En 2020, ADV Ratings a publié son classement des plus grandes sociétés de gestion de patrimoine au monde. Les gestionnaires de patrimoine sont classés en fonction des actifs sous gestion (AUM) au 30 juin 2020. Les classements ici reflètent les 10 premières sociétés de gestion de patrimoine en fonction des actifs.
Key Takeaways
- Les particuliers fortunés cherchent souvent un professionnel pour gérer leur argent.
- Bien que la taille ne soit pas tout, une somme importante d’actifs sous gestion est un signal que la firme attire une clientèle aisée.
- Les classements ici reflètent les 10 plus grandes firmes de gestion d’investissement par les actifs et le revenu net.
1. UBS Wealth Management
UBS Wealth Management occupe la première place de la liste, avec 2,6 trillions de dollars d’actifs sous gestion. Bien qu’UBS soit une société suisse, elle opère dans plus de 50 pays et à partir de tous les grands centres financiers internationaux. UBS dispose de 286 succursales aux États-Unis
Aux États-Unis, les conseillers financiers d’UBS proposent des services de planification, d’investissement et de banque, ainsi que la gestion privée de patrimoine pour les particuliers. Pour les entreprises et les organisations, les conseillers financiers d’UBS peuvent aider au bien-être financier, aux services de plans de retraite, aux services de plans d’actions, au conseil institutionnel et à la connaissance du lieu de travail.
2. Credit Suisse
Credit Suisse est classé deuxième de la liste, avec 1,25 trillion de dollars d’actifs sous gestion. Comme UBS Wealth Management, Credit Suisse est également une société suisse.
Les solutions de gestion de patrimoine de Credit Suisse comprennent la préservation, l’accumulation ou le transfert de patrimoine. Auparavant, la société disposait de professionnels de la banque d’investissement dans ses bureaux de Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, New York et San Francisco. Cependant, en janvier 2015, Credit Suisse a annoncé qu’elle se retirait de ses services de banque privée et de gestion de patrimoine aux États-Unis. La même année, la société a déchargé ses activités américaines de gestion de patrimoine à Wells Fargo.
3. Morgan Stanley Wealth Management
Morgan Stanley Wealth Management occupe la troisième place de la liste avec 1,24 trillion de dollars d’actifs sous gestion. Morgan Stanley compte 250 sociétés de conseil qui s’engagent à aider les clients à accroître leur capital financier, familial et social.
Morgan Stanley Wealth Management est présent dans les 50 États et à Washington D.C. Il compte plus de 15 600 gestionnaires de patrimoine dans près de 600 agences.
4. Bank of America Global Wealth & Investment Management
Banks of America Global Wealth & Investment Management (comprenant Merrill Lynch Wealth Management et Bank of America Private Bank) occupe la quatrième place de la liste avec 1.22 trillions de dollars d’actifs sous gestion.
Bank of America propose une gestion des investissements pour les particuliers et les familles. Les services qu’elle propose comprennent la gestion de portefeuille, l’accès aux marchés de capitaux, la gestion d’actifs spécialisés et l’investissement durable et d’impact.
La division Global Wealth & Investment Management se concentre sur deux types de clients : les personnes disposant de plus de 250 000 dollars d’actifs investissables totaux et les particuliers fortunés pour lesquels Bank of America peut fournir des solutions complètes de gestion de patrimoine. Elle compte plus de 20 000 gestionnaires de patrimoine dans 750 agences.
5. J.P. Morgan Private Bank
J.P. Morgan Private Bank se classe cinquième sur la liste d’ADV Ratings avec 677 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Les conseillers, les stratèges et les investisseurs de J.P. Morgan aident les particuliers à créer des plans financiers personnalisés et à atteindre ces objectifs. L’entreprise emploie des spécialistes qui se concentrent sur l’investissement, la banque, les prêts et les trusts et successions.
6. Goldman Sachs
Goldman Sachs se classe sixième sur la liste avec 558 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Chez Goldman Sachs, les clients travaillent avec des équipes de gestion de patrimoine privé pour choisir parmi des véhicules d’investissement couvrant l’ensemble du spectre des actifs – y compris les liquidités, les titres à revenu fixe et les actions, ainsi qu’une gamme d’offres alternatives telles que le capital-investissement et les fonds spéculatifs.
Le groupe de stratégie d’investissement (ISG) de Goldman Sachs peut également fournir des conseils aux particuliers sur l’allocation d’actifs et la diversification du portefeuille. Le Wealth Advisory Group de la société peut également aider les clients en matière de planification successorale, de planification des dons, de planification de l’impôt sur le saut de génération et de philanthropie. Elle compte 500 gestionnaires de patrimoine opérant dans 13 succursales.
7. Charles Schwab
Charles Schwab est classé septième sur la liste des sociétés de gestion de patrimoine, avec 506,3 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Charles Schwab offre des services de gestion de patrimoine par le biais d’une équipe entière de conseillers, appelée Schwab Private Client. Ces conseillers prennent en compte les besoins de chaque client en matière de planification du revenu de retraite, de planification successorale et d’assurance. Un membre dédié de l’équipe d’un client est également chargé de surveiller un portefeuille et de suggérer des ajustements en fonction de l’évolution du marché.
L’entreprise emploie plus de 2 000 gestionnaires de patrimoine et compte plus de 345 succursales aux États-Unis.
8. Citi Private Bank
Citi Private Bank est classée huitième dans la liste ADV des plus grandes sociétés de gestion de patrimoine au monde, ses actifs sous gestion s’élèvent à 500 milliards de dollars. Citi Private Bank offre des services aux investisseurs professionnels, aux particuliers fortunés, aux family offices, ainsi qu’aux avocats et aux cabinets d’avocats. Citi maintient un ratio de conseillers extrêmement élevé afin de s’assurer que le portefeuille de chaque client reçoit l’attention dont il a besoin. Ils élaborent des stratégies d’investissement personnalisées et aident les entrepreneurs, les particuliers fortunés, les investisseurs sophistiqués, plus d’un millier de family offices et les professions juridiques avec des services bancaires et d’investissement mondiaux.
9. BNP Paribas Wealth Management
BNP Paribas Wealth Management occupe la neuvième place de cette liste, avec 424 milliards de dollars d’actifs sous gestion. L’expérience de BNP Paribas Wealth Management consiste notamment à fournir à ses clients un portefeuille qui correspond à leurs objectifs à long terme. L’équipe de stratèges en investissement de la société peut gérer, diversifier ou personnaliser votre portefeuille financier, ainsi que fournir des conseils pour un large éventail de solutions.
10. Julius Baer
Julius Baer se classe dixième de cette liste, avec 423,5 dollars d’actifs sous gestion. Les conseillers de Julius Baer, ainsi qu’un large réseau d’experts externes, proposent une approche holistique de la gestion de patrimoine, allant de la planification financière à la structuration du patrimoine, en passant par la retraite, la succession fiscale, la délocalisation et la philanthropie
Julius Baer emploie plus de 6 700 personnes dans le monde. Le groupe gère des actifs pour des clients privés du monde entier.