Em 2020, a ADV Ratings divulgou o seu ranking das maiores empresas de gestão de património do mundo. Os gestores de património são classificados por activos sob gestão (AUM) a partir de 30 de Junho de 2020. A classificação aqui reflecte as 10 maiores empresas de gestão de património por activos.
Key Takeaways
1. UBS Wealth Management
UBS Wealth Management está classificada em primeiro lugar na lista, com $2,6 triliões em AUM. Embora UBS seja uma empresa suíça, opera em mais de 50 países e a partir de todos os principais centros financeiros internacionais. O UBS tem 286 sucursais nos EUA
Nos EUA, os consultores financeiros do UBS oferecem planeamento, investimento, e serviços bancários e gestão de património privado para indivíduos. Para empresas e organizações, os conselheiros financeiros do UBS podem ajudar no bem-estar financeiro, serviços de planos de reforma, serviços de planos de acções, consultoria institucional, e percepções do local de trabalho.
2. Credit Suisse
Credit Suisse está classificado em segundo lugar na lista, com $1,25 triliões em AUM. Tal como o UBS Wealth Management, Credit Suisse é também uma empresa suíça.
As soluções de gestão de património no Credit Suisse incluem a preservação, acumulação, ou transferência de riqueza. Anteriormente, a empresa tinha profissionais bancários de investimento em escritórios em Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, Nova Iorque, e São Francisco. Contudo, em Janeiro de 2015, Credit Suisse anunciou que iria abandonar os seus serviços bancários privados e de gestão de património nos EUA. A empresa descarregou o seu negócio de gestão de património nos EUA para a Wells Fargo no mesmo ano.
3. Morgan Stanley Wealth Management
Morgan Stanley Wealth Management ocupa o terceiro lugar na lista com $1,24 triliões em AUM. A Morgan Stanley tem 250 empresas de consultoria que estão empenhadas em ajudar os clientes a crescer o seu capital financeiro, familiar e social.
Morgan Stanley Wealth Management opera em todos os 50 estados e Washington D.C. Tem mais de 15.600 gestores de fortunas em quase 600 sucursais.
4. Bank of America Global Wealth &Gestão de Investimentos
Bancos da América Global Wealth &Gestão de Investimentos (compreendendo Merrill Lynch Wealth Management e Bank of America Private Bank) ocupa o quarto lugar na lista com $1.22 triliões em AUM.
Bank of America oferece gestão de investimentos para indivíduos e famílias. Os serviços que a empresa fornece incluem gestão de carteiras, acesso a mercados de capitais, gestão de activos especializados, e investimento sustentável e de impacto.
The Global Wealth & Divisão de Gestão de Investimentos concentra-se em dois tipos de clientes: pessoas com mais de $250.000 em activos totais investíveis e indivíduos de elevado valor líquido para quem o Bank of America pode fornecer soluções abrangentes de gestão de património. Tem mais de 20.000 gestores de fortunas em 750 agências.
5. O J.P. Morgan Private Bank
J.P. Morgan Private Bank ocupa o quinto lugar na lista do ADV Ratings com $677 mil milhões em AUM. Os consultores, estrategas e investidores do J.P. Morgan ajudam os indivíduos a criar planos financeiros personalizados e ajudam a atingir esses objectivos. A empresa emprega especialistas que estão concentrados no investimento, banca, empréstimos, e trusts e propriedades.
6. Goldman Sachs
Goldman Sachs ocupa o sexto lugar na lista com 558 mil milhões de dólares em AUM. Na Goldman Sachs, os clientes trabalham com equipas de gestão de património privado para seleccionar entre veículos de investimento que cobrem todo o espectro de activos – incluindo dinheiro, rendimento fixo e acções, bem como uma gama de ofertas alternativas, tais como participações privadas e fundos hedge.
Goldman Sachs’s Investment Strategy Group (ISG) pode também fornecer orientação a indivíduos sobre a alocação de activos e diversificação de carteiras. O Wealth Advisory Group da empresa pode também ajudar os clientes no planeamento de património, planeamento de ofertas, planeamento de impostos de fuga à geração, e filantropia. Tem 500 gestores de património a operar em 13 sucursais.
7. Charles Schwab
Charles Schwab está em sétimo lugar na lista de empresas de gestão de património, com $506,3 mil milhões em AUM. Charles Schwab oferece serviços de gestão de património através de toda uma equipa de consultores, denominada Cliente Privado Schwab. Estes assessores consideram o planeamento de rendimentos de reforma de clientes individuais, o planeamento de património e as necessidades de seguros. Um membro dedicado de uma equipa de clientes é também encarregado de monitorizar uma carteira e sugerir ajustamentos à medida que o mercado muda.
A empresa emprega mais de 2.000 gestores de fortunas e tem mais de 345 sucursais nos EUA.
8. Citi Private Bank
Citi Private Bank está em oitavo lugar na lista da ADV das maiores empresas de gestão de fortunas do mundo. O seu AUM é de 500 mil milhões de dólares. O Citi Private Bank oferece serviços para investidores profissionais, indivíduos ricos, escritórios familiares, e advogados e escritórios de advocacia. O Citi mantém um rácio extremamente elevado de consultores para assegurar que a carteira de cada cliente receba a atenção de que necessita. Eles elaboram estratégias de investimento personalizadas e ajudam os empresários, indivíduos ricos, investidores sofisticados, mais de mil escritórios familiares, e a profissão jurídica com serviços bancários e de investimento globais.
9. BNP Paribas Wealth Management
BNP Paribas Wealth Management ocupa o nono lugar nesta lista, com 424 mil milhões de dólares em AUM. A experiência de Gestão de Riqueza do BNP Paribas inclui fornecer aos seus clientes uma carteira que corresponda aos seus objectivos a longo prazo. A equipa de estrategistas de investimento da empresa pode gerir, diversificar, ou personalizar a sua carteira financeira, bem como fornecer aconselhamento para uma vasta gama de soluções.
10. Julius Baer
Julius Baer ocupa o décimo lugar nesta lista, com $423,5 em AUM. Os consultores da Julius Baer, juntamente com uma vasta rede de peritos externos, fornecem uma abordagem holística à gestão da riqueza, desde planeamento financeiro, estruturação de riqueza, reforma, sucessão fiscal, relocalização, e filantropia
Julius Baer emprega uma equipa de mais de 6.700 funcionários em todo o mundo. O grupo gere activos para clientes privados de todo o mundo.