W 2020 roku ADV Ratings opublikował swój ranking największych firm zarządzających majątkiem na świecie. Zarządzający majątkiem zostali sklasyfikowani według aktywów pod zarządzaniem (AUM) na dzień 30 czerwca 2020 roku. Poniższe rankingi odzwierciedlają 10 największych firm zarządzających majątkiem według aktywów.
Kluczowe wnioski
- Osoby o wysokiej wartości netto często poszukują profesjonalistów do zarządzania swoimi pieniędzmi.Choć wielkość to nie wszystko, duża suma zarządzanych aktywów jest sygnałem, że firma przyciąga zamożną klientelę.
- Prezentowane tutaj rankingi odzwierciedlają 10 największych firm zarządzających inwestycjami pod względem aktywów i dochodów netto.
1. UBS Wealth Management
UBS Wealth Management zajmuje pierwsze miejsce na liście, z 2,6 bilionami dolarów w AUM. Chociaż UBS jest firmą szwajcarską, działa w ponad 50 krajach i ze wszystkich głównych międzynarodowych centrów finansowych. W Stanach Zjednoczonych UBS posiada 286 oddziałów.
W Stanach Zjednoczonych doradcy finansowi UBS oferują usługi planowania, inwestowania i bankowości oraz zarządzania majątkiem prywatnym dla osób fizycznych. Dla firm i organizacji, doradcy finansowi UBS mogą pomóc w zapewnieniu komfortu finansowego, usługach związanych z planami emerytalnymi, usługach związanych z planami kapitałowymi, doradztwie instytucjonalnym i analizie miejsca pracy.
2. Credit Suisse
Credit Suisse zajmuje drugie miejsce na liście, z sumą bilansową 1,25 bln USD. Podobnie jak UBS Wealth Management, Credit Suisse jest również firmą szwajcarską.
Rozwiązania w zakresie zarządzania majątkiem w Credit Suisse obejmują zachowanie, gromadzenie lub przekazywanie majątku. Wcześniej firma zatrudniała specjalistów w zakresie bankowości inwestycyjnej w biurach w Bostonie, Chicago, Houston, Los Angeles, Nowym Jorku i San Francisco. Jednak w styczniu 2015 roku Credit Suisse ogłosiła, że zamierza wycofać się z bankowości prywatnej i usług zarządzania majątkiem w Stanach Zjednoczonych. W tym samym roku firma przekazała swój amerykański biznes majątkowy firmie Wells Fargo.
3. Morgan Stanley Wealth Management
Morgan Stanley Wealth Management zajmuje trzecie miejsce na liście z sumą bilansową 1,24 bln USD. Morgan Stanley posiada 250 firm doradczych, które pomagają klientom rozwijać ich kapitał finansowy, rodzinny i społeczny.
Morgan Stanley Wealth Management działa we wszystkich 50 stanach i Waszyngtonie D.C. Posiada ponad 15 600 menedżerów majątkowych w prawie 600 oddziałach.
4. Bank of America Global Wealth & Investment Management
Bank of America Global Wealth & Investment Management (obejmujący Merrill Lynch Wealth Management i Bank of America Private Bank) zajmuje czwarte miejsce na liście z 1.22 biliony w AUM.
Bank of America oferuje zarządzanie inwestycjami dla osób indywidualnych i rodzin. Usługi świadczone przez firmę obejmują zarządzanie portfelem, dostęp do rynków kapitałowych, specjalistyczne zarządzanie aktywami oraz zrównoważone i wpływowe inwestowanie.
Oddział Global Wealth & Investment Management koncentruje się na dwóch typach klientów: osobach posiadających ponad 250 000 USD w łącznych aktywach inwestycyjnych oraz osobach o wysokich dochodach, dla których Bank of America może zapewnić kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania majątkiem. Posiada ponad 20 000 menedżerów majątkowych w 750 oddziałach.
