Guinguette Marais Poitevin

2020年、ADV Ratings社は世界最大のウェルスマネジメント会社のランキングを発表しました。 ウェルスマネジメント会社は、2020年6月30日時点での運用資産（AUM）でランキングされています。 ここでのランキングは、資産額で上位10社のウェルスマネジメント会社を反映しています。

1. UBSウェルス・マネジメント

UBSウェルス・マネジメントは、AUMが2.6兆ドルでランキング1位です。 UBSはスイスの会社ですが、50カ国以上で、すべての主要な国際金融センターから事業を展開しています。 UBSは米国内に286の支店を有しています。

米国では、UBSのファイナンシャル・アドバイザーが、個人向けにプランニング、投資、バンキング・サービス、プライベート・ウェルス・マネジメントを提供しています。

米国では、UBSのファイナンシャル・アドバイザーは、個人向けにプランニング、投資、バンキング・サービス、プライベート・ウェルス・マネジメントを提供し、企業や組織向けには、ファイナンシャル・ウェルネス、リタイヤメント・プラン・サービス、エクイティ・プラン・サービス、インスティチューショナル・コンサルティング、ワークプレイス・インサイトを提供しています。

クレディ・スイスは、UBSウェルス・マネジメントと同じくスイスの企業です。

クレディ・スイスのウェルス・マネジメント・ソリューションは、富の保全、蓄積、移転を含みます。

クレディ・スイスは、ボストン、シカゴ、ヒューストン、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコの各オフィスに投資銀行業務の専門家を配置していたが、2015年1月、米国でのプライベート・バンキングおよびウェルス・マネジメント・サービスから撤退することを発表し、同年、米国のウェルス事業をウェルズ・ファーゴに譲渡した。

3.モルガン・スタンレー・ウェルス・マネジメント

モルガン・スタンレー・ウェルス・マネジメントは、AUM1.24兆ドルでランキング3位。 モルガン・スタンレーには250のアドバイザリーファームがあり、顧客の財務、家族、社会的資本の成長を支援することに尽力している。

モルガン・スタンレー・ウェルス・マネジメントは、全米50州とワシントンD.C.で事業を展開しており、約600の支店に15,600人以上のウェルスマネージャーを擁している。

4.バンク・オブ・アメリカ・グローバル・ウェルス & インベストメント・マネジメント

バンク・オブ・アメリカ・グローバル・ウェルス & インベストメント・マネジメント（メリルリンチ・ウェルス・マネジメントとバンク・オブ・アメリカ・プライベート・バンクで構成）は、1.22兆ドルのAUMでランキング4位に入りました。

バンク・オブ・アメリカは、個人や家族向けの投資管理を行っています。

グローバル・ウェルス&インベストメント・マネジメント部門では、投資可能な総資産が25万ドル以上の人々と、バンク・オブ・アメリカが包括的なウェルス・マネジメント・ソリューションを提供できる富裕層という2種類の顧客に焦点を当てています。 750の支店に20,000人以上のウェルスマネージャーを擁しています。 J.P. Morgan Private Bank

ADVレーティングスのランキングで第5位のJ.P. Morgan Private Bankは、AUMが6,770億ドルに達しています。 J.P. Morganのアドバイザー、ストラテジスト、投資家は、個人がカスタムのファイナンシャルプランを作成し、その目標達成を支援します。

6. ゴールドマン・サックス

ゴールドマン・サックスは、5580億ドルのAUMで第6位にランクインしています。 ゴールドマン・サックスでは、顧客はプライベート・ウェルス・マネジメント・チームと協力して、現金、債券、株式に加え、プライベート・エクイティやヘッジファンドなどの幅広いオルタナティブ・サービスを含む、資産全体をカバーする投資手段を選択します。

ゴールドマン・サックスの投資戦略グループ（ISG）は、資産配分やポートフォリオの分散化について個人にガイダンスを提供します。

ゴールドマン・サックスの投資戦略グループ(ISG)は、資産配分やポートフォリオの分散化に関するガイダンスを提供しています。

7.チャールズ・シュワブ

チャールズ・シュワブは、ウェルスマネジメント会社のランキングで第7位にランクされており、AUMは5063億ドルである。 これらのアドバイザーは、個々の顧客の退職所得計画、財産計画、および保険のニーズを考慮する。

同社は2,000人以上のウェルスマネージャーを雇用し、345以上の米国支店を持っている。

8. シティ・プライベート・バンク

シティ・プライベート・バンクは、ADVの世界最大のウェルスマネジメント会社のリストで8位にランクされています。 AUMは5,000億ドルです。 シティ・プライベートバンクは、プロの投資家、裕福な個人、ファミリーオフィス、弁護士や法律事務所向けのサービスを提供しています。 シティは、すべての顧客のポートフォリオに必要な注意を払うために、アドバイザーの比率を極めて高く維持しています。

9. BNPパリバ・ウェルス・マネジメント株式会社

10. BNPパリバ・ウェルス・マネジメント

BNPパリバ・ウェルス・マネジメントは、AUMが4,240億ドルで、このリストの第9位にランクインしています。 BNPパリバのウェルスマネジメントの経験は、顧客の長期的な目標にマッチしたポートフォリオを提供することにあります。 同社の投資ストラテジストチームは、お客様の金融ポートフォリオを管理、分散、またはパーソナライズするだけでなく、幅広いソリューションに対するアドバイスも提供しています。 Julius Baer

ジュリアス・ベアは、AUMが423.5ドルで、このリストの10位にランクインしています。 ジュリアス・ベアのアドバイザーは、外部の専門家の幅広いネットワークとともに、ファイナンシャル・プランニングから、ウェルス・ストラクチャリング、退職、税の継承、移転、フィランソロピーまで、富を管理するためのホリスティックなアプローチを提供しています

ジュリアス・ベアは、世界中に6,700人以上のスタッフを擁しています。 同グループは、世界中の個人顧客の資産を管理しています。