Nel 2020, ADV Ratings ha pubblicato la sua classifica delle più grandi società di gestione patrimoniale del mondo, classificate in base al patrimonio in gestione (AUM) al 30 giugno 2020. Le classifiche qui riflettono le prime 10 società di gestione patrimoniale per patrimonio.
Punti chiave
- Gli individui con grandi patrimoni cercano spesso un professionista per gestire il loro denaro.
- Sebbene le dimensioni non siano tutto, una grande quantità di asset in gestione è un segnale che l’azienda attrae una clientela benestante.
- Le classifiche qui riflettono le prime 10 aziende di gestione degli investimenti per asset e reddito netto.
1. UBS Wealth Management
UBS Wealth Management è al primo posto della lista, con 2,6 trilioni di dollari in AUM. Sebbene UBS sia una società svizzera, opera in oltre 50 paesi e da tutti i principali centri finanziari internazionali. UBS ha 286 filiali negli Stati Uniti.
Negli Stati Uniti, i consulenti finanziari UBS offrono servizi di pianificazione, investimento, servizi bancari e gestione patrimoniale privata per gli individui. Per le aziende e le organizzazioni, i consulenti finanziari di UBS possono aiutare con il benessere finanziario, i servizi del piano di pensionamento, i servizi del piano azionario, la consulenza istituzionale e gli approfondimenti sul posto di lavoro.
2. Credit Suisse
Credit Suisse è al secondo posto della lista, con 1,25 trilioni di dollari in AUM. Come UBS Wealth Management, anche Credit Suisse è una società svizzera.
Le soluzioni di gestione patrimoniale di Credit Suisse includono la conservazione, l’accumulo o il trasferimento della ricchezza. In precedenza, l’azienda aveva professionisti dell’investment banking negli uffici di Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, New York e San Francisco. Tuttavia, nel gennaio 2015, Credit Suisse ha annunciato che avrebbe abbandonato i suoi servizi di private banking e gestione patrimoniale negli Stati Uniti.
3. Morgan Stanley Wealth Management
Morgan Stanley Wealth Management è al terzo posto della lista con 1,24 trilioni di dollari in AUM. Morgan Stanley ha 250 società di consulenza che sono impegnate ad aiutare i clienti a crescere il loro capitale finanziario, familiare e sociale.
Morgan Stanley Wealth Management opera in tutti i 50 stati e Washington D.C. Ha più di 15.600 wealth manager in quasi 600 filiali.
4. Bank of America Global Wealth & Investment Management
Banks of America Global Wealth & Investment Management (che comprende Merrill Lynch Wealth Management e Bank of America Private Bank) è al quarto posto nella lista con $1.22 trilioni in AUM.
Bank of America offre la gestione degli investimenti per individui e famiglie. I servizi che l’azienda fornisce includono la gestione del portafoglio, l’accesso ai mercati dei capitali, la gestione patrimoniale specializzata e l’investimento sostenibile e d’impatto.
La divisione Global Wealth & Investment Management si concentra su due tipi di clienti: persone con oltre $250.000 di patrimonio totale investibile e individui ad alto patrimonio per i quali la Bank of America può fornire soluzioni complete di gestione patrimoniale. Ha più di 20.000 gestori patrimoniali in 750 filiali.
5. J.P. Morgan Private Bank
J.P. Morgan Private Bank è al quinto posto nella lista di ADV Ratings con 677 miliardi di dollari in AUM. I consulenti, gli strateghi e gli investitori di J.P. Morgan aiutano gli individui a creare piani finanziari personalizzati e a raggiungere tali obiettivi. L’azienda impiega specialisti che si concentrano su investimenti, banche, prestiti e trust e patrimoni.
6. Goldman Sachs
Goldman Sachs è al sesto posto della lista con 558 miliardi di dollari in AUM. Alla Goldman Sachs, i clienti lavorano con i team di gestione patrimoniale privata per selezionare tra i veicoli di investimento che coprono l’intero spettro di attività, tra cui contanti, reddito fisso e azioni, così come una gamma di offerte alternative come private equity e hedge fund.
L’Investment Strategy Group (ISG) della Goldman Sachs può anche fornire indicazioni agli individui sull’asset allocation e la diversificazione del portafoglio. Il Wealth Advisory Group dell’azienda può anche assistere i clienti nella pianificazione patrimoniale, nella pianificazione delle donazioni, nella pianificazione delle imposte sul passaggio generazionale e nella filantropia. Ha 500 gestori patrimoniali che operano in 13 filiali.
7. Charles Schwab
Charles Schwab è al settimo posto nella lista delle società di gestione patrimoniale, con 506,3 miliardi di dollari in AUM. Charles Schwab offre servizi di gestione patrimoniale attraverso un intero team di consulenti, chiamato Schwab Private Client. Questi consulenti prendono in considerazione la pianificazione del reddito pensionistico dei singoli clienti, la pianificazione del patrimonio e le esigenze assicurative. Un membro dedicato del team dei clienti ha anche il compito di monitorare un portafoglio e suggerire aggiustamenti quando il mercato cambia.
L’azienda impiega oltre 2.000 gestori patrimoniali e ha oltre 345 filiali negli Stati Uniti.
8. Citi Private Bank
Citi Private Bank è all’ottavo posto nella lista di ADV delle più grandi società di gestione patrimoniale del mondo, con un AUM di 500 miliardi di dollari. Citi Private Bank offre servizi per investitori professionali, individui facoltosi, family office, avvocati e studi legali. Citi mantiene un rapporto estremamente elevato di consulenti per garantire che il portafoglio di ogni cliente riceva l’attenzione di cui ha bisogno. Creano strategie d’investimento personalizzate e aiutano imprenditori, individui facoltosi, investitori sofisticati, oltre mille uffici familiari e la professione legale con servizi bancari e d’investimento globali.
9. BNP Paribas Wealth Management
BNP Paribas Wealth Management è al nono posto in questa lista, con 424 miliardi di dollari in AUM. L’esperienza di BNP Paribas Wealth Management comprende la fornitura ai suoi clienti di un portafoglio che corrisponde ai loro obiettivi a lungo termine. Il team di strateghi d’investimento dell’azienda può gestire, diversificare o personalizzare il vostro portafoglio finanziario, oltre a fornire consigli per una vasta gamma di soluzioni.
10. Julius Baer
Julius Baer si colloca al decimo posto di questa lista, con 423,5 dollari in AUM. I consulenti di Julius Baer, insieme a un’ampia rete di esperti esterni, forniscono un approccio olistico alla gestione del patrimonio, dalla pianificazione finanziaria, alla strutturazione del patrimonio, alla pensione, alla successione fiscale, al trasferimento e alla filantropia
Julius Baer impiega uno staff di oltre 6.700 persone in tutto il mondo. Il gruppo gestisce patrimoni per clienti privati di tutto il mondo.