5. J.P. Morgan Private Bank
J.P. Morgan Private Bank zajmuje piąte miejsce na liście ADV Ratings z 677 mld USD w AUM. Doradcy, stratedzy i inwestorzy w J.P. Morgan pomagają klientom indywidualnym tworzyć indywidualne plany finansowe i pomagają w realizacji tych celów. Firma zatrudnia specjalistów, którzy skupiają się na inwestowaniu, bankowości, pożyczkach oraz funduszach powierniczych i majątkowych.
6. Goldman Sachs
Goldman Sachs zajmuje szóste miejsce na liście z sumą bilansową 558 mld USD. W Goldman Sachs, klienci współpracują z zespołami zarządzania majątkiem prywatnym, aby wybrać spośród instrumentów inwestycyjnych obejmujących całe spektrum aktywów – w tym gotówkę, instrumenty o stałym dochodzie i akcje, jak również szereg alternatywnych ofert, takich jak fundusze private equity i hedgingowe.
Goldman Sachs' Investment Strategy Group (ISG) może również zapewnić wskazówki dla klientów indywidualnych w zakresie alokacji aktywów i dywersyfikacji portfela. Wealth Advisory Group (Grupa Doradztwa Majątkowego) może również pomóc klientom w planowaniu majątku, planowaniu darowizn, planowaniu podatku od spadków pokoleniowych i filantropii. Firma posiada 500 menedżerów majątkowych działających w 13 oddziałach.
7. Charles Schwab
Charles Schwab zajmuje siódme miejsce na liście firm zarządzających majątkiem, z 506,3 miliardami dolarów w AUM. Charles Schwab oferuje usługi zarządzania majątkiem poprzez cały zespół doradców, zwany Schwab Private Client. Doradcy ci biorą pod uwagę indywidualne potrzeby klientów w zakresie planowania dochodów emerytalnych, planowania majątku i ubezpieczeń. Dedykowany członek zespołu klienta ma również za zadanie monitorowanie portfela i sugerowanie zmian w miarę zmian na rynku.
Firma zatrudnia ponad 2000 menedżerów ds. zarządzania majątkiem i posiada ponad 345 oddziałów w USA.
8. Citi Private Bank
Citi Private Bank zajmuje ósme miejsce na liście ADV największych firm zarządzających majątkiem na świecie, a jego AUM wynosi 500 mld USD. Citi Private Bank oferuje usługi dla profesjonalnych inwestorów, zamożnych osób prywatnych, biur rodzinnych oraz prawników i kancelarii prawnych. Citi utrzymuje niezwykle wysoki wskaźnik doradców, aby zapewnić, że portfel każdego klienta otrzyma taką uwagę, jakiej potrzebuje. Tworzą oni zindywidualizowane strategie inwestycyjne i pomagają przedsiębiorcom, zamożnym klientom indywidualnym, wyrafinowanym inwestorom, ponad tysiącu biur rodzinnych oraz przedstawicielom zawodów prawniczych w zakresie globalnych usług bankowych i inwestycyjnych.
9. BNP Paribas Wealth Management
BNP Paribas Wealth Management zajmuje dziewiąte miejsce na tej liście, z 424 miliardami dolarów w AUM. Doświadczenie BNP Paribas Wealth Management obejmuje dostarczanie klientom portfela, który odpowiada ich długoterminowym celom. Zespół strategów inwestycyjnych firmy może zarządzać, dywersyfikować lub personalizować portfel finansowy klienta, jak również doradzać w zakresie szerokiej gamy rozwiązań.
10. Julius Baer
Julius Baer zajmuje dziesiąte miejsce w tym zestawieniu, z kwotą 423,5 USD w AUM. Doradcy w Julius Baer, wraz z szeroką siecią ekspertów zewnętrznych, zapewniają holistyczne podejście do zarządzania majątkiem, począwszy od planowania finansowego, strukturyzacji majątku, emerytury, sukcesji podatkowej, relokacji i filantropii
Julius Baer zatrudnia ponad 6 700 pracowników na całym świecie. Grupa zarządza aktywami dla klientów prywatnych z całego świata.