や数量は会社の報告またはアームストロング社 & Associates, Inc. の推計値です。 売上高は、通貨に関係なく成長率を比較するために、年間平均為替レートを使用して
US$に換算されています。 フレイト・フォワーダーは、総売上高、海上TEU、航空メトリック・トンの各ランキングに基づいて、総合的な平均値を用いて
ランキングされています。
*****LCL貨物を含みます。
Copyright © 2018 Armstrong & Associates, Inc.

Force magnifier

ロンドンに拠点を置くシンクタンクTransport Intelligence（Ti）が作成した最新レポート「Global Freight Forwarding 2018」によると、このセクターは「岐路に立っている」としており、強い成長と豊富な機会を特徴とする市場において、大小のフォワーダーが大きな課題と脅威に直面しているとしています。

「テクノロジーを駆使した新しいタイプのフォワーダーが市場に参入してきたことで、従来のプレーヤーはテクノロジーを価値創造のための拡大鏡としては見ていても、提供するサービスの中心としては見ていませんでした。

ベイリーによると、すべてのフォワーダーは、自社の業務や顧客のニーズに合わない技術ベースのソリューションに投資すると、かなりのリスクを負うことになります。

「これと並行して、フォワーダーは新しいソリューションを使用して、より多くのオペレーションデータを追跡し、レポートツールやダッシュボードを通じて顧客に提供しています。 “

結局のところ、フォワーディングの短期的な未来は、業務効率の向上と「顧客中心主義」の強化というニーズに応えるためのテクノロジーの活用によってもたらされると、ベイリーは主張します。 “

競争上の脅威

コンサルタント会社Logistics Trends & Insightsの社長であるCathy Morrow Roberson氏が行った最近の調査は、Ti氏の見解を補強するものでした。 “従来のフォワーダーは、デジタルプラットフォームがもたらす競争上の脅威に対処するための時間がまだあります。 “DB Schenker社がu-Ship社と提携し、ヨーロッパのロードサービスにオンライン貨物プラットフォームを提供したときに、それは明らかになりました。

Morrow Robersonも、中小企業がフォワーディング事業に参入する動機付けが高まっていることに同意しています。 “クラウドベースのテクノロジーとデジタルプラットフォームのおかげで、中小企業は大企業との競争に早く参加できるようになりました。

同時に、多くの大手フォワーダーは、このグループの荷主を特にターゲットにして、特定の国でのビジネスの拡大・運営方法から主要なトレードレーンのパートナーの特定まで、基本的なコンサルティングサービスを提供しています。 “このようなサービスを提供しているフォワーダーの好例がDHLです」とMorrow Robersonは述べています。 “DHLはこの種のサービスを提供しているフォワーダーの良い例です」とMorrow Robersonは述べています。「UPSも第2四半期の決算発表で、中間市場での成功に言及しています。 また、Agility社がShipa Freightという中小企業向けのオンライン貨物市場を導入し、国際貨物の予約・管理を可能にしたことも良い例です」

しかし、このような成長と機会の中で、貨物輸送市場が静穏を保つことはないだろうとMorrow Roberson氏は指摘する。 “今年の最も興味深い動きは、CMA-CGMがCEVAの25％の株式を取得したことです。

予想では、PanalpinaはSkyServicesやNewport Cargoのようなニッチな生鮮品フォワーダーの買収を続けていくだろうとMorrow Robersonは考えています。

「Eコマースも買収の対象となる分野です。 “例えば、アリババとカイニャオはZTO Expressに13億8,000万ドルを投資し、フェデックスはP2P Mailing Limitedを買収しました。P2P Mailing Limitedは、200カ国以上の民間、郵便、小売、通関業者との関係を活用して、顧客にラストマイルの配送オプションを提供しています」

さらに、モロー・ロバーソンは、P2Pのテクノロジーとプロセスは、キャリアネットワークや顧客システムとの「プラグ・アンド・プレイ」オプションを提供していると言います。 P2Pは現在、フェデックス・トレード・ネットワークの事業会社であるフェデックス・クロスボーダーの子会社として運営されています。

「今年の残りの期間は、小規模でニッチな買収が続くと予想しています」とモロー・ロバーソンは付け加えます。