Nigdy nie wysyłamy danych uwierzytelniających do Twojej przeglądarki. Po połączeniu kont, Twoje dane uwierzytelniające są przechowywane w Yodlee i są wysyłane bezpośrednio do Twojej instytucji finansowej.
Personal Capital Overview
Założony w 2009 roku, Personal Capital jest pionierem hybrydowych robo-doradców, aby pomóc zdemokratyzować dostęp do przystępnych usług zarządzania majątkiem finansowym.
Co jest świetne w Personal Capital to fakt, że mają oni darmowy, wielokrotnie nagradzany pulpit finansowy, który każdy może wykorzystać do śledzenia swojej wartości netto, zarządzania przepływami pieniężnymi, prześwietlania portfela inwestycyjnego pod kątem nadmiernych opłat i przeprowadzania symulacji wielu zmiennych dla emerytury za pomocą narzędzia planisty emerytalnego.
Tylko jeśli czujesz, że potrzebujesz pomocy w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym, możesz zarejestrować się jako klient płacący. I’ve used their free financial tools since 2012 and have seen my net worth sky rocket as a result. Jest takie wspaniałe powiedzenie, w które mocno wierzę: „To, co można śledzić, można optymalizować.”
Zapisz się do darmowych narzędzi finansowych Personal Capital tutaj.
Personal Capital Detailed Overview
Total Equity Funding: $240.3M w 7 rundach od 12 inwestorów na 2019 rok. Najnowsza runda finansowania to $40M przez IGM Financial po tym, jak już zainwestowali $75M w firmę w 2016 roku.
Główna siedziba: Redwood City, Kalifornia z biurami w Denver i San Francisco
Opis: Personal Capital jest wiodącą cyfrową firmą zarządzającą majątkiem.
Założyciele: Bill Harris, Louie Gasparini, Rob Foregger
Kategorie: Usługi finansowe, Wealth Management, Finanse, FinTech
Darmowy link do rejestracji w ich aplikacji: Personal Capital
Personal Capital Management
Dodał Mike’a Arnsby’ego jako CTO w 2016 roku. Mike pomógł podjąć Yodlee public w 2015.
Free Financial Tool Features
Personal Capital ma #1 darmowe oprogramowanie finansowe w sieci dzisiaj. Nie musisz być klientem, aby skorzystać z możliwości śledzenia wartości netto, prześwietlania portfela pod kątem nadmiernych opłat i planowania emerytury. Oto niektóre z kluczowych funkcji narzędzia, które mogą być również dostępne za pośrednictwem urządzenia mobilnego. Gorąco polecam wszystkim zarejestrowanie się i połączenie swoich kont.
1) Planer emerytalny. To narzędzie pomaga Ci dowiedzieć się, czy jesteś na dobrej drodze do przejścia na emeryturę, a nawet pozwala Ci dokonać korekty w przypadku poważnych zmian w życiu, takich jak zmiany w pracy/zawodach/dochodach, choroba, narodziny dziecka lub oszczędzanie na studia.
2) Alokacja funduszy 401(k). Nawet jeśli Personal Capital nie może zarządzać Twoim planem emerytalnym sponsorowanym przez pracodawcę, może przeanalizować plan i dokonać sugestii alokacji aktywów w oparciu o wszystkie opcje inwestycyjne dostępne w planie.
3) Kalkulator wartości netto. Śledź swoje aktywa i pasywa, abyś mógł szybko znaleźć swoją wartość netto w dowolnym momencie. To narzędzie pomoże Ci naprawdę wiedzieć, czy jesteś na dobrej drodze do osiągnięcia swoich długoterminowych celów finansowych.
4) Analizator przepływów pieniężnych. Użyj tego narzędzia do stworzenia budżetu, w którym możesz śledzić swoje dochody i wydatki niezależnie od ich źródła. To pomoże Ci zobaczyć, gdzie wydajesz pieniądze, tak abyś mógł uwolnić dochód na oszczędności, inwestycje i spłatę długów.
5) Narzędzie Investment Checkup. To narzędzie może zapewnić ocenę ryzyka Twojego portfela, w tym planu emerytalnego. Przedstawi sugestie, które pomogą Państwu poprawić plan alokacji aktywów, tak aby był on zgodny z Państwa celami i osobistymi preferencjami.
Zapisz się za darmo już dziś
Personal Capital to platforma do zarządzania finansami typu all-in-one z naciskiem na skuteczne zarządzanie inwestycjami. Nie potrzebujesz $100,000, aby skorzystać z ich darmowych narzędzi finansowych, ponieważ jest to całkowicie darmowe. Zacząłem śledzenie mojej wartości netto z Personal Capital w 2012 roku i widziałem moje wartości netto skyrocket od dzięki lepszej optymalizacji finansowej.