Wykonawca spadku ma wiele obowiązków – od powiadamiania spadkobierców do zarządzania majątkiem. Ale władza wykonawcy nie jest nieograniczona. Istnieją granice tego, co wykonawca może, a czego nie może zrobić.
Jeśli zostałeś wyznaczony na wykonawcę testamentu, kilka podstawowych zasad jest takich, że nie możesz zrobić niczego, co nie uwzględnia postanowień testamentu i nie możesz działać wbrew interesom żadnego z beneficjentów.
Brzmi to dość prosto, prawda?
Czasami tak jest. Ale w zależności od złożoności majątku, określenie granic swojej roli jako wykonawcy może stanowić wyzwanie.
Zanim zajmiemy się tym, czego nie możesz zrobić, upewnijmy się, że masz jasność co do tego, co możesz (a czasami musisz) zrobić.
Co może zrobić wykonawca
Jako wykonawca spadku, jesteś odpowiedzialny za zarządzanie procesem probacji, co oznacza, że będziesz współdziałał z sądem probacyjnym i podejmował decyzje dotyczące postępowania z aktywami probacyjnymi.
Będziesz:
- Otworzyć postępowanie probacyjne w sądzie
- Zidentyfikować aktywa zmarłego
- Zapewnić zawiadomienie spadkobiercom i zainteresowanym stronom
- Zarządzać administracją spadku
- Spłacić długi zmarłego z majątku
- Przydzielić fundusze lub majątek spadkobiercom
- Zamknąć spadek
Dowiedz się więcej o obowiązkach wykonawcy.
Wykonywanie wszystkich tych obowiązków oznacza, że możesz podejmować wiele decyzji dotyczących tego, co dzieje się z majątkiem, ponieważ zarządzasz majątkiem zmarłego i aktywami, dopóki nie zostaną one rozdzielone pomiędzy spadkobierców.
Wykonawca ma ostateczne zdanie w wielu sprawach. Ale, jak stwierdziliśmy powyżej, są pewne ograniczenia.
Czego wykonawca nie może zrobić
Jako wykonawca, masz obowiązek powierniczy wobec beneficjentów spadku. Oznacza to, że musisz zarządzać majątkiem tak, jakby to był twój własny, dbając o jego aktywa. Nie możesz więc robić niczego, co celowo szkodzi interesom beneficjentów.
Jako wykonawca testamentu nie możesz:
- Zrobić niczego w celu wykonania testamentu przed śmiercią spadkodawcy (twórcy testamentu)
Ale ani wykonawca testamentu, ani beneficjenci nie mają żadnych praw w odniesieniu do spadku przed śmiercią spadkodawcy. To, że jesteś wymieniony w testamencie, nie oznacza, że zaczniesz podejmować decyzje finansowe dotyczące tego, jak ciocia May obchodzi się ze swoim majątkiem.
- Podpisanie niepodpisanego testamentu w imieniu zmarłego
Jeśli zmarły zmarł bez podpisanego testamentu, zmarły zmarł bez testamentu. Nikt inny nie może go podpisać w jego imieniu, a majątek będzie zarządzany zgodnie z prawem tego stanu dotyczącym dziedziczenia ustawowego.
- Podjęcie działań w celu zarządzania majątkiem przed wyznaczeniem go na wykonawcę przez sąd
Aby wypełnić wniosek o wszczęcie postępowania probacyjnego, być może trzeba będzie przeprowadzić podstawową analizę w celu ustalenia, co znajduje się w majątku. Ale podejmowanie działań poza tym – sprzedaż aktywów lub dokonywanie płatności – nie jest dozwolone, dopóki sąd nie zatwierdzi twojego wniosku i nie wyznaczy cię na wykonawcę testamentu.
- Sprzedaż aktywów za kwotę niższą niż uczciwa wartość rynkowa bez zgody beneficjentów
Twój obowiązek powierniczy wymaga traktowania aktywów majątku tak, jakby były one twoje własne i dbania o to, aby beneficjenci otrzymali część majątku wskazaną w testamencie. Rozdawanie aktywów za mniej niż są warte – na przykład, oferowanie ich z rabatem przyjaciołom – jest w bezpośredniej sprzeczności z tym obowiązkiem.
- Zmienianie jakichkolwiek zapisów w testamencie
Tak jak nie możesz podpisać testamentu, tak nie możesz zmienić jakichkolwiek zapisów w testamencie. Jeśli naprawdę lubisz swojego kuzyna i zgadzasz się z nim, że powinien być wymieniony w testamencie, to jest to niefortunne. Może on złożyć w sądzie wniosek o zakwestionowanie testamentu, jeśli jest spadkobiercą testamentowym, ale nie ma Pan prawa dokonywać zmian w testamencie.
- Zatrzymaj beneficjentów lub spadkobierców przed zakwestionowaniem testamentu
Kiedy beneficjenci lub spadkobiercy kwestionują testament, nigdy nie jest to przyjemne dla wykonawcy. Jednakże, mają do tego prawo i nie możesz ich powstrzymać.
Co się stanie, jeśli źle zarządzasz majątkiem?
Złe zarządzanie majątkiem nie jest bez konsekwencji. Jeśli spadkobierca lub beneficjent uważa, że nie wypełniasz odpowiednio swoich prawnych obowiązków, ma prawo złożyć wniosek do sądu probacyjnego, aby uzyskać pełną księgowość majątku lub usunąć cię z funkcji wykonawcy testamentu.
Poważne naruszenia mogą również spowodować, że zostaniesz zatrzymany za obrazę sądu lub będziesz przedmiotem procesu cywilnego.
Oczywiście, większość osób, które służą jako wykonawcy traktują swoje obowiązki poważnie i obsługiwać majątek z ostrożnością.
Zobacz: How to Deal With Family Members When You Are Executor of An Estate
Wiedząc, jakie są Twoje obowiązki i co wykonawca może, a czego nie może zrobić, zaczniesz od dobrej podstawy do wykonania swojego zadania z powodzeniem. Jeśli potrzebujesz pomocy w zarządzaniu procesem probacji, skontaktuj się z nami już dziś.