Guinguette Marais Poitevin

By Patrick Burnson, Executive Editor – September 5, 2018

Bliższe spojrzenie na tegoroczną listę Top 25 spedytorów opracowaną przez firmę konsultingową Armstrong & Associates ujawnia, że pięć firm jest płasko remisowych na pozycjach w raporcie. W 2018 roku, DHL Supply Chain & Global Forwarding i Kuehne + Nagel są remisowe na pierwszym miejscu. Geodis i Kintetsu World Express są w martwym polu na 12. miejscu, a następnie Yusen Logistics, Kerry Logistics i C.H. Robinson walczą o 13. miejsce.

„W tych przypadkach jest zbyt blisko, aby to rozstrzygnąć”, mówi prezes Armstrong & Associates Richard Armstrong. „Niektóre z nich miały imponujące przychody, podczas gdy inne zajęły swoje miejsca w rankingu dzięki wielkości ładunków. To skomplikowany proces matematyczny, ale jest wyważony i sprawiedliwy.”

Jednakże wszyscy 25 gracze mieli jedną wspólną cechę, mówi Armstrong: plany biznesowe, które prowadzą do agresywnego wzrostu. „DHL był szczególnie imponujący”, dodaje, „biorąc pod uwagę fakt, że w niedawnej przeszłości tak długo tracił pieniądze”. Wspomina on, jak dwa lata temu firma zainwestowała duże środki w nową sieć informatyczną, która nie przyniosła oczekiwanych zysków. Armstrong twierdzi, że przykład DHL może być przestrogą dla innych dużych spedytorów.

„Hurtowe zmiany w IT mogą być bardzo niebezpieczne”, mówi Armstrong. „Równocześnie jednak firmy nie mogą popadać w zbytnie samozadowolenie w kwestii nowych adaptacji. Ryzyko pochodzi z obu stron”. Nie widzi on również rzeczywistego spowolnienia fuzji i przejęć na arenie globalnej. Na przykład DHL, DB Schenker i K+N są dobrze przygotowane do zakupu innych spedytorów lub aktywów transportowych.

W międzyczasie liderzy rynku muszą się pogodzić z ciągłą presją, aby utrzymać się w czołówce. David Goldberg, Dyrektor Generalny DHL Global Forwarding, twierdzi, że liderzy globalnej spedycji będą mieli do czynienia z kilkoma kluczowymi wyróżnikami technologicznymi. „Digitalizacja i operacje bez papieru pozostaną kluczowe”, mówi, „jak również wydajność operacyjna poprzez automatyzację procesów i robotykę.”

Według Goldberga, integracja świata fizycznego i cyfrowego poprzez IoT – skutkująca zmniejszeniem kosztów operacyjnych, zwiększoną produktywnością i rozwojem produktów – jest również kluczowym procesem dla DHL. „Wreszcie, musimy nadal koncentrować się na zintegrowanych i bezpiecznych łańcuchach dostaw oraz wykorzystywaniu mocy danych poprzez zaawansowaną analitykę do podejmowania decyzji i głębszego wglądu” – mówi.

Trond Prestroenning, wiceprezes wykonawczy, fracht morski Ameryk w DB Schenker, zgadza się, że współpraca z nowymi dostawcami technologii będzie miała kluczowe znaczenie dla planów rozwoju jego firmy. „W ciągu ostatniego roku odnotowaliśmy 40% wzrost obrotów – mówi – i uważamy, że jest to możliwe do utrzymania, jeśli będziemy działać w sposób wyważony”

Po utworzeniu regionalnej siedziby w Miami DB Schenker zbliży się do rynków w Brazylii, Meksyku i Argentynie – mówi Prestroenning. „Jednocześnie będziemy nadal koncentrować się na regionie Pacyfiku, aby szukać możliwości ekspansji” – dodaje.

Wreszcie, choć rozwój poprzez przejęcia jest nadal realną opcją, Prestroenning uważa, że „kupowanie dla samego kupowania” nie jest najlepszą strategią. „Tak jak starannie wybieramy naszych partnerów technologicznych, musimy się upewnić, że każdy mniejszy spedytor ma synergie, których potrzebujemy, aby dobrze się dopasować” – dodaje. „Nie chodzi tylko o powiększenie swojego obszaru działania. Każdy zakup małego spedytora musi mieć sens na rynku i dać naszym spedytorom kolejną usługę o wartości.”

Top 25 Global Freight Forwarders

Ranked by 2017 Logistics Gross Revenue/Turnover and Freight Forwarding Volumes***

.

A&A Rank	Dostawca	Dochód brutto	Ocean TEU’s	Air Metric Tons
1*	DHL Supply Chain & Global Forwarding	27,598	3 259 000	2,248,000
1*	Kuehne + Nagel	22,574	4,355,000	1,570,000
2	DB Schenker	18 560	2 169 000	1 300 000
3	Sinotrans	9,530	3.360.300	533.300
4	DSV	11.374	1.389.611	635,655
5	Expeditors	6,921	1,070,424	985,549
6	Panalpina	5,621	1,520,500	995,900
7	Nippon Express	16,720	600,000	835,755
8	UPS Supply Chain Solutions	7,981	600,000	935,300
9	Bolloré Logistics	5,012	864,000	640,700
10	CEVA Logistics	6,994	729,000	480,000
11	Hellmann Worldwide Logistics	3,305	897,379	654,104
12*	GEODIS	6,255	690,000	330,000
12*	Kintetsu World Express	4,752	663,915	580,228
13**	Yusen Logistics	3,914	774,822	368,198
13**	Kerry Logistics	3,951	1,053,485	313,800
13**	DACHSER	6 911	522 300*****	335 500
13**	C.H. Robinson	14,869	698,000	175,000
14	Agility	3,500	740,000	415,000
15	Hitachi Transport System	5,935	500,000	280,000
16	Damco	2 700	664 000	206 000
17	Toll Group	4,660	434,000	91,000
18	XPO Logistics	9,506	131,500	72,600
19	CJ Logistics	4,454	310,850	57,014
20	NNR Global Logistics	1,735	144,483	321,704

*Zajmuje 1 miejsce, **Zajmuje 12 miejsce, ***Zajmuje 13 miejsce
****Revenues and volumes are company reported or Armstrong & Associates, Inc. szacunki. Przychody zostały przeliczone na dolary amerykańskie przy użyciu średniego rocznego kursu wymiany w celu dokonania porównań wzrostu bez uwzględnienia waluty. Spedytorzy zostali sklasyfikowani przy użyciu połączonej ogólnej średniej opartej na ich indywidualnych rankingach dla przychodów brutto, oceanicznych TEU i lotniczych ton metrycznych.
*****Obejmuje przesyłki LCL.
Copyright © 2018 Armstrong & Associates, Inc.

Lupa

Według „Global Freight Forwarding 2018”, ostatniego raportu opracowanego przez londyński think tank Transport Intelligence (Ti), sektor „stoi na rozdrożu”, ze spedytorami dużymi i małymi stojącymi w obliczu istotnych wyzwań i zagrożeń na rynku charakteryzującym się silnym wzrostem i obfitymi możliwościami.

„Po tym, jak zostali zaskoczeni wejściem na rynek nowej generacji spedytorów wykorzystujących technologię, tradycyjni gracze zaczęli postrzegać technologię jako czynnik zwiększający siłę w tworzeniu wartości, ale nie jako centrum swojej oferty” – mówi Nick Bailey, szef działu badań w Ti. Ujawnia on, że na poziomie powierzchni, niektórzy spedytorzy rzeczywiście podążają złą ścieżką, szukając szybkich rozwiązań technologicznych.

Według Baileya, wszyscy spedytorzy są narażeni na znaczne ryzyko, jeśli inwestują w rozwiązania technologiczne, które nie pasują do ich działalności lub potrzeb ich klientów. Dodaje on, że duży nacisk kładzie się na automatyzację procesów, dzięki której powtarzalne i mało wartościowe zadania back-office zwiększają wydajność i uwalniają pracowników, którzy mogą podjąć bardziej wartościowe kontakty z klientami.

„Oprócz tego spedytorzy wykorzystują nowe rozwiązania do śledzenia i udostępniania klientom znacznie większej ilości danych operacyjnych poprzez narzędzia raportowania i pulpity nawigacyjne, co znacznie poprawia widoczność i oferuje nadawcom znacznie większą kontrolę i widoczność” – mówi Bailey. „Są to przykłady wdrożeń technologii, które tworzą potencjalnie ogromne korzyści dla spedytorów i załadowców.”

W ostatecznym rozrachunku, krótkoterminowa przyszłość spedycji będzie napędzana przez wykorzystanie technologii w celu zaspokojenia potrzeby poprawy wydajności operacyjnej i zwiększenia „zorientowania na klienta”, twierdzi Bailey. „Nie ma ustalonej drogi do sukcesu, a spedytorzy prawdopodobnie będą potrzebowali zestawu wewnętrznych i zewnętrznych narzędzi, aby sprostać wszystkim wymaganiom, z którymi przyjdzie im się zmierzyć.”

Zagrożenia konkurencyjne

Ostatnie badania przeprowadzone przez Cathy Morrow Roberson, prezes firmy konsultingowej Logistics Trends & Insights, wzmacniają obserwacje poczynione przez Ti. „Tradycyjni spedytorzy mają jeszcze czas, aby zająć się zagrożeniem konkurencyjnym, jakie stanowią platformy cyfrowe” – mówi. „Stało się to jasne, gdy DB Schenker nawiązał współpracę z u-Ship, aby zapewnić platformę frachtową online dla swoich europejskich usług drogowych. Od tego czasu Schenker objął udziały w tym dostawcy platform online.”

Morrow Roberson zgadza się również, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) otrzymały jeszcze większą zachętę do wejścia na rynek spedycyjny. „Technologia oparta na chmurze i platformy cyfrowe dosłownie otworzyły szerzej drzwi dla MŚP, aby mogły szybciej uczestniczyć i konkurować z większymi konkurentami. Co więcej, są one bardziej elastyczne i wymagają bardzo niewielkich inwestycji początkowych”, mówi

W tym samym czasie wielu dużych spedytorów specjalnie kieruje swoją ofertę do tej grupy nadawców, oferując konkretne usługi konsultingowe, tak podstawowe, jak sposób rozszerzenia i prowadzenia działalności w danym kraju, po identyfikację kluczowych partnerów pasa handlowego. „DHL jest dobrym przykładem spedytora oferującego tego typu usługi,” mówi Morrow Roberson. „Firma UPS również odnotowała w swoim komunikacie prasowym za drugi kwartał sukces, jaki osiągnęła na rynku średnim. Innym dobrym przykładem jest wprowadzenie przez Agility Shipa Freight, internetowego rynku frachtowego skierowanego do małych i średnich przedsiębiorstw, który pozwala im na rezerwację i zarządzanie frachtem międzynarodowym.”

Według Morrowa Robersona, pomimo całego wzrostu i możliwości, rynek spedycyjny prawdopodobnie nie pozostanie statyczny. „Najciekawszym wydarzeniem tego roku było przejęcie przez CMA-CGM 25% udziałów w CEVA. Ta transakcja powinna umożliwić CMA-CGM konkurowanie z Maersk i jego spółką zależną DAMCO” – mówi.

Przy prognozach Morrow Roberson uważa, że Panalpina będzie nadal przejmować niszowych spedytorów towarów nietrwałych, takich jak SkyServices i Newport Cargo.

„E-commerce to kolejny obszar przejęć” – mówi Morrow Roberson. „Na przykład Alibaba i Cainiao zainwestowały 1,38 miliarda dolarów w ZTO Express, podczas gdy FedEx nabył P2P Mailing Limited, która zapewnia klientom opcje dostawy na ostatnią milę, wykorzystując swoje relacje z prywatnymi, pocztowymi, detalicznymi i rozliczeniowymi dostawcami w ponad 200 krajach.”

Co więcej, mówi Morrow Roberson, jej technologia i procesy zapewniają opcje „plug-and-play” z sieciami przewoźników i systemami klientów. P2P działa teraz jako spółka zależna FedEx Cross Border w ramach spółki operacyjnej FedEx Trade Networks.

„W pozostałej części roku spodziewamy się kontynuacji mniejszych, niszowych przejęć”, dodaje Morrow Roberson. –