Jack Wyatt jest narcystycznym aktorem, który dostaje propozycję zagrania roli Darrina w remake’u sitcomu Oczarowani z lat 60-tych, ale nalega, aby nieznana osoba zagrała Samanthę. Isabel Bigelow jest rzeczywistą czarownicą, która postanawia, że chce być normalna i przenosi się do Los Angeles, aby rozpocząć nowe życie i zaprzyjaźnia się z sąsiadką Marią. Ona idzie do księgarni, aby dowiedzieć się, jak dostać pracę po obejrzeniu reklamy Eda McMahon w telewizji. Jack zdarza się być w tej samej księgarni po uczęszczaniu na niektóre nieudane przesłuchania Samantha. Jack zauważa Isabel i przekonuje ją do przesłuchania. W tym samym czasie, podczas gdy ona próbuje osiedlić się w nowym życiu, natrętny ojciec Isabel Nigel wciąż pojawia się, aby przekonać ją do powrotu do domu, pomimo kilku odrzuceń od Isabel.
Po Isabel imponuje producentom i scenarzystom show, Jack w końcu przekonuje Isabel do przyłączenia się do show. Do programu dołącza również legendarna aktorka Iris Smythson jako Endora. Po udanym nagraniu pilota, Isabel przypadkiem podsłuchuje rozmowę Jacka z jego agentem Ritchie. Rozmawiają o tym, jak oszukali Isabel, aby pojawiła się bez żadnych tekstów. Wściekły, Isabel szturmuje off z Marią i nowym przyjacielem sąsiada Nina blisko za. Postanawia, że ma tylko trzy wyjścia: zrezygnować, wściec się lub żyć z tym. Zamiast tego, ciotka Clara odwiedza Isabel i pomaga jej w rzucaniu zaklęcia na Jacka, aby się w niej zakochał. W tym samym czasie Nigel zostaje wprowadzony do Iris i staje się nią zauroczony.
Heks działa i Jack staje się zakochany w Isabel, nalegając na kilka zmian w scenariuszu, aby dać jej trochę dialogu i żartów, ignorując oświadczenia z grup testowych preferujących Isabel nad nim. Uczucie Jacka do Isabel rośnie i zaprasza ją na randkę, przez co Isabel zapomina o heksie. Ale kiedy przynosi ją do domu, ona pamięta i odwraca go z powrotem do kiedy ona i ciotka Klara rzucić. Następnego dnia, a nie wydarzenia hex przedstawiony, Jack jest oburzony przez wyniki otrzymał i bierze jego gniew na Isabel, który lashes powrotem na niego. Ritchie zwalnia ją, a ona storms off.
Raczej niż być zły na nią, Jack jest zafascynowany Isabel i goni za nią, przyjmując wszystkie jej komentarze. Po kolejnym taping (z Isabel coraz dialog), ich romans kwitnie. Ale następnego dnia, Jack była żona Sheila przyjeżdża, zdeterminowany, aby woo Jack z powrotem. Isabel widzi to i rzuca zaklęcie na nią, czyniąc ją podpisać papiery rozwodowe i mieć ją zdecydować się przenieść do Islandii. Jack, podekscytowany, ogłasza, że będzie rzucanie partii w jego domu świętuje divorce.
Nigel uczęszcza na imprezę z Iris i kiedy Nigel zaczyna flirtować z dużo młodszych gości, Iris ujawnia, że jest również czarownicą i rzuca zaklęcie na każdej dziewczynie. Kiedy Jack wznosi toast stwierdzając, że prawda zostanie ujawniona z każdym, Isabel decyduje się powiedzieć Jackowi, że jest czarownicą. Na początku, myśląc, że jest po prostu magik amator, Jack oficjalnie wierzy jej, kiedy lewituje go z jej miotłą. Jack staje się przestraszony i shoos ją z dala z kijem. Obrażony, Isabel odlatuje.
Jack bierze to ciężko, zostaje sprowadzony do studia przez policję i staje się rozczarowany projektem. Isabel postanawia wrócić do domu, jak ona już nie chce zostać. Jack, wyobrażając sobie siebie na Conan O’Brien Show, jest odwiedzany przez wuja Arthura. Arthur przekonuje Jacka, aby nie pozwolić Isabel odejść, bo Jack wciąż ją kocha i nie byłby w stanie wrócić na 100 lat (co później okazuje się być kłamstwem Arthur wymyślił zainspirować Jacka). Arthur prowadzi go do studia, gdzie znajduje Isabel na planie. Jack przeprasza ją i mówi jej, że chce się z nią ożenić. Robią i przenieść się do ich nowej dzielnicy (co przypomina sąsiedztwo w serii, z Kravitzes życia po drugiej stronie ulicy).