Die ADV Ratings veröffentlichen 2020 ihr Ranking der weltweit größten Wealth-Management-Firmen. Die Wealth-Manager sind nach dem verwalteten Vermögen (AUM) zum 30. Juni 2020 sortiert. Die folgende Rangliste zeigt die Top 10 Vermögensverwaltungsfirmen nach Vermögenswerten.
Key Takeaways
- Vermögende Privatpersonen suchen oft einen Profi, der ihr Geld verwaltet.
- Größe ist zwar nicht alles, aber ein großes verwaltetes Vermögen ist ein Zeichen dafür, dass die Firma eine wohlhabende Kundschaft anzieht.
- Die Rangliste hier spiegelt die Top 10 der Vermögensverwaltungsfirmen nach Vermögen und Nettoeinkommen wider.
1. UBS Wealth Management
UBS Wealth Management ist mit 2,6 Billionen Dollar AUM die Nummer eins auf der Liste. Obwohl UBS ein Schweizer Unternehmen ist, ist es in über 50 Ländern und von allen wichtigen internationalen Finanzzentren aus tätig. UBS hat 286 Niederlassungen in den USA.
In den USA bieten die Finanzberater von UBS Planungs-, Anlage- und Bankdienstleistungen sowie private Vermögensverwaltung für Privatpersonen an. Für Unternehmen und Organisationen können UBS-Finanzberater mit finanzieller Wellness, Pensionsplandienstleistungen, Aktienplandienstleistungen, institutioneller Beratung und Einblicken in den Arbeitsplatz helfen.
2. Credit Suisse
Die Credit Suisse belegt mit 1,25 Billionen Dollar AUM den zweiten Platz auf der Liste. Wie UBS Wealth Management ist auch die Credit Suisse ein Schweizer Unternehmen.
Zu den Vermögensverwaltungslösungen der Credit Suisse gehören der Erhalt, der Aufbau oder die Übertragung von Vermögen. Früher hatte das Unternehmen Investmentbanking-Experten in Büros in Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, New York und San Francisco. Im Januar 2015 gab die Credit Suisse jedoch bekannt, dass sie sich aus dem Private Banking und der Vermögensverwaltung in den USA zurückziehen wird.
3. Morgan Stanley Wealth Management
Morgan Stanley Wealth Management rangiert auf Platz drei der Liste mit 1,24 Billionen Dollar AUM. Morgan Stanley hat 250 Beratungsfirmen, die Kunden dabei helfen, ihr finanzielles, familiäres und soziales Kapital zu vergrößern.
Morgan Stanley Wealth Management ist in allen 50 Staaten und Washington D.C. tätig.
4. Bank of America Global Wealth & Investment Management
Banks of America Global Wealth & Investment Management (bestehend aus Merrill Lynch Wealth Management und Bank of America Private Bank) rangiert auf Platz vier der Liste mit $1.22 Billionen in AUM.
Die Bank of America bietet Investment Management für Einzelpersonen und Familien. Zu den Dienstleistungen, die das Unternehmen anbietet, gehören Portfoliomanagement, Zugang zu den Kapitalmärkten, spezielle Vermögensverwaltung sowie nachhaltiges und wirkungsorientiertes Investieren.
Der Geschäftsbereich Global Wealth & Investment Management konzentriert sich auf zwei Arten von Kunden: Personen mit einem investierbaren Gesamtvermögen von mehr als 250.000 US-Dollar und vermögende Privatpersonen, für die die Bank of America umfassende Vermögensverwaltungslösungen anbieten kann. Sie hat mehr als 20.000 Vermögensverwalter in 750 Filialen.
5. J.P. Morgan Private Bank
Die J.P. Morgan Private Bank rangiert auf der Liste von ADV Ratings an fünfter Stelle mit 677 Mrd. $ AUM. Berater, Strategen und Investoren bei J.P. Morgan helfen Einzelpersonen, individuelle Finanzpläne zu erstellen und diese Ziele zu erreichen. Das Unternehmen beschäftigt Spezialisten, die sich auf Investitionen, Bankgeschäfte, Kredite sowie Trusts und Nachlässe konzentrieren.
6. Goldman Sachs
Goldman Sachs rangiert mit 558 Mrd. $ AUM auf Platz sechs der Liste. Bei Goldman Sachs arbeiten Kunden mit privaten Vermögensverwaltungsteams zusammen, um aus Anlagevehikeln auszuwählen, die das gesamte Vermögensspektrum abdecken – einschließlich Bargeld, festverzinslichen Wertpapieren und Aktien sowie einer Reihe von alternativen Angeboten wie Private Equity und Hedge-Fonds.
Die Investment Strategy Group (ISG) von Goldman Sachs kann Einzelpersonen auch bei der Vermögensallokation und Portfoliodiversifizierung beraten. Die Wealth Advisory Group des Unternehmens kann Kunden auch bei der Nachlass- und Schenkungsplanung, bei der Planung von Steuern auf das Ausscheiden von Generationen und bei der Philanthropie unterstützen. Das Unternehmen beschäftigt 500 Vermögensverwalter in 13 Niederlassungen.
7. Charles Schwab
Charles Schwab steht auf der Liste der Vermögensverwaltungsfirmen an siebter Stelle mit 506,3 Mrd. $ AUM. Charles Schwab bietet Vermögensverwaltungsdienste durch ein ganzes Team von Beratern, genannt Schwab Private Client. Diese Berater berücksichtigen die individuellen Bedürfnisse der Kunden in Bezug auf Altersvorsorge, Nachlassplanung und Versicherungen. Ein spezielles Mitglied des Kundenteams hat auch die Aufgabe, ein Portfolio zu überwachen und Anpassungen vorzuschlagen, wenn sich der Markt ändert.
Das Unternehmen beschäftigt über 2.000 Vermögensverwalter und hat über 345 Niederlassungen in den USA.
8. Citi Private Bank
Die Citi Private Bank steht auf Platz 8 der ADV-Liste der weltweit größten Vermögensverwaltungsunternehmen und verfügt über ein AUM von 500 Milliarden US-Dollar. Die Citi Private Bank bietet Dienstleistungen für professionelle Anleger, vermögende Privatpersonen, Family Offices sowie Anwälte und Kanzleien an. Citi unterhält ein extrem hohes Verhältnis an Beratern, um sicherzustellen, dass das Portfolio jedes Kunden die Aufmerksamkeit erhält, die es braucht. Sie entwickeln maßgeschneiderte Anlagestrategien und helfen Unternehmern, vermögenden Privatpersonen, anspruchsvollen Investoren, über tausend Family Offices und der Anwaltschaft mit globalen Bank- und Anlagedienstleistungen.
9. BNP Paribas Wealth Management
BNP Paribas Wealth Management belegt mit 424 Milliarden Dollar AUM den neunten Platz in dieser Liste. Die Erfahrung von BNP Paribas Wealth Management besteht darin, seinen Kunden ein Portfolio zu bieten, das ihren langfristigen Zielen entspricht. Das Team von Anlagestrategen des Unternehmens kann Ihr Finanzportfolio verwalten, diversifizieren oder personalisieren sowie eine breite Palette von Lösungen anbieten.
10. Julius Baer
Julius Baer belegt mit 423,5 US-Dollar AUM den zehnten Platz in dieser Liste. Die Berater von Julius Baer bieten zusammen mit einem breiten Netzwerk externer Experten einen ganzheitlichen Ansatz für die Verwaltung von Vermögen, von der Finanzplanung über die Vermögensstrukturierung, den Ruhestand, die steuerliche Nachfolge bis hin zu Umzügen und Philanthropie
Julius Baer beschäftigt weltweit über 6.700 Mitarbeiter. Die Gruppe verwaltet Vermögen für Privatkunden aus der ganzen Welt